标的企业基本情况
  标的企业名称 上海龙珠房地产开发有限公司
  注册地(地址) 上海市黄浦区瞿溪路754-774号5号楼353室
  法定代表人 徐军
  成立时间 2002-09-05
  注册资本 人民币  6000.000000万元
  经济类型 国有独资公司（企业）
  公司类型（经济性质） 有限责任公司
  经营规模 中型
  组织机构代码 74269285-1
  经营范围
房地产开发、销售、租赁及相关业务。（涉及许可经营的凭许可证经营）。
  是否含有国有划拨土地 否
  标的企业股权结构
  老股东是否放弃行使优先购买权 是
  序号
  股东名称   持股比例
  1
  上海财金产业投资有限公司   100%
  主要财务指标
  以下数据出自年度审计报告
  2011年度
  营业收入   营业利润   净利润
     -102.691065万元   -102.691065万元
  资产总计   负债总计   所有者权益
  4596.826351万元   323.916409万元   4272.909942万元
  2010年度
  营业收入   营业利润   净利润
     -160.834163万元   -160.858363万元
  资产总计   负债总计   所有者权益
  4461.716538万元   86.115531万元   4375.601007万元
  以下数据出自企业财务报表
  报表日期   营业收入   营业利润   净利润
  2013-10-31      -13.015538万元   -13.089919万元
  报表类型   资产总计   负债总计   所有者权益
  月报   4851.766030万元   591.946007万元   4259.820023万元
  资产评估情况
  评估机构 银信资产评估有限公司
  核准（备案）机构 上海地产（集团）有限公司
  核准（备案）日期 2012-12-24
  评估基准日 2012-09-30
  律师事务所 上海金贸凯德律师事务所
  内部审议情况 股东会决议
  项目
账面价值 评估价值
  流动资产
4810.560000万元   19131.140000万元  
  固定资产
41.390000万元   374.060000万元  
  资产总计
4851.950000万元   19505.200000万元  
  负债总计
605.310000万元   605.200000万元  
  净资产
4246.640000万元   18900.000000万元  
  转让标的对应评估值
9639.000000万元  
  重要信息披露
  其他披露内容
1、标的公司于2008年7月签署了关于世茗国际大厦项目的《上海市建设工程施工合同》，2011年12月签署了《世茗国际大厦项目全过程管理合同》，2013年1月签署了《上海“世茗国际大厦”商品房销售总代理合同》。 2、本次股权转让以引进财务投资人为主，标的公司的经营管理权保持不变。
  重大债权债务事项 无
  审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容 根据评估报告特别事项说明：本次土地评估以市场法评估结果，未考虑该项目完成实现销售后，企业应缴纳的土地增值税。
  其他信息 无
  管理层拟参与受让意向  否
  三、交易条件与受让方资格条件
  交易条件
  挂牌价格  9690.000000万元
  价款支付方式 多次付款
  多次付款要求 受让方应在《产权交易合同》签订后3个工作日内，将50%的首期价款（保证金转为首期价款）支付至联交所指定账户，剩余50%价款应在《产权交易合同》生效后45天内付清，且提供合法担保，并按同期银行贷款利率支付首次付款日至分期付款日期间的利息。
  对转让标的企业职工有无继续
  聘用要求 否
  对转让标的企业存续发展方面
  有无要求 否
  产权转让涉及的债权债务处置
  有无要求 否
  与转让相关其他条件
1.意向受让方在充分了解产权标的情况，并由产权交易机构确认受让资格后3个工作日内，按产权转让公告的约定递交交易保证金为2907万元到产权交易机构指定银行账户，即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标承诺的确认，成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方，且采用协议转让方式的，该交易保证金转为立约保证金，并在产权交易合同签订后转为部分交易价款；采取竞价转让方式的，交易保证金转为竞价保证金，受让方的竞价保证金在产权交易合同签订后转为部分交易价款。竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的，其交纳的保证金在确定受让方之日起3个工作日内全额返还。
2.信息发布期满，如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的，采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权，并按照产权交易机构的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价，报价高于或等于挂牌价格的，则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后，应在3个工作日内与转让方签订产权交易合同。信息发布期满，如征集到两个及以上符合条件的竞买人，采取网络竞价多次报价方式确定受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后，应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。
3.自评估基准日至工商变更登记完成期间，标的企业因经营活动产生的盈利或亏损而导致净资产的增加或减少及相关权益由受让方按持股比例承接。
4.为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即成为竞买人并对如下内容作出承诺：如竞买人存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的保证金，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺，如因转让方原因，导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时，以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。 1）、只征集到一个符合条件的竞买人 （1）在产权交易机构通知的规定时限内，竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的； （2）在被确定为受让方后，未在3个工作日内签订产权交易合同的。 2）、征集到两个及以上符合条件的竞买人 （1）在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的； （2）在网络竞价中各竞买人均未有效报价的； （3）竞买人通过网络竞价、拍卖、招投标等方式被确定为受让方后，未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的。 3）、违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。
5.本项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉审计报告、资产评估报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。
6.意向受让方须承诺同意标的公司继续履行披露内容中的《上海市建设工程施工合同》、《世茗国际大厦项目全过程管理合同》、《上海“世茗国际大厦”商品房销售总代理合同》。
  受让方资格条件
1.意向受让方须为中华人民共和国合法注册的企业或其他经济组织。
2.意向受让方须具有良好的财务状况、商业信用和支付能力。
3.本项目接受联合受让主体，联合受让主体各方都应当符合受让方资格条件。联合体各方应当签订联合受让协议，明确联合体各方承担的责任及相互间的连带责任。
  保证金设定
  是否交纳保证金 是
  交纳金额 2907.000000万元
  交纳时间 意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳
  四、转让方简况
  转让方基本情况
  转让方名称 上海财金产业投资有限公司
  注册地（住所） 杨浦区武东路198号1202-3室
  经济类型 国有控股企业
  公司类型（经济性质） 有限责任公司
  持有产(股)权比例 100%
  拟转让产(股)权比例 51%
  产权转让行为批准情况
  国资监管机构 省级国资委
  所属集团或主管部门名称 上海地产（集团）有限公司
  批准单位名称 上海地产（集团）有限公司
  五、挂牌信息
  挂牌公告期 自公告之日起20个工作日
  挂牌期满后，
  如未征集到意向受让方 变更公告内容，重新挂牌
  交易方式 挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：网络竞价-多次报价
  
 项目联系人：上海鑫通资本
            施先生 
         13370083068   fax 02136317624