标的企业简况 标的企业基本情况 标的企业名称 上海华谊生物技术有限公司 注册地(地址) 上海市浦东新区周浦镇周祝公路337号2幢136室 法定代表人 伍登熙 成立时间 1999-01-12 注册资本 人民币 7925.000000万元 经济类型 国有独资公司（企业） 公司类型（经济性质） 有限责任公司 经营规模 中型 组织机构代码 63134579-3 经营范围 生物技术、精细化工、新材料专业领域内八技服务及其开发产品研制、试销；制药工艺辅料（除危险品）、普通机械的销售 职工人数 70人 是否含有国有划拨土地 否 标的企业股权结构 老股东是否放弃行使优先购买权 是 序号 前十位股东名称 持股比例 1 上海华谊（集团）公司 100% 主要财务指标 以下数据出自年度审计报告 2009年度 营业收入 营业利润 净利润 1180.953849万元 -157.275385万元 -154.820038万元 资产总计 负债总计 所有者权益 12173.861209万元 5240.333023万元 6933.528186万元 审计机构 上海上审会计师事务所有限公司 2008年度 营业收入 营业利润 净利润 0.050000万元 -517.315046万元 -518.166995万元 资产总计 负债总计 所有者权益 8130.512287万元 1042.164063万元 7088.348224万元 审计机构 上海上审会计师事务所有限公司 以下数据出自企业财务报表 报表日期 营业收入 营业利润 净利润 2010-11-30 128.810000万元 -1271.820000万元 -918.050000万元 报表类型 资产总计 负债总计 所有者权益 月报 13136.060000万元 7120.580000万元 6015.480000万元 资产评估情况 评估机构 上海财瑞资产评估有限公司 核准（备案）机构 上海华谊（集团）公司 核准（备案）日期 2010-12-21 评估基准日 2010-07-31 基准日审计机构 上海上审会计师事务所有限公司 内部审议情况 其他 项目 账面价值 评估价值 流动资产 2401.120000万元 2406.160000万元 固定资产 9270.980000万元 9585.500000万元 无形资产 2351.700000万元 7689.550000万元 资产总计 14023.800000万元 19681.210000万元 流动负债 314.380000万元 314.380000万元 长期负债 6417.000000万元 6428.100000万元 负债总计 6731.380000万元 6742.480000万元 净资产 7292.420000万元 12938.730000万元 转让标的对应评估值 12938.730000万元 重要信息披露 其他披露内容 1.标的公司周浦生产基地于2010年8月进行了竣工验收，已获得药监局颁发的药品生产许可证，将申请GMP认证。 2.标的公司自主研发的重组人胰高血糖素类多肽（商品名“谊生泰”）已完成三期临床，正在申报一类新药注册。 重大债权债务事项 据评估报告载，标的企业长期应付款中有欠出让方上海华谊（集团）公司的借款6417万元。 审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容 1.标的公司土地通过出让方式取得。于2008年4月30日取得《上海市房地产权证》[沪房地南字（2008）第008934号] ，土地使用权性质为国有，土地使用权来源为出让，土地用途为工业，地号为浦东新区（原南汇区）周浦镇44街坊61/3丘，土地使用期限自2007年12月14日至2057年12月14日止。 2.标的公司位于浦东新区紫萍路916号厂区的6幢建筑物，建筑物的总建筑面积13655.58平方米，由沪南建（2008）19080205F00351号的建设工程规划许可证来确权。该6幢建筑物已竣工投入使用，尚未办理房地产权证。 其他信息 本次转让的是上海华谊生物技术有限公司100%股权及6417万元债权，挂牌总价为19586万元，其中上海华谊生物技术有限公司100%股权转让价格为13169万元，债权价格为6417万元。 管理层拟参与受让意向 否 三、交易条件与受让方资格条件 交易条件 挂牌价格 19586.000000万元 价款支付方式 多次付款 多次付款要求 受让方应在签署产权交易合同10个工作日内将首付款（股权转让价款）13，169万元通过联交所支付至出让方，余款（债权转让价款）6417万元在出具产权交易凭证之日后三个月内付清，并按月结清借款利息。意向受让方还须提供此笔余额的有效担保。 对转让标的企业职工有无继续 聘用要求 是 具体为：股权受让后，受让方须承诺按职工大会通过的《职工安置方案》安置职工，包括但不限于受让方承诺在工商变更之日起2个工作日内，标的公司与企业原有职工签订不少于3年的劳动合同，在职工岗位不变的情况下，工资和福利不低于现有水平。 对转让标的企业存续发展方面 有无要求 否 产权转让涉及的债权债务处置 有无要求 否 与转让相关其他条件 1.意向受让方应在通过资格确认后3个工作日内向上海联合产权交易所交纳保证金1，000万元，如未按期交纳保证金，则取消其受让资格。如本项目在挂牌期间只产生一家符合条件的意向受让方,则采取协议转让方式交易，该保证金在《产权交易合同》生效后转为首付价款一部分。如本项目挂牌期间产生两家及以上符合条件的意向受让方，则采取竞价转让方式交易，该保证金自动转为竞价保证金。意向受让方被确定为最终受让方的，该保证金在《产权交易合同》生效后转为首付价款一部分；如意向受让方未被确定为受让方，且未出现扣除保证金情况的，该保证金按规定返还。 2.受让方须承诺变更标的公司名称，在谊生泰新药证书或华谊生物公司GMP认证完成并完成行政部门更名批准之后，即不再使用“华谊”字号。受让方须承诺在使用“华谊”字号期间不从事有损于华谊品牌的任何行为，否则将承担由此损害而使华谊集团产生的损失。 3.评估基准日之后的损益由受让方承担。