标的企业基本情况 标的企业名称 万家基金管理有限公司 注册地(地址) 上海市浦东新区福山路450号23楼 法定代表人 毕玉国 成立时间 2002-08-23 注册资本 人民币 10000.000000万元 经济类型 国有控股企业 公司类型（经济性质） 有限责任公司 经营规模 大型 组织机构代码 74265965-6 经营范围 基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务（企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营） 职工人数 99人 是否含有国有划拨土地 否 标的企业股权结构 老股东是否放弃行使优先购买权 否 序号 前十位股东名称 持股比例 1 齐鲁证券有限公司 49% 2 上海久事公司 20% 3 深圳市中航投资管理有限公司 20% 4 山东省国有资产投资控股有限公司 11% 主要财务指标 以下数据出自年度审计报告 2010年度 营业收入 营业利润 净利润 16147.191895万元 4844.997152万元 3479.188294万元 资产总计 负债总计 所有者权益 20990.563018万元 6839.806090万元 14150.756928万元 审计机构 天职国际会计师事务所有限公司 2009年度 营业收入 营业利润 净利润 18428.877139万元 3918.124207万元 2898.323688万元 资产总计 负债总计 所有者权益 18037.569770万元 7366.001136万元 10671.568634万元 审计机构 天职国际会计师事务所有限公司 以下数据出自企业财务报表 报表日期 营业收入 营业利润 净利润 2011-09-30 10703.068151万元 1175.989768万元 876.568471万元 报表类型 资产总计 负债总计 所有者权益 月报 20318.793739万元 5291.468340万元 15027.325399万元 资产评估情况 评估机构 上海东洲资产评估有限公司 核准（备案）机构 上海久事公司 核准（备案）日期 2011-12-15 评估基准日 2011-06-30 基准日审计机构 天职国际会计师事务所有限公司 律师事务所 上海市华荣律师事务所 内部审议情况 股东会决议 项目 账面价值 评估价值 流动资产 18360.250000万元 固定资产 404.120000万元 无形资产 52.380000万元 其它资产 1430.550000万元 资产总计 20247.300000万元 业务无法提供 流动负债 5166.680000万元 长期负债 62.910000万元 负债总计 5229.590000万元 业务无法提供 净资产 15017.710000万元 52300.000000万元 转让标的对应评估值 10460.000000万元 重要信息披露 其他披露内容 1、本次评估采用市场法。 2、本次股权转让标的公司其他股东未放弃优先购买权。 3、标的公司原股东拟行使优先购买权参与受让的，应在产权转让信息公告期间，向上海联合产权交易所提出产权受让申请，否则视为放弃受让。 4、本次股权转让挂牌期间如征集到两个及以上符合条件的意向人，则采用网络竞价――一次报价的竞价方式。 5、本次转让需得到中国证监会的批准。 6、意向受让人单独受让上海久事公司所持有的万家基金管理有限公司20%股权，意向受让人对证券投资基金行业发展状况、基金管理公司制度安排及监管要求应有清晰的了解，对基金管理公司股东权利和义务有同样清晰的了解并有意愿、有能力履行相关义务。意向受让人对万家基金管理有限公司也有清晰的了解，对保证股权转让平稳过渡，维护万家基金管理有限公司稳定发展有清晰考虑和安排。 7、特别声明：意向受让人在向上海联合产权交易所提交受让申请前，须自行对照《证券投资基金管理公司管理办法》、《关于实施<证券投资基金管理公司管理办法>若干问题的通知》（证监基金字[2004]147号）等有关法律、法规、规章中的规定和监管要求，对自身的资格条件进行核查，并在咨询相关专业人员、相关监管机构的基础上自行判断是否符合本项目受让资格，交易所对意向受让方进行的资格确认不代表意向受让方符合相关法律法规的要求；其最终获得本股权的受让资格尚需获得相关监管部门的批准。若因意向受让方自身原因，造成无法变更股东登记的，则其自行承担由此产生的全部后果，包括费用、风险和一切损失。 重大债权债务事项 无 审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容 无 其他信息 无 管理层拟参与受让意向 否 三、交易条件与受让方资格条件 交易条件 挂牌价格 10460.000000万元 价款支付方式 多次付款 多次付款要求 资格被确定后3个工作日支付3138万元；交易合同签订后3个工作日支付交易总价款的70％（含先期支付的保证金）；剩余30％价款在中国证监会批准后3个工作日内支付（并对剩余30％价款部分提供出让方认可的担保且按银行同期贷款利率支付分期付款利息）。 对转让标的企业职工有无继续 聘用要求 否 对转让标的企业存续发展方面 有无要求 否 产权转让涉及的债权债务处置 有无要求 否 与转让相关其他条件 1.意向受让人应在其受让资格被确定之次日起的3个工作日内向上海联合产权交易所递交人民币3138万元保证金。如只有一家符合条件的意向受让人，则以协议方式成交。如产生两家及以上的意向受让人，其递交的保证金转为竞价保证金。被确定为受让人的,其所递交的保证金转为股权转让价款的一部分；若未被确定为受让人的，则其所递交的保证金由上海联合产权交易所退回。 2.意向受让人应在产权交易合同签订后3个工作日内将产权交易总价款的70％（含先期支付的保证金）支付至上海联合产权交易所指定账户，在上海联合产权交易所为本次股权转让出具交易凭证后转付给出让方。剩余30％价款在本次股权转让获得中国证监会批准后3个工作日内支付至出让方指定账户（并对剩余30％价款部分提供出让方认可的担保且按银行同期贷款利率支付分期付款利息）。 3.如非转让方原因，出现下列情况之一，转让方有权扣留意向受让方所缴纳的保证金作为对转让方的补偿：①递交受让申请并获得资格确认且缴纳保证金后退出的；②产生两家（含）以上意向受让方，经竞价程序最终被确定为受让方的拒绝签署《成交价格确认单》的；③通过协议转让方式确定为受让方者，未在五个工作日内与转让方签署《产权交易合同》；④签署《产权交易合同》后，未在规定期限内履行付款义务的。 4.从评估基准日至本次交易完成日，期间产生的经营性盈亏及风险由受让方按受让比例享有或承担。 5.受让人须认可万家基金管理有限公司的管理团队，能够促使万家基金管理团队的稳定和完整。