、标的企业简况 标的企业基本情况 标的企业名称 上海斯米克焊材有限公司 注册地(地址) 上海市浦东新区杨南路965号 法定代表人 张小兵 成立时间 1991-09-30 注册资本 美元 645.000000万元 经济类型 外资企业 公司类型（经济性质） 中外合资经营企业 经营规模 中型 组织机构代码 60721416-0 经营范围 生产销售各种有色金属及特殊材料的焊丝、焊条、堆焊及铸铁焊条、钎焊材料、热喷涂粉末、焊剂和合金材料（涉及许可经营的凭许可证经营）。 职工人数 214人 是否含有国有划拨土地 否 标的企业股权结构 老股东是否放弃行使优先购买权 否 序号 前十位股东名称 持股比例 1 上海焊接器材有限公司 67% 2 斯米克股份有限公司 25% 3 上海海申照明电器(集团)有限公司 8% 主要财务指标 以下数据出自年度审计报告 2009年度 营业收入 营业利润 净利润 22397.420000万元 597.480000万元 480.030000万元 资产总计 负债总计 所有者权益 12567.090000万元 7413.730000万元 5153.360000万元 审计机构 上海中财信会计师事务所有限公司 2008年度 营业收入 营业利润 净利润 34337.430000万元 476.840000万元 438.500000万元 资产总计 负债总计 所有者权益 12739.110000万元 7582.310000万元 5156.800000万元 审计机构 上海中财信会计师事务所有限公司 以下数据出自企业财务报表 报表日期 营业收入 营业利润 净利润 2011-02-28 2760.355017万元 70.294239万元 49.063948万元 报表类型 资产总计 负债总计 所有者权益 月报 13958.370511万元 8898.877780万元 5059.492731万元 资产评估情况 评估机构 上海东洲资产评估有限公司 核准（备案）机构 上海电气（集团）总公司 核准（备案）日期 2011-03-22 评估基准日 2010-07-31 基准日审计机构 上海立信会计师事务所 律师事务所 上海市民生律师事务所 内部审议情况 董事会决议 项目 账面价值 评估价值 流动资产 8582.940000万元 8917.940000万元 长期投资 120.000000万元 1638.440000万元 固定资产 1747.870000万元 14140.310000万元 无形资产 231.000000万元 土地使用权 2584.360000万元 6479.450000万元 其它资产 85.450000万元 84.460000万元 资产总计 13120.620000万元 31491.600000万元 流动负债 8344.010000万元 8318.820000万元 负债总计 8344.010000万元 8318.820000万元 净资产 4776.620000万元 23172.780000万元 转让标的对应评估值 15525.765827万元 重要信息披露 其他披露内容 1、本次转让的是标的公司67%股权及2095.553329万元债权，其中股权转让价格为15526万元，债权转让价格为2095.553329万元。（经评估，标的公司欠上海机电股份有限公司2095.553329万元，2011年1月12日上海机电股份有限公司将该债权转让给了上海焊接器材有限公司） 2、标的公司为中外合资企业，产权交易合同须经相关部门批准后生效。 重大债权债务事项 1、标的公司由机电股份提供担保，向上海电气集团财务有限责任公司借款1450万元； 2、标的公司以杨南路965号房地产向上海电气集团财务有限责任公司抵押借款3400万元； 审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容 无。 其他信息 无。 管理层拟参与受让意向 否 三、交易条件与受让方资格条件 交易条件 挂牌价格 16069.073329万元 价款支付方式 一次性付款 对转让标的企业职工有无继续 聘用要求 是 具体为：按职工安置方案执行。职工安置补偿只适用于企业改制情况（受让方为非国有企业）；若受让方为国有控股企业不涉及职工安置补偿。 对转让标的企业存续发展方面 有无要求 是 具体为：必须延续标的公司主营业务不低于3年，期间不得对标公司进行重大重组。 产权转让涉及的债权债务处置 有无要求 否 与转让相关其他条件 1.受让方需在产权合同签署后5个工作日内，通过上海联合产权交易所一次性支付全部产权转让价款。 2.意向受让方通过资格确认后3个工作日内，支付、交易保证金4820万元至联交所指定账户。如本项目在挂牌期间只产生一家符合条件的意向受让人，则采取协议转让方式，该交易保证金在《产权交易合同》生效后转为交易价款的一部分；若本项目挂牌期间产生两家或两家以上符合条件的意向受让人，则采取竞价转让方式，该交易保证金相应转为竞价保证金，意向受让人被确定为最终受让人的，其竞价保证金相应转为交易价款的一部分，其余意向受让人的保证金将全额无息返还。