标的企业基本情况

  标的企业名称 上海复旦医药有限公司

  注册地(地址) 肇嘉浜路446弄1号2202

  法定代表人 胡涌

  成立时间 2002-04-18

  注册资本 人民币  1000.000000万元

  经济类型 国有控股企业

  公司类型（经济性质） 有限责任公司

  经营规模 小型

  组织机构代码 73813484-9

  经营范围

中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生物制品、生化药品、第二类精神药物（制剂）、卫生材料、用品、包装材料、医疗器械（见先许可证）的销售，医药信息咨询，医药市场调研，食用农产品（不含生猪产品）销售。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

  职工人数 26人

  是否含有国有划拨土地 否

  标的企业股权结构

  老股东是否放弃行使优先购买权 否

  序号

  股东名称   持股比例

  1

  上海复旦绿源生物医药科技有限公司   70%

  2

  上海大爱实业有限公司   30%

  主要财务指标

  以下数据出自年度审计报告

  2012年度

  营业收入   营业利润   净利润

  7448.400000万元   2.650000万元   12.450000万元

  资产总计   负债总计   所有者权益

  3323.762624万元   3151.015320万元   172.747304万元

  审计机构   上海华夏会计事务所有限公司

  2011年度

  营业收入   营业利润   净利润

  5965.698700万元   12.250000万元   13.210000万元

  资产总计   负债总计   所有者权益

  3256.539588万元   3096239852.000000万元   160.299736万元

  审计机构   上海华夏会计事务所有限公司

  以下数据出自企业财务报表

  报表日期   营业收入   营业利润   净利润

  2013-03-31   2147.720000万元   -31.750000万元   -32.550000万元

  报表类型   资产总计   负债总计   所有者权益

  月报   2580.176663万元   2439.975061万元   140.201602万元

  资产评估情况

  评估机构 上海城乡资产评估有限责任公司

  核准（备案）机构 教育部

  核准（备案）日期 2013-03-06

  评估基准日 2012-04-30

  基准日审计机构 上海一众会计事务所

  律师事务所 国浩律师(上海)事务所

  内部审议情况 股东会决议

  项目

账面价值 评估价值

  流动资产

3720.631451万元   4149.353166万元  

  长期投资

0.000000万元   0.000000万元  

  固定资产

17.830434万元   28.566784万元  

  无形资产

0.000000万元   383.200000万元  

  土地使用权

0.000000万元   0.000000万元  

  其它资产

35.969863万元   39.791538万元  

  资产总计

3774.431748万元   4600.911488万元  

  流动负债

3628.121000万元   3628.121000万元  

  长期负债

0.000000万元   0.000000万元  

  负债总计

3628.121000万元   3628.121000万元  

  净资产

146.310748万元   972.790488万元  

  转让标的对应评估值

680.953342万元  

  重要信息披露

  其他披露内容

上海复旦医药有限公司股权转让完成后，需立即办理更名手续,不再冠以"复旦"名号

  重大债权债务事项 无

  审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容 无

  其他信息 无

  管理层拟参与受让意向  否

  三、交易条件与受让方资格条件

  交易条件

  挂牌价格  681.000000万元

  价款支付方式 一次性付款

  对转让标的企业职工有无继续

  聘用要求 是

具体为：在上海复旦医药有限公司股权转让完成后，取得新的营业执照之日起三年内，新公司股东不得主动与现有员工解除劳动关系。

  对转让标的企业存续发展方面

  有无要求 是

具体为：上海复旦医药有限公司股权转让完成后，需立即办理更名手续，不再冠以“复旦”名号。

  产权转让涉及的债权债务处置

  有无要求 是

具体为：本次股权转让后，经财务审计和资产评估确认的标的公司的全部债权债务，包括对债权的追偿和债务的清偿责任，由转让完成后的标的公司继续承继，转让方不再承担连带责任。自评估基准日起至交易完成期间的标的公司的债权债务，包括对债权的追偿和债务的清偿责任，由转让完成后的标的公司继续承继，转让方不再承担连带责任

  与转让相关其他条件

1.意向受让方在充分了解产权标的情况，并由产权交易机构确认受让资格后3个工作日内，按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币204.3万元到产权交易机构指定银行账户，即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的意思表示的确认，成为转让标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格。若采用协议转让方式的，则该交易保证金转为立约保证金，并在产权交易合同签订后转为部分交易价款；如征集到两家及以上意向受让人，采取竞价转让方式的，则上述保证金自动转为竞价保证金，最终确定的受让人缴纳的保证金在产权交易合同签订后自动转为交易价款的一部分。其他竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的，其交纳的保证金全额无息返还。

2.信息发布期满，如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的，采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权，并按照产权交易机构的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价，报价高于或等于挂牌价格的，则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后，应在3个工作日内与转让方签订产权交易合同。如征集到两个及以上符合条件的竞买人，采取网络竞价的多次报价方式确定受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后，应按照《竞价实施方案》的要求签订产权交易合同。

3.受让方应当在产权交易合同签订之日起5个工作日内将产权交易价款全额支付至产权交易机构指定账户。