| 一、转让方承诺 |
本转让方现委托（上海交运（集团）公司）提出申请，将持有的转让标的公开转让，按本公告内容由（上海联合产权交易所）在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由（上海联合产权交易所）组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：
1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；
2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 |
| 二、标的企业简况 |
| 标的企业基本情况 | | 标的企业名称 | 上海基华物流有限公司 | | 注册地(地址) | 上海市青浦区诸光路36号 | | 法定代表人 | DITLEV INGEMANN BLICHER | | 成立时间 | 1992-11-19 | | 注册资本 | 人民币 2623.820000万元 | | 经济类型 | 国有参股企业 | | 公司类型（经济性质） | 中外合资经营企业 | | 经营规模 | 大型 | | 组织机构代码 | 60721857-5 | | 经营范围 |
公路快件运输、国内货运代理和物流管理服务，包括提供仓储、运输和运后服务及相关的信息系统和咨询，寄递业务（信件和其他具有信件性质的物品除外）。经营国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外的民用航空运输货运销售代理业务（涉及行政许可的凭许可证经营）。 | | 职工人数 | 100人 | | 是否含有国有划拨土地 | 否 |
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| 标的企业股权结构 | |
| 主要财务指标 | | 以下数据出自年度审计报告 | | 2010年度 | | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | | 39238.196175万元 | 829.865619万元 | 711.587351万元 | | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | | 13694.592856万元 | 9915.262415万元 | 3779.330441万元 |
| | 审计机构 | 德勤华永会计师事务所有限公司 | | 2009年度 | | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | | 27123.964820万元 | 702.093617万元 | 569.161288万元 | | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | | 8920.241602万元 | 5852.498512万元 | 3067.743090万元 |
| | 审计机构 | 德勤华永会计师事务所有限公司 | | 以下数据出自企业财务报表 | | 报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | | 2012-02-29 | 6067.173378万元 | -307.093074万元 | -349.742771万元 | | 报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | | 月报 | 16416.911441万元 | 13280.864209万元 | 3136.047232万元 |
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| 资产评估情况 | | 评估机构 | 上海立信资产评估有限公司 | | 核准（备案）机构 | 上海交运（集团）公司 | | 核准（备案）日期 | 2012-01-06 | | 评估基准日 | 2011-07-31 | | 基准日审计机构 | 德勤华永会计师事务所有限公司 | | 律师事务所 | 上海远东律师事务所 | | 内部审议情况 | 董事会决议 | | 项目 | | | 流动资产 | | 14962.190000万元 | 15301.200000万元 |
| | 固定资产 | | 901.920000万元 | 1305.790000万元 |
| | 资产总计 | | 15864.110000万元 | 16606.990000万元 |
| | 流动负债 | | 12947.120000万元 | 12937.840000万元 |
| | 负债总计 | | 12947.120000万元 | 12937.840000万元 |
| | 净资产 | | 2916.980000万元 | 3669.140000万元 |
| | 转让标的对应评估值 | |
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| 重要信息披露 | | 其他披露内容 |
1\本项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉审计报告、资产评估报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。2.标的公司其他股东拟参与受让的，应在产权转让信息公告期间，向上海联合产权交易所提出产权受让申请，否则视为放弃受让；如项目形成竞价，将采用一次报价的竞价方式，未放弃优先购买权的标的公司其他股东应在竞价现场同等条件下行使优先购买权。 | | 重大债权债务事项 | 无。 | | 审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容 | 详见评估报告。 | | 其他信息 | 本次股权转让，标的公司其他股东不放弃优先受让权。 | | 管理层拟参与受让意向 | 否 |
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| 三、交易条件与受让方资格条件 |
| 交易条件 | | 挂牌价格 | 1500.000000万元 | | 价款支付方式 | 多次付款 | | 多次付款要求 | 受让方应在产权交易合同签署后三个工作日内支付总价款的30%至上海联合产权交易所指定银行账户，剩余价款的付款期限不得超过产权交易合同生效之日起一年内，受让方应对该延期付款的款项提供合法担保，并应当按同期银行贷款利率向转让方支付延期付款期间利息（利息自产权交易合同生效之日起计算）。 | 对转让标的企业职工有无继续
聘用要求 | 否 | 对转让标的企业存续发展方面
有无要求 | 否 | 产权转让涉及的债权债务处置
有无要求 | 是
具体为：标的企业涉及的债权债务由股权转让后的标的公司承继。 | | 与转让相关其他条件 |
1.意向受让方应在通过资格确认后的3个工作日内，交纳挂牌价格30%的交易保证金（即：人民币450万元）到上海联合产权交易所指定的银行账户。如本项目挂牌期间只产生1家符合条件的意向受让方，则采取协议转让方式，该交易保证金在产权交易合同签订后直接转为部分交易价款；如本项目挂牌期间产生2家及以上符合条件的意向受让方，则采取竞价方式确定受让方，该交易保证金转为竞价保证金。经过竞价确定为最终受让方的，其竞价保证金在产权交易合同签订后转为部分交易价款；其他竞买人的竞价保证金由上海联合产权交易所按规定返还。
2.标的公司评估基准日至股权转让完成日期间产生的盈利或亏损及风险由受让方按受让比例承接。 | | 受让方资格条件 |
1.意向受让方须为境内、外合法续存的独立法人企业。
2.本项目不可采用联合受让方式，也不得以委托或信托方式参与受让。
3.其他须符合法律法规规定。 |
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| 保证金设定 | | 是否交纳保证金 | 是 | | 交纳金额 | 450.000000万元 | | 交纳时间 | 意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳 |
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| 四、转让方简况 |
| 转让方基本情况 | | 转让方名称 | 上海市长途汽车运输有限公司 | | 注册地（住所） | 公兴路88号 | | 经济类型 | 国有控股企业 | | 公司类型（经济性质） | 有限责任公司 | | 持有产(股)权比例 | 30% | | 拟转让产(股)权比例 | 30% |
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| 产权转让行为批准情况 | | 国资监管机构 | 省级国资委 | | 所属集团或主管部门名称 | 上海交运（集团）公司 | | 批准单位名称 | 上海交运（集团）公司 |
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| 五、挂牌信息 |
| 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
挂牌期满后，
如未征集到意向受让方 | 信息发布终结 |
| 交易方式 | 挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：网络竞价-一次报价 |
