标的企业基本情况
  标的企业名称 华泰保险集团股份有限公司
  注册地(地址) 中国北京市西城区金融大街35号
  法定代表人 王梓木
  成立时间 1996-08-29
  注册资本 人民币  304260.000000万元
  经济类型 国有控股企业
  公司类型（经济性质） 股份有限公司
  经营规模 大型
  组织机构代码 10002375-2
  经营范围
投资设立保险企业；监督管理控股投资企业的各种国内国际业务；国家法律法规允许的投资业务；国家法律法规允许的保险业务；经中国保监会批准的其他业务。
  是否含有国有划拨土地 否
  标的企业股权结构
  老股东是否放弃行使优先购买权 是
  序号
  前十位股东名称   持股比例
  1
  安达天平再保险有限公司   9.6385%
  2
  中国石油化工集团公司   9.3999%
  3
  华润股份有限公司   9.2805%
  4
  中国石化财务有限责任公司   9.0383%
  5
  安达北美洲保险控股公司   5.9074%
  6
  安达美国控股公司   4.4541%
  7
  深圳市亿鑫投资有限公司   3.9769%
  8
  华润深国投信托有限公司   3.6153%
  9
  宝钢集团有限公司   3.6153%
  10
  云南红塔集团有限公司   3.6153%
  主要财务指标
  以下数据出自年度审计报告
  2011年度
  营业收入   营业利润   净利润
  768518.039871万元   22451.813328万元   22120.241202万元
  资产总计   负债总计   所有者权益
  3155542.326118万元   2606661.702316万元   548880.623802万元
  2010年度
  营业收入   营业利润   净利润
  917774.266519万元   71916.243989万元   62885.352790万元
  资产总计   负债总计   所有者权益
  2702378.292644万元   2147007.708154万元   555370.584490万元
  以下数据出自企业财务报表
  报表日期   营业收入   营业利润   净利润
  2012-06-30   8510.325727万元   4023.116615万元   3702.239344万元
  报表类型   资产总计   负债总计   所有者权益
  月报   534307.279515万元   18897.181090万元   515410.098425万元
  资产评估情况
  评估机构 上海东洲资产评估有限公司
  核准（备案）机构 上海市金融服务办公室
  核准（备案）日期 2012-11-28
  评估基准日 2011-12-31
  内部审议情况 其他
  项目
账面价值 评估价值
  长期投资
3096.640000万元   3486.660000万元  
  资产总计
3486.660000万元   3486.660000万元  
  负债总计
业务无法提供   业务无法提供  
  净资产
业务无法提供   业务无法提供  
  转让标的对应评估值
3486.660000万元  
  重要信息披露
  其他披露内容
1、根据《关于代持华泰保险股权的协议》，海南国泰置地物业有限公司为华泰保险集团股份有限公司1870万股法人股的名义持有人，其所代表的一切股东权利和义务由国泰君安证券股份有限公司享有和承担。
2、根据《华泰保险集团股份有限公司年第五次临时股东大会决议》：华泰保险集团股份有限公司拟对现有股东进行定向增发982633152股。
3、意向受让方应当自行对照包括但不限于符合国家法律、法规、规章和具备成为保险公司股东的资格和必备条件，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国保险法》《保险公司管理规定》和中国人民银行《关于向金融机构投资入股的暂行规定》等有关要求，对自身的资格条件进行核查，并在自行咨询专业人士、相关方和监管机关的基础上自行判断是否符合作为本转让项目受让方的资格，决定是否举牌受让转让标的，并自行承担由此产生的全部后果，包括费用、风险和损失。
  重大债权债务事项 无
  审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容 无
  其他信息 无
  管理层拟参与受让意向  否
  三、交易条件与受让方资格条件
  交易条件
  挂牌价格  3486.660000万元
  价款支付方式 一次性付款
  对转让标的企业职工有无继续
  聘用要求 否
  对转让标的企业存续发展方面
  有无要求 否
  产权转让涉及的债权债务处置
  有无要求 否
  与转让相关其他条件
1.意向受让方在充分了解产权标的情况，并由产权交易机构确认受让资格后3个工作日内，按产权转让公告的约定递交交易保证金1045万元到产权交易机构指定银行账户，即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标承诺的确认，成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方，且采用协议转让方式的，该交易保证金转为立约保证金，并在产权交易合同签订后转为部分交易价款；采取竞价转让方式的，交易保证金转为竞价保证金，受让方的竞价保证金在产权交易合同签订后转为部分交易价款。竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的，其交纳的保证金在确定受让方之日起3个工作日内全额返还。
2.信息发布期满，如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的，采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权，并按照产权交易机构的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价，报价高于或等于挂牌价格的，则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后，应在3个工作日内与转让方签订产权交易合同。信息发布期满，如征集到两个及以上符合条件的竞买人，采取网络竞价多次报价方式确定受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后，应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。
3.本次产权交易价款采用一次性支付。受让方应当在产权交易合同签订之日起5个工作日内将产权交易价款全额支付至产权交易机构指定账户。
4.自评估基准日至工商变更登记完成期间，标的企业因经营活动产生的盈利或亏损而导致净资产的增加或减少及相关权益由受让方按持股比例承接。
5.为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即成为竞买人并对如下内容作出承诺：如竞买人存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的保证金，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺，如因转让方原因，导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时，以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。 1）、只征集到一个符合条件的竞买人 （1）在产权交易机构通知的规定时限内，竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的； （2）在被确定为受让方后，未在3个工作日内签订产权交易合同的。 2）、征集到两个及以上符合条件的竞买人 （1）在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的； （2）在网络竞价中各竞买人均未有效报价的； （3）竞买人通过网络竞价、拍卖、招投标等方式被确定为受让方后，未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的。 3）、违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。