二、标的企业简况 标的企业基本情况 标的企业名称 奉化华源步云西裤有限公司 注册地(地址) 奉化市大桥南山路塘下 法定代表人 罗英 成立时间 1997-12-18 注册资本 人民币 4000.000000万元 经济类型 国有控股企业 公司类型（经济性质） 有限责任公司 经营规模 中型 组织机构代码 14489448-8 经营范围 西裤、服装、服饰和家用纺织品及其原辅材料制造、加工、批发、零售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定或禁止的商品和技术除外。 职工人数 105人 是否含有国有划拨土地 否 标的企业股权结构 老股东是否放弃行使优先购买权 是 序号 前十位股东名称 持股比例 1 上海源创数码科技有限公司 70% 2 上海华源万成服饰有限公司 30% 主要财务指标 以下数据出自年度审计报告 2009年度 营业收入 营业利润 净利润 77.063119万元 -704.474603万元 -1263.880203万元 资产总计 负债总计 所有者权益 1196.412910万元 11016.520589万元 -9820.107679万元 以下数据出自企业财务报表 报表日期 营业收入 营业利润 净利润 2010-12-31 28.504000万元 -564.406937万元 -564.406937万元 报表类型 资产总计 负债总计 所有者权益 年报 1237.123878万元 10618.093277万元 -9380.969399万元 资产评估情况 评估机构 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 核准（备案）机构 中国华润总公司 核准（备案）日期 2011-01-19 评估基准日 2010-09-01 基准日审计机构 天职国际会计师事务所有限公司 律师事务所 上海翰森律师事务所 内部审议情况 股东会决议 项目 账面价值 评估价值 流动资产 112.130000万元 106.730000万元 固定资产 742.940000万元 728.240000万元 无形资产 296.120000万元 597.300000万元 资产总计 1151.180000万元 1432.280000万元 流动负债 11694.510000万元 11694.510000万元 长期负债 724.060000万元 724.060000万元 负债总计 12418.570000万元 12418.570000万元 净资产 -11267.390000万元 -10986.290000万元 转让标的对应评估值 -10986.290000万元 重要信息披露 其他披露内容 1、标的公司股东在本次评估基准日之后发生变更，上海源创数码科技有限公司于2010年11月拍得原股东上海华源企业发展股份有限公司持有的70%股权，现已完成工商变更手续。 2、其他内容详见审计、评估报告。 重大债权债务事项 根据评估报告披露，截止2010年9月1日，标的公司涉及以下重大债务：（1）欠中国农业银行奉化支行短期借款共计人民币4475万元，其中1000万为抵押标的公司房产、土地获得，其余主要为上海华源企业发展股份有限公司为标的公司提供担保获得。（2）标的公司应付帐款共计人民币796.8641万元，主要为拖欠货款，其中欠上海三毛服饰有限公司144.7万元、天津仁立天马集团326.71万元、宁波罗蒙投资有限公司194.26万元。（3）标的公司其它应付款共计人民币3985.9718万元，主要为欠上海华源企业发展公司3154.0947万元、上海华源万成服饰有限公司204.98万元、上海香谢里家用公司500万元。 审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容 根据评估报告披露，截止2009年10月10日，标的公司有以下特别事项需要说明：（1）标的公司涉及诉讼事项7起，案件均处执行阶段，主要因未偿还欠款及借款引起。（2）标的公司库存产成品已被法院查封，但由于这几年公司无经营收入，为了维持公司陆续处理了部份，其中寄放在上海外高桥的10万条西裤已被上海华源发展股份公司处理，货款未汇入公司，未作账务处理。标的公司的设备也被法院查封。（3）标的公司以产成品抵债，低价处理等视同销售行为，根据税法规定应计提增值税销项税及附加，但标的公司没有计提，涉及税金约600万元左右。（4）由于商标使用权被法院拍卖，标的公司以前与经销商签订的商标使用权使用协议不能履约，可能承担违约责任。（5）根据员工安置方案（2010年5月18日职工大会讨论审议通过），本次职工安置费需668万元。 其他信息 其他详见评估报告及审计报告。 管理层拟参与受让意向 否 三、交易条件与受让方资格条件 交易条件 挂牌价格 668.277838万元 价款支付方式 一次性付款 对转让标的企业职工有无继续 聘用要求 是 具体为：为保证标的公司职工队伍稳定，受让方须承诺如成功受让：①配合出让方及标的公司按照《职工安置方案》要求妥善安置职工；②标的公司需与原有在岗职工签署不少于3年的劳动合同；③标的公司职工工资待遇不低于现有水平。 对转让标的企业存续发展方面 有无要求 否 产权转让涉及的债权债务处置 有无要求 否 与转让相关其他条件 1.意向受让方在受让资格确认后3个工作日内，将保证金200万元支付到上海联合产权交易所指定帐户，否则视为自动放弃受让资格。若仅征集到一个符合条件的意向受让人，为协议成交，则该保证金自动转为部分产权交易价款。如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，上述保证金自动转为竞价保证金，待意向受让方通过竞价成为最终唯一受让方后，自动转为部分产权交易价款，由联交所直接给付出让方，其它意向受让方支付的保证金按规定返还。 2.受让方须在《上海市产权交易合同》签署后的5个工作日内支付产权转让价款（含前期已支付的200万元保证金）至上海联合产权交易所指定账号。 3.为保护交易各方合法利益，出让方在此做出特别提示，设定如下内容作为要约，当事人一旦通过资格确认且交纳保证金，即为对如下内容做出的承诺。如当事人存在以下任何一种情形，出让方和联交所有权全部扣除该意向受让方保证金，作为对相关方的补偿金：（1）意向受让方通过资格确认并交纳保证金后单方撤回举牌申请的；（2）转让挂牌公告期满，产生两个及以上符合条件的意向受让方时，意向受让方通过资格确认并交纳保证金后未在规定的时间内参加后续竞价程序；（3）意向受让方存在影响正常转让、竞价公正性或其他违反竞价程序要求的情形的；（4）确定受让方后，受让方未在3个工作日内与出让方签订《产权交易合同》的；（5）受让方在《产权交易合同》签订之日起5个工作日内未按要求支付股权转让款的。 4.为保证标的公司职工队伍稳定，受让方须承诺如成功受让：①配合出让方及标的公司按照《职工安置方案》要求妥善安置职工；②标的公司需与原有在岗职工签署不少于3年的劳动合同；③标的公司职工工资待遇不低于现有水平。