| 一、转让方承诺 |
本转让方现委托（上海徐汇产权经纪有限公司）提出申请，将持有的转让标的公开转让，按本公告内容由（上海联合产权交易所）在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由（上海联合产权交易所）组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：
1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；
2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 |
| 二、标的企业简况 |
| 标的企业基本情况 | | 标的企业名称 | 上海国际科学技术有限公司 | | 注册地(地址) | 上海市宜山路333号1幢1504、1505室 | | 法定代表人 | 陈剑 | | 成立时间 | 1985-09-18 | | 注册资本 | 人民币 1000.000000万元 | | 经济类型 | 国有控股企业 | | 公司类型（经济性质） | 有限责任公司 | | 经营规模 | 小型 | | 组织机构代码 | 13220368-6 | | 经营范围 |
国际科技交流、经营，经销自身开发产品，涉外科技咨询，二类、三类医疗器械（见许可证）、五金交电，文化用品，建筑设备，工程机械，仪器仪表，电子元器配件，纺织品，金属材料，玩具服装，建材，化工原料（除危险品）的销售，从事货物进出口及技术进出口业务。（涉及许可的凭许可证件经营）。 | | 职工人数 | 32人 | | 是否含有国有划拨土地 | 否 |
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| 标的企业股权结构 | | 老股东是否放弃行使优先购买权 | 否 | | 序号 | | | 1 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | |
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| 主要财务指标 | | 以下数据出自年度审计报告 | | 2010年度 | | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | | 81208.423715万元 | 218.676959万元 | 169.966188万元 | | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | | 19171.593556万元 | 17659.789864万元 | 1511.803692万元 |
| | 审计机构 | 上海求是会计师事务所有限公司 | | 2009年度 | | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | | 95750.351111万元 | 314.525365万元 | 166.319233万元 | | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | | 15367.523310万元 | 13546.142399万元 | 1821.380911万元 |
| | 审计机构 | 上海求是会计师事务所有限公司 | | 以下数据出自企业财务报表 | | 报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | | 2011-11-30 | 64490.987981万元 | 229.070064万元 | 163.596231万元 | | 报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | | 月报 | 10369.632743万元 | 8814.232820万元 | 1555.399923万元 |
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| 资产评估情况 | | 评估机构 | 上海信达资产评估有限公司 | | 核准（备案）机构 | 新疆天业（集团）有限公司 | | 核准（备案）日期 | 2011-12-30 | | 评估基准日 | 2011-03-31 | | 基准日审计机构 | 上海求是会计师事务所有限公司 | | 律师事务所 | 上海市浩信律师事务所 | | 内部审议情况 | 股东会决议 | | 项目 | | | 流动资产 | | 12645.018567万元 | 12645.018567万元 |
| | 长期投资 | | | 固定资产 | | | 资产总计 | | 12688.930830万元 | 12785.202151万元 |
| | 流动负债 | | 11149.295289万元 | 11149.701486万元 |
| | 负债总计 | | 11149.295289万元 | 11149.701486万元 |
| | 净资产 | | 1539.635541万元 | 1635.500665万元 |
| | 转让标的对应评估值 | |
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| 重要信息披露 | | 其他披露内容 |
1、标的公司股东不放弃优先受让权。2、标的公司其他股东拟参与受让的，应在产权转让信息公告期间，向上海联合产权交易所提出产权受让申请，否则视为放弃受让；如项目形成竞价，将采用一次报价的竞价方式，未放弃优先购买权的标的公司其他股东应在竞价现场同等条件下行使优先购买权。3、其他详见《评估报告》。 | | 重大债权债务事项 | 无 | | 审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容 | 无 | | 其他信息 | 无 | | 管理层拟参与受让意向 | 否 |
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| 三、交易条件与受让方资格条件 |
| 交易条件 | | 挂牌价格 | 654.200300万元 | | 价款支付方式 | 一次性付款 | 对转让标的企业职工有无继续
聘用要求 | 否 | 对转让标的企业存续发展方面
有无要求 | 否 | 产权转让涉及的债权债务处置
有无要求 | 否 | | 与转让相关其他条件 |
1.意向受让方在获得资格确认后3个工作日内,支付人民币196万元交易保证金到上海联合产权交易所（简称“联交所”）指定银行账户。如本项目在挂牌期间只产生一家意向受让方，该交易保证金在《产权交易合同》生效后转为部分交易价款。如本项目挂牌期间只产生两家及以上符合条件的意向受让方,则采取竞价转让方式（一次报价），该交易保证金相应转为转为竞价保证金。意向受让方被确定为最终受让方的，交易保证金在《产权交易合同》生效后转为部分交易价款；如意向受让方未被确定为最终受让方，交易保证金按规定返还。
2.为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，当事人一旦通过资格确认且交纳交易保证金，即为对如下内容做出的承诺。如当事人存在以下任何一种情形，转让方和联交所有权扣除该意向受让方的交易保证金，作为对相关方的补偿金：（1）意向受让方已递交交易保证金后单方撤回受让申请的；（2）产生两家以上符合条件的意向竞买人未参加后续竞价程序的；（3）只产生一家符合条件的意向受让方，因为非转让方的原因，竞买人在被确定为受让方后，未在3个工作日内签订产权交易合同或签订产权交易合同后未按合同约定时支付交易价款的。
3.受让方应在《产权交易合同》签署后3个工作日内将产权交易价款一次性支付至上海联合产权交易所指定银行账户（含已支付的保证金），由联交所在出具产权交易凭证后按规定支付给转让方。
4.自评估基准日至联交所出具产权交易凭证之日，期间标的公司产生的损益均由出让方享有或承担；联交所出具产权交易凭证之日后，标的公司产生的损益均由受让方享有或承担。
5.意向受让方在获得资格确认后并且缴纳交易保证金，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉审计报告、资产评估报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。 | | 受让方资格条件 |
1.意向受让方须为有效存续的企业法人，则其截至2011年12月31日资产负债表净资产不得低于本项目挂牌价格。
2.意向受让方须具有良好的商业信誉和社会信誉，经营状况良好。
3.国家法律、行政法规规定的其他条件。
4.本项目不接受联合受让。 |
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| 保证金设定 | | 是否交纳保证金 | 是 | | 交纳金额 | 196.000000万元 | | 交纳时间 | 意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳 |
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| 四、转让方简况 |
| 转让方基本情况 | | 转让方名称 | 上海天业科房置业有限公司 | | 注册地（住所） | 上海市静安区康定路1147号6幢1002室 | | 经济类型 | 国有控股企业 | | 公司类型（经济性质） | 有限责任公司 | | 持有产(股)权比例 | 40% | | 拟转让产(股)权比例 | 40% |
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| 产权转让行为批准情况 | | 国资监管机构 | 省级国资委 | | 所属集团或主管部门名称 | 新疆天业(集团)有限公司 | | 批准单位名称 | 新疆天业(集团)有限公司 |
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| 五、挂牌信息 |
| 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
挂牌期满后，
如未征集到意向受让方 | 信息发布终结 |
| 交易方式 | 挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：网络竞价-一次报价 |
