标的企业基本情况 标的企业名称 上海新华联制药有限公司 注册地(地址) 海湾镇星火开发区民乐路217号 法定代表人 周秋火 成立时间 2010-11-24 注册资本 人民币 5160.000000万元 经济类型 国有参股企业 公司类型（经济性质） 有限责任公司 经营规模 小型 组织机构代码 56484768-8 经营范围 片剂（含激素类、抗肿瘤药物）、硬胶囊剂（激素类）、原料药，从事货物及技术的进出口业务（涉及行政许可的，凭许可证经营）。 是否含有国有划拨土地 否 标的企业股权结构 老股东是否放弃行使优先购买权 否 序号 前十位股东名称 持股比例 1 浙江凯迪药业有限公司 90.31% 2 上海医药（集团）有限公司 9.69% 主要财务指标 以下数据出自年度审计报告 2010年度 营业收入 营业利润 净利润 业务无法提供 业务无法提供 业务无法提供 资产总计 负债总计 所有者权益 以下数据出自企业财务报表 报表日期 营业收入 营业利润 净利润 2011-09-30 8366.750000万元 509.870000万元 378.050000万元 报表类型 资产总计 负债总计 所有者权益 月报 48861.470000万元 37963.410000万元 10898.060000万元 资产评估情况 评估机构 上海东洲资产评估有限公司 核准（备案）机构 上海实业（集团）有限公司 核准（备案）日期 2011-10-28 评估基准日 2011-09-30 基准日审计机构 上海东洲政信会计师事务所 律师事务所 国浩律师（上海）事务所 内部审议情况 股东会决议 项目 账面价值 评估价值 流动资产 12067.680000万元 12067.680000万元 固定资产 21798.030000万元 21966.730000万元 无形资产 11432.190000万元 11432.190000万元 其它资产 3563.550000万元 3609.810000万元 资产总计 48861.450000万元 49076.410000万元 流动负债 21963.410000万元 21963.410000万元 长期负债 16000.000000万元 16000.000000万元 负债总计 37963.410000万元 37963.410000万元 净资产 10898.050000万元 11113.010000万元 转让标的对应评估值 1076.850000万元 重要信息披露 其他披露内容 1、标的公司原股东浙江凯迪药业有限公司不放弃优先受让权。 2.未放弃优先受让权的标的公司股东应在挂牌期间向联交所递交受让申请。若形成竞价，应在竞价现场同等条件下行使优先受让权。在挂牌期间未递交受让申请的，视为放弃行使优先购买权。 3.根据上海新华联制药有限公司2011年10月22日股东会决议，在标的股权转让后，北京昆吾九鼎医药投资中心（有限合伙）将对上海新华联制药有限公司进行单方增资。 重大债权债务事项 无 审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容 （1）根据“关于重组上海医药（集团）有限公司新华联制药厂的框架协议”及“关于重组上海医药（集团）有限公司新华联制药厂的框架协议的补充协议”，公司重组期间（至标的股权转让之月末）的经营性损益均由浙江凯迪药业有限公司承担。根据协议上海医药（集团）有限公司不享有上海新华联制药有限公司重组期间378万元未分配利润。 （2）纳入本次评估范围的无形资产：39项药品注册批件、9项GMP证书、药品生产许可证、8项专利技术以及8项药品注册商标。均由上海医药（集团）有限公司新华联制药厂转入。其中截至本次评估基准日，尚有8项注册商标转让手续正在办理过程中。其余部分无形资产已完成变更手续。 （3）公司部分固定资产和在建工程系近期由上海医药（集团）有限公司华联制药厂转入，企业根据DZ110238021报告的评估值外购并调整入账，房屋建筑物及土地使用权的产权过户手续正在办理过程中，根据质押协议，权证过户手续完成后上述房地产及在建工程将抵押给中国建设银行股份有限公司作为200,000,000.00元的担保。（注：截止信息发布日，房地产过户手续和抵押手续已经办理完毕。） （4）公司2011年9月1日将固定资产“江桥灰黄霉素项目”设备转让给内蒙古格林特医药有限责任公司。公司2011年6月27日收到内蒙古格林特医药有限责任公司预付的设备款1000万元。截止2011年9月30日该设备正处于拆卸搬运状态，企业已经停止计提折旧。 （5）在建工程-淮海星火基地工程款项中12,261,475.26元的材料存放在生产车间，多为玻璃器皿、保温材料、玻璃陶瓷缸等低值易耗品，由于数量众多，企业无法提供明细，但确认目前仍在用，本次按原值评估。 其他信息 无 管理层拟参与受让意向 否 三、交易条件与受让方资格条件 交易条件 挂牌价格 4065.759099万元 价款支付方式 一次性付款 对转让标的企业职工有无继续 聘用要求 否 对转让标的企业存续发展方面 有无要求 否 产权转让涉及的债权债务处置 有无要求 否 与转让相关其他条件 1.意向受让方资格确认后3个工作日内，须向上海联合产权交易所支付人民币1200万元作为保证金、若挂牌期满只征集到1家符合条件的意向受让方，则协议成交，该保证金转为部分股权转让价款；若挂牌期满征集到两家及以上符合条件的意向受让方，则通过竞价确定受让方，意向受让方支付的保证金自动转为竞价保证金，受让方支付的保证金将转为部分交易价款，其他竞买人支付的保证金按规定返还。 2.意向受让方被确认为最终受让方后，应在产权交易合同生效后的5个工作日内通过上海联合产权交易所支付产权交易总价款。