标的企业基本情况
  标的企业名称 申银万国证券股份有限公司
  注册地(地址) 常熟路171号
  法定代表人 丁国荣
  成立时间 1996-09-16
  注册资本 人民币  671576.000000万元
  经济类型 国有控股企业
  公司类型（经济性质） 股份有限公司
  经营规模 大型
  组织机构代码 13227866-1
  经营范围
证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券自营；证券承销与保荐；证券资产管理；直接投资业务；国家有关管理机关批准的其他业务。
  职工人数 3000人
  是否含有国有划拨土地 否
  标的企业股权结构
  老股东是否放弃行使优先购买权 否
  序号
  股东名称   持股比例
  1
  中央汇金投资有限责任公司   37.23%
  2
  中国光大(集团)总公司   12.51%
  3
  上海久事公司   9.65%
  4
  上海国际集团有限公司   8.46%
  5
  上海国有资产经营有限公司   5.67%
  6
  申能(集团)有限公司   2.98%
  7
  上海国际信托有限公司   2.74%
  8
  上海市上投投资管理有限公司   1.28%
  9
  华能资本服务有限公司   1.15%
  10
  上海东方明珠(集团)股份有限公司   0.96%
  主要财务指标
  以下数据出自年度审计报告
  2010年度
  营业收入   营业利润   净利润
  70404091.137000万元   389480.860409万元   405022.556368万元
  资产总计   负债总计   所有者权益
  6614934.029853万元   5008016.875718万元   1606917.154135万元
  审计机构   上海上会会计师事务所
  2009年度
  营业收入   营业利润   净利润
  808600.000000万元   513500.000000万元   402900.000000万元
  资产总计   负债总计   所有者权益
  8649200.000000万元   7146400.000000万元   1502800.000000万元
  审计机构   上海上会会计师事务所
  以下数据出自企业财务报表
  报表日期   营业收入   营业利润   净利润
  2010-12-31   70404091.137000万元   389480.860409万元   405022.556368万元
  报表类型   资产总计   负债总计   所有者权益
  年报   6614934.029853万元   5008016.875718万元   1606917.154135万元
  资产评估情况
  评估机构 上海信达资产评估有限公司
  核准（备案）机构 -
  核准（备案）日期 2011-11-30
  评估基准日 2011-11-30
  律师事务所 浙江大公律师事务所
  内部审议情况 其他
  项目
账面价值 评估价值
  资产总计
业务无法提供   406.480000万元  
  负债总计
业务无法提供  
  净资产
业务无法提供   406.480000万元  
  转让标的对应评估值
406.480000万元  
  重要信息披露
  其他披露内容
无
  重大债权债务事项 无
  审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容 无
  其他信息 无
  管理层拟参与受让意向  否
  三、交易条件与受让方资格条件
  交易条件
  挂牌价格  461.821568万元
  价款支付方式 一次性付款
  对转让标的企业职工有无继续
  聘用要求 否
  对转让标的企业存续发展方面
  有无要求 否
  产权转让涉及的债权债务处置
  有无要求 否
  与转让相关其他条件
1.意向受让方在充分了解标的情况，并由上海联合产权交易所确认受让资格后3个工作日内，按产权转让公告的约定递交交易保证金138万元人民币到产权交易机构的指定银行账户，即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让标的承诺的确认，成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方，且采用协议转让方式的，该交易保证金转为立约保证金，并在产权交易合同签订后转为部分交易价款；采取竞价转让方式的，交易保证金转为竞价保证金，受让方的竞价保证金在产权交易合同签订后转为部分交易价款。
2.信息发布期满，如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的，采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权和债权，并按照上海联合产权交易所的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价，报价高于或等于挂牌价格的，则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后，应在3个工作日内与转让方签订产权交易合同。信息发布期满，如征集到两个及两个以上符合条件的竞买人，采取网络竞价-多次报价方式确定受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后，应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。
3.本次产权交易价款采用一次性支付。受让方应当在产权交易合同签订之日起5个工作日内将产权交易价款全额支付至产权交易机构指定账户。
4.为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即成为竞买人并对如下内容作出承诺：如竞买人存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的保证金，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺，如因转让方原因，导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时，以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。1、只征集到一个符合条件的竞买人（1）在产权交易机构通知的规定时限内，竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的；（2）在被确定为受让方后，未在3个工作日内签订产权交易合同的。2、征集到两个及以上符合条件的竞买人（1）在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的；（2）在网络竞价中各竞买人均未有效报价的；（3）竞买人通过网络竞价、拍卖、招投标等方式被确定为受让方后，未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的。3、违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。
5.意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉评估报告及该报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。
6.本次转让的申银万国证券股份有限公司股份809712股（占总股本的0.0121%）的金额为4,618,215.68元，其中包括截至到2012年4月24日标的公司应向出让方支付而未支付的应付红利518,215.68元。本次股权转让后，该部分应付红利将转为由标的公司支付给本项目的受让方。