标的企业基本情况

  标的企业名称 上海佳艺冷弯型钢厂

  注册地(地址) 上海市嘉定区嘉安公路385号

  法定代表人 朱继昌

  成立时间 1989-12-01

  注册资本 人民币  1583.330000万元

  经济类型 国有参股企业

  公司类型（经济性质） 国有与集体联营企业

  经营规模 中型

  组织机构代码 13363056－7

  经营范围

冷弯型钢，型钢制品，公路交通安全设施安装，从事货物和技术的进出口业务。（涉及行政许可的，凭许可证经营）

  职工人数 170人

  是否含有国有划拨土地 否

  标的企业股权结构

  老股东是否放弃行使优先购买权 不涉及

  序号

  股东名称   持股比例

  1

  上海市嘉定区城镇集体工业联合社   45%

  2

  上海宝钢建筑工程设计研究院   40%

  3

  上海市嘉定区嘉定镇集体经济联合社   15%

  主要财务指标

  以下数据出自年度审计报告

  2012年度

  营业收入   营业利润   净利润

  60824.630000万元   -469.890000万元   -409.360000万元

  资产总计   负债总计   所有者权益

  13581.370000万元   11978.230000万元   1603.140000万元

  审计机构   正道会计师事务所（上海）有限公司

  2011年度

  营业收入   营业利润   净利润

  103975.080000万元   183.660000万元   149.980000万元

  资产总计   负债总计   所有者权益

  14486.690000万元   12474.190000万元   2012.500000万元

  审计机构   正道会计师事务所（上海）有限公司

  以下数据出自企业财务报表

  报表日期   营业收入   营业利润   净利润

  2013-07-31   3901.080000万元   -10.650000万元   0.220000万元

  报表类型   资产总计   负债总计   所有者权益

  月报   7265.420000万元   5894.500000万元   1370.920000万元

  资产评估情况

  评估机构 中同华资产评估有限公司

  核准（备案）机构 宝钢集团有限公司

  核准（备案）日期 2013-08-07

  评估基准日 2013-01-31

  基准日审计机构 中瑞岳华会计师事务所

  律师事务所 上海市华诚律师事务所

  内部审议情况 董事会决议

  项目

账面价值 评估价值

  流动资产

11102.190000万元   11121.690000万元  

  长期投资

0.000000万元   0.000000万元  

  固定资产

531.830000万元   1073.030000万元  

  无形资产

0.000000万元   0.000000万元  

  土地使用权

0.000000万元   0.000000万元  

  其它资产

4.910000万元   4.910000万元  

  资产总计

11638.930000万元   12199.630000万元  

  流动负债

10356.950000万元   10356.950000万元  

  长期负债

0.000000万元   0.000000万元  

  负债总计

10356.950000万元   10356.950000万元  

  净资产

1281.980000万元   1842.680000万元  

  转让标的对应评估值

737.072000万元  

  重要信息披露

  其他披露内容 无

  重大债权债务事项 无

  审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容 详见资产评估报告。

  其他信息 无

  管理层拟参与受让意向  否

  三、交易条件与受让方资格条件

  交易条件

  挂牌价格  737.072000万元

  价款支付方式 一次性付款

  对转让标的企业职工有无继续

  聘用要求 否

  对转让标的企业存续发展方面

  有无要求 否

  产权转让涉及的债权债务处置

  有无要求 否

  与转让相关其他条件

1.意向受让人递交举牌申请后，应在其受让资格被确认后的3个工作日内向上海联合产权交易所交付人民币220万元作为交易保证金。挂牌期满后如仅征集到一个意向受让人，则采用协议方式成交，该交易保证金在《产权交易合同》签署后直接转为部分交易价款；如征集到两家及以上符合条件的意向受让人，则在挂牌公告期满后将采取网络竞价—多次报价的交易方式。意向受让人所递交的交易保证金直接转为竞价保证金。经过竞价，产生最终受让人后，受让人递交的保证金在《产权交易合同》签署后直接转为部分交易价款；其他竞买人递交的保证金由上海联合产权交易所按规定返还。

2.意向受让人被确定为最终受让人之日起5个工作日内须与出让方签订《产权交易合同》，产权转让剩余的部分价款须在转让双方签署《产权交易合同》后5个工作日期限内一次付清。

3.为保护出让人的合法经济利益，保护真实意向受让人的合法利益，杜绝非真实意向受让人，出让人在此做出特别提示，设定如下内容作为要约，当事人一旦举牌，即为对此的承诺。当出现以下任何一种情况时，意向受让人的保证金将全部被扣除： （1）意向受让人已有效办理受让手续后（即交付交易保证金后）单方撤回受让申请的； （2）产生两家及以上符合条件的意向受让人时未参加后续竞价程序的； （3）在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的； （4）意向受让人最终被确认为受让人，因为非出让人原因，受让人未与出让人达成《产权交易合同》的。 (5）出现其他违反产权转让相关规则情形的。