二、标的企业简况 标的企业基本情况 标的企业名称 上海诚汇投资管理有限公司 注册地(地址) 文定路204号1幢 法定代表人 苏向明 成立时间 2001-11-06 注册资本 人民币 1000.000000万元 经济类型 国有控股企业 公司类型（经济性质） 有限责任公司 经营规模 中型 组织机构代码 73335114-X 经营范围 投资管理，企业管理，房地产开发，建筑装潢材料、五金交电、百货、计算机及配件、通信设备的销售（涉及许可经营的凭许可证经营）。 是否含有国有划拨土地 否 标的企业股权结构 老股东是否放弃行使优先购买权 否 序号 前十位股东名称 持股比例 1 上海建工房产有限公司 70% 2 上海杰汇置业有限公司 30% 主要财务指标 以下数据出自年度审计报告 2010年度 营业收入 营业利润 净利润 1168.472000万元 113.680038万元 49.104415万元 资产总计 负债总计 所有者权益 18711.983256万元 18331.310284万元 380.672972万元 审计机构 上海立信会计师事务所有限公司 2009年度 营业收入 营业利润 净利润 897.836000万元 -316.263114万元 0.820686万元 资产总计 负债总计 所有者权益 18776.897048万元 18445.328491万元 331.568557万元 审计机构 上海立信会计师事务所有限公司 以下数据出自企业财务报表 报表日期 营业收入 营业利润 净利润 2011-09-30 876.354000万元 257.773982万元 192.566161万元 报表类型 资产总计 负债总计 所有者权益 月报 18187.345019万元 17614.105886万元 573.239133万元 资产评估情况 评估机构 上海东洲资产评估有限公司 核准（备案）机构 上海建工（集团）总公司 核准（备案）日期 2011-11-24 评估基准日 2011-09-30 基准日审计机构 公信中南会计师事务所 律师事务所 上海市建纬律师事务所 内部审议情况 股东会决议 项目 账面价值 评估价值 流动资产 1361.610000万元 986.590000万元 固定资产 16825.730000万元 21682.390000万元 资产总计 18187.340000万元 22668.980000万元 流动负债 17614.110000万元 17614.110000万元 负债总计 17614.110000万元 17614.110000万元 净资产 573.240000万元 5054.880000万元 转让标的对应评估值 3538.416000万元 重要信息披露 其他披露内容 1、本次挂牌转让的为标的公司70%股权及15170.9万元债权，其中70%股权价为人民币3929.10万元，债权转让价格为人民币为15170.90万元。 2、标的公司另一方股东明确表示在同等条件下不放弃对该部分股权的优先受让权；未放弃优先购买权的股东，应在挂牌期间向联交所递交受让申请，并按规定缴纳保证金。若形成竞价，应在竞价现场同等条件下行使优先购买权。在挂牌期间未递交受让申请的，视为放弃行使优先购买权。 3、标的公司与上海杰汇置业有限公司签订了“文定生活创意产业园物业租赁合同”。合同约定：租赁期限自2009年7月1日至2019年6月30日，2009年7月1日起至2014年6月30日，年租金为1250万元，2014年7月1日起至2019年6月30日，年租金在1250万元基础上每年递增2.25%。 重大债权债务事项 - 审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容 评估报告揭示： （1）本次评估的投资性房地产建筑面积合计为15,272.13平方米，其中有权证面积为9,874.00平方米(权证记载的建筑面积为11,109.00平方米，因2007年进行改扩建，拆除了原产证面积1,235.00平方米)，无权证建筑面积为5,398.13平方米，本次评估租约内的建筑面积按租赁合同建筑面积确定，租约外的建筑面积按实际面积予以确定。 （2）投资性房地产至评估基准日有出租事宜，承租方为标的公司另一方股东上海杰汇置业有限公司，承租期自2009年7月1日至2019年6月30日。本次评估已考虑了租约对投资性房地产价值的影响。 （3）根据企业提供的民事起诉状和上海市徐汇区人民法院民事判决书《2009徐民三（民）初字第1010号》，被告文定生活（上海）物业管理有限公司应支付原告上海诚汇投资管理有限公司租金1,036,000元，支付违约金、电费和次承租人支付的租赁保证金合计5,346,141.44元，该事项单位已全额计提了坏账准备，且根据上海市徐汇区人民法院民事裁定书《2011徐民二（商）破字第9－1号》文定生活（上海）物业管理有限公司已进入破产程序，另其他应付款中应付被告文定生活（上海）物业管理有限公司的关联方卓誉国际投资集团公司600万元，考虑到被告虽进入破产程序，但应收、应付金额比例尚未确定，故本次评估按账面值列示，且坏账准备评估为零。 （4）应收账款序号1“出租房审计按照平均发生计提房租”账面值为10,665,620.00元，系企业根据会计准按照租赁协议计提的平均租金与实际租金的差异，本次对投资性房地产评估时是按照基准日期后实际租金收益，故对该笔计提的房租评零。 其他信息 - 管理层拟参与受让意向 否 三、交易条件与受让方资格条件 交易条件 挂牌价格 19100.000000万元 价款支付方式 多次付款 多次付款要求 自交易合同签订之日起5个工作日内受让方将产权交易价款的52.4%（含前期支付的5730万元保证金）支付至联交所指定账户，通过联交所结算。产权交易凭证出具后60日内，受让方支付人民币2000万元至出让方的指定账户；产权交易凭证出具后120日内，受让方将余款支付至出让方的指定账户。受让方在支付全部款项前，应就其未支付款项提供出让方可接受的相应担保。 对转让标的企业职工有无继续 聘用要求 否 对转让标的企业存续发展方面 有无要求 否 产权转让涉及的债权债务处置 有无要求 否 与转让相关其他条件 1.意向受让方须在资格确认后3个工作日内向交易所指定账户支付人民币5730万元作为交易保证金。如挂牌期满只产生一家符合条件的意向受让方，采取协议方式成交，该保证金直接转为部分交易价款；如挂牌期满产生两家及以上符合条件的意向受让方，则该保证金直接转为竞价保证金。通过竞价确定的最终受让方，其交纳的保证金直接转为部分交易价款。其余意向受让方所交纳的保证金在受让方被确定之日起3个工作日内无息返还。非转让方原因，出现以下任何一种情况时，意向受让方的保证金将被扣除：（1）在被确定为最终受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》的(2)未按约定时限支付交易价款的；（3）意向受让方存在其他违反交易规则、挂牌条件要求的。 2.意向受让方应自被确定为受让方之日起5个工作日内与转让方签订交易合同。 3.受让方应承诺同意标的公司继续履行与上海杰汇置业有限公司签订的《文定生活创意产业园物业租赁合同》；同意自评估基准日至产权交割完成日止，转让方按照《文定生活创意产业园物业租赁合同》继续按所持有股权比例享有应得的租金收入。