标的企业简况 标的企业基本情况 标的企业名称 上海和济房地产有限公司 注册地(地址) 四平路2500号2105室 法定代表人 沈懋松 成立时间 2006-12-11 注册资本 人民币 2000.000000万元 经济类型 国有控股企业 公司类型（经济性质） 有限责任公司 经营规模 小型 组织机构代码 79569345-2 经营范围 房地产开发、经营，自有物业经营及物业管理，建筑材料和装潢材料及机电设备的经营。（涉及行政许可的，凭许可证经营） 是否含有国有划拨土地 否 标的企业股权结构 老股东是否放弃行使优先购买权 否 序号 前十位股东名称 持股比例 1 上海英达莱置业有限公司 50% 2 上海申能房地产有限公司 50% 主要财务指标 以下数据出自年度审计报告 2010年度 营业收入 营业利润 净利润 4.900000万元 -656.941801万元 -656.941801万元 资产总计 负债总计 所有者权益 78923.589596万元 77812.606652万元 1110.982944万元 审计机构 立信会计师事务所有限公司 2009年度 营业收入 营业利润 净利润 3.560000万元 -108.707772万元 -108.707772万元 资产总计 负债总计 所有者权益 35044.302545万元 33276.377800万元 1767.924745万元 审计机构 天职国际会计师事务所有限公司 以下数据出自企业财务报表 报表日期 营业收入 营业利润 净利润 2011-12-31 80913.435800万元 34244.636095万元 25900.119619万元 报表类型 资产总计 负债总计 所有者权益 年报 57165.401382万元 54154.298819万元 3011.102563万元 资产评估情况 评估机构 上海城乡资产评估有限责任公司 核准（备案）机构 上海实业（集团）有限公司 核准（备案）日期 2012-02-28 评估基准日 2011-10-31 基准日审计机构 上海新宁会计师事务所有限公司 内部审议情况 股东会决议 项目 账面价值 评估价值 流动资产 64230.750000万元 79799.710000万元 固定资产 93.150000万元 104.780000万元 无形资产 0.470000万元 1.500000万元 资产总计 64324.370000万元 79905.990000万元 流动负债 60837.310000万元 60837.310000万元 负债总计 60837.310000万元 60837.310000万元 净资产 3487.060000万元 19068.680000万元 转让标的对应评估值 9534.340000万元 重要信息披露 其他披露内容 标的企业其他股东拟参与受让的，应在挂牌期间向联交所递交受让申请，并按规定缴纳保证金。未在挂牌期间递交受让申请的，视为放弃受让。若形成竞价，未放弃优先购买权的标的企业其他股东竞买人无须参与报价，但应当到竞价现场。报价结束后，普通竞买人中的最后报价即为优先购买权的行权价格。 重大债权债务事项 1、公司原股东不放弃优先受让权。 2、标的企业已将五角丰达二期南楼坐落的3631.0平方米土地和预测17528.98平方米在建工程设定抵押，债权金额75080000.00元，债务履行期限2011年3月31日至2013年3月30日，抵押权人上海农村商业银行股份有限公司长宁支行。 3、由于整个开发项目尚未竣工决算、楼盘未全部销售、土地增值税尚未清算，预估的成本费用和销售收入，与最终的实际数据存在一定的差异，利益相关方对此应有足够的注意。 审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容 无 其他信息 无 管理层拟参与受让意向 否 三、交易条件与受让方资格条件 交易条件 挂牌价格 9582.000000万元 价款支付方式 一次性付款 对转让标的企业职工有无继续 聘用要求 否 对转让标的企业存续发展方面 有无要求 否 产权转让涉及的债权债务处置 有无要求 否 与转让相关其他条件 1.意向受让人在资格确认后3个工作日内，须递交人民币2,800万元保证金至上海联合产权交易所指定帐户。如仅有一方意向受让方举牌，该保证金自动转为履约的部分款项；如产生竞价，则该保证金转为竞价保证金。最终确定为受让方的，即转为转让价款的一部分。其他竞买人支付的保证金由上海联合产权交易所全额返还。 2.意向受让方在被确定为受让方之日起的5个工作日内，须与出让方签订《产权交易合同》，并在《产权交易合同》签订后三个工作日内将将全部转让价款（含已支付的保证金）一次性支付至上海联合产权交易所指定帐户。上海联合产权交易所在出具产权交易凭证后3个工作日内将全部转让价款划转到出让方指定账户。 3.受让方如果逾期支付超过30日，保证金予以没收并按产权交易相关规定进行处置。出让方有权单方面解除上述《产权交易合同》，且出让方无须征得受让方同意而重新将本项目挂牌交易。 4.意向受让方须承诺在受让该标的后，为保持标的公司治理结构的稳定，3年内不得将所受让股份再次转让。本项目必须按照原规划部门确定的实际规划条件开发建设项目。 5.为保护出让方和真实意向受让方的合法利益，出让方在此做出特别提示，设定如下内容作为要约，意向受让方一旦通过资格确认且缴纳保证金，即视为对此的承诺。非出让方原因，当出现以下任何一种情况时，出让方有权全部扣除该意向受让方所缴纳的保证金，作为对相关方的补偿金：（1）意向受让方通过资格确认并交纳保证金后单方撤回受让申请的；（2）产生两家及以上符合条件的意向受让方时未参加后续竞价程序的；或竞价过程中，以挂牌价格为起始价，各意向受让方均不应价的；（3）只产生一家符合条件的意向受让方的情况下，意向受让方在被确定为最终受让方后，未在5个工作日内签订《产权交易合同》的；（4）转让方、受让方签订《产权交易合同》后，受让方未在3个工作日内支付全部产权交易价款的；（5）其他违反交易规则情形的。 受让方资格条件