二、标的企业简况 标的企业基本情况 标的企业名称 宝矿国际贸易有限公司 注册地(地址) 上海市宝山区宝安公路655弄223号 法定代表人 孙勇坚 成立时间 2005-07-01 注册资本 人民币 50000.000000万元 经济类型 国有控股企业 公司类型（经济性质） 有限责任公司 经营规模 大型 组织机构代码 77713924-7 经营范围 各类货物及技术的进出口业务；矿砂、炉料（除专项规定）、化工产品及原料（以上三项除规定）、生铁、金属材料、普通机械设备、电子原件、自动化仪器销售；生产性废旧金属收购（以上涉及行政许可的凭许可证经营）。 职工人数 16人 是否含有国有划拨土地 否 标的企业股权结构 老股东是否放弃行使优先购买权 否 序号 前十位股东名称 持股比例 1 宝矿控股（集团）有限公司 73% 2 上海顾村房地产开发（集团）有限公司 15% 3 宁波港集团有限公司 12% 主要财务指标 以下数据出自年度审计报告 2009年度 营业收入 营业利润 净利润 437364.920756万元 11908.967950万元 8923.934974万元 资产总计 负债总计 所有者权益 202432.697576万元 117587.375858万元 84845.321718万元 审计机构 上海众华沪银会计师事务所有限公司 2008年度 营业收入 营业利润 净利润 540425.445184万元 15075.085161万元 11226.061200万元 资产总计 负债总计 所有者权益 194745.653356万元 118297.060127万元 76448.593229万元 审计机构 上海众华沪银会计师事务所有限公司 以下数据出自企业财务报表 报表日期 营业收入 营业利润 净利润 2011-02-28 63880.245778万元 612.985728万元 459.739295万元 报表类型 资产总计 负债总计 所有者权益 月报 274634.842283万元 173103.826129万元 101531.016154万元 资产评估情况 评估机构 宁波科信资产评估有限公司 核准（备案）机构 宁波市人民政府国有资产监督管理委员会 核准（备案）日期 2011-03-15 评估基准日 2010-10-31 律师事务所 上海一曼律师事务所 内部审议情况 项目 账面价值 评估价值 流动资产 243552.429526万元 396224.328134万元 长期投资 11636.945604万元 16641.522803万元 固定资产 641.431094万元 965.369200万元 无形资产 29.210286万元 资产总计 255830.806224万元 413860.430423万元 流动负债 157188.800397万元 307461.145816万元 负债总计 157188.800397万元 307461.145816万元 净资产 98642.005827万元 106399.284607万元 转让标的对应评估值 12767.914153万元 重要信息披露 其他披露内容 同等条件下，原股东享有优先受让权。 重大债权债务事项 根据评估报告，截至评估基准日2010年10月31日：（1）应收评估值为643,871,089.57元；（2）应收账款评估值为1,497,849,789.15元；（3）其他应收款评估值为710,744,319.49元；（4）短期借款评估值为454,000,000.00元；（5）应付评估值为490,000,000.00元；（6）应付账款评估值为1,204,217,973.13元；（7）预收账款评估值为947,421,086.21元。 审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容 详见评估报告。 其他信息 - 管理层拟参与受让意向 否 三、交易条件与受让方资格条件 交易条件 挂牌价格 12767.914153万元 价款支付方式 多次付款 多次付款要求 交易价款可采用分期付款方式，受让人应在产权交易合同签订后五个工作日内支付30%的股权交易价款，剩余的股权交易价款在产权交易合同签订后一年内付清，受让人应就延期付款提供合法的担保，并应当按同期银行贷款利率向转让方支付延期付款期间的利息。 对转让标的企业职工有无继续 聘用要求 是 具体为：受让人需承诺，标的公司现有职工的劳动合同将继续履行。 对转让标的企业存续发展方面 有无要求 否 产权转让涉及的债权债务处置 有无要求 否 与转让相关其他条件 1.意向受让人应在通过资格确认后3个工作日内，将保证金人民币3800万元支付至上海联合产权交易所指定账户。若挂牌期满征集到一个符合条件的意向受让人，则协议成交，该保证金在合同生效后转作部分交易价款。若挂牌期满征集到两个或两个以上符合条件的意向受让人，则通过网络竞价——多次报价法的方式确定受让人，该保证金将自动转为竞价保证金。最终确定的受让人递交的保证金将自动转为产权转让价款的一部分，由上海联合产权交易所在出具产权交易凭证后支付给转让方；其他竞买人递交的保证金按相关规定返还； 2.受让人须承诺，如标的公司业务发展需要，受让人须按照股权比例向标的公司提供资金支持或银行贷款担保； 3.为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，设定如下内容作为要约，当事人一旦通过资格确认且交纳保证金，即视为当事人已完成对标的公司的尽职调查，已充分了解转让方提供的标的公司全部情况（包括与标的公司相关的全部风险和瑕疵），并为对如下内容做出的承诺。如当事人存在以下任何一种情形，转让方和上海联合产权交易所有权扣除该当事人已支付的保证金，作为对相关方的补偿金：（1）意向受让人已有效办理举牌手续后单方撤回受让申请的；（2）产生两家以上符合条件的意向受让人时未参加后续竞价程序的；（3）在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让人均不应价的；（4）意向受让人在被确定为受让人后，未在产权交易合同签订后5个工作日内支付30%股权转让价款的。 4.未放弃优先购买权的标的企业其他股东，应在挂牌期间向联交所递交受让申请，并按规定缴纳保证金。若形成竞价，应在竞价现场同等条件下行使优先购买权。在挂牌期间未递交受让申请的，视为放弃行使优先购买权。 5.意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉资产评估报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。 6.本次交易基准日至标的公司工商变更登记完成日期间标的公司的盈亏由受让人按其持股比例享有和承担。