标的企业基本情况 标的企业名称 上海自来水投资建设有限公司 注册地(地址) 东方路985号13楼G室 法定代表人 陆帼瑛 成立时间 1994-01-04 注册资本 人民币 7000.000000万元 经济类型 国有控股企业 公司类型（经济性质） 有限责任公司 经营规模 中型 组织机构代码 13374336-9 经营范围 水源及引水工程、城市及工业供排水工程、污水处理工程、中水回收利用工程、苦咸水淡化工程、水电工程的投资及管理，工程建设项目管理，工程建设总承包（凭许可资质经营），工程建设技术咨询，代编代审工程预决算，建材、装潢材料、钢材、木材、机电设备、五金交电的销售。（涉及许可经营的凭许可证经营）。 职工人数 50人 是否含有国有划拨土地 否 标的企业股权结构 老股东是否放弃行使优先购买权 否 序号 前十位股东名称 持股比例 1 中国水务投资有限公司 71.43% 2 上海水务资产经营发展有限公司 28.57% 主要财务指标 以下数据出自年度审计报告 2010年度 营业收入 营业利润 净利润 11532.029370万元 12.046322万元 26.389295万元 资产总计 负债总计 所有者权益 11089.105108万元 6554.036907万元 4535.068201万元 审计机构 上海财瑞会计师事务所有限公司 2009年度 营业收入 营业利润 净利润 614.782000万元 -931.226594万元 -925.220994万元 资产总计 负债总计 所有者权益 10312.074526万元 5803.395620万元 4508.678906万元 审计机构 上海财瑞会计师事务所有限公司 以下数据出自企业财务报表 报表日期 营业收入 营业利润 净利润 2011-11-30 10390.359600万元 -1468.771314万元 -1963.605674万元 报表类型 资产总计 负债总计 所有者权益 月报 18850.227783万元 16286.320930万元 2563.906853万元 资产评估情况 评估机构 上海财瑞资产评估有限公司 核准（备案）机构 上海市城市建设投资开发总公司 核准（备案）日期 2011-12-27 评估基准日 2011-09-30 基准日审计机构 上海财瑞会计师事务所有限公司 律师事务所 上海市中茂律师事务所 内部审议情况 股东会决议 项目 账面价值 评估价值 流动资产 15016.378875万元 15104.453950万元 长期投资 1800.000000万元 1800.000000万元 固定资产 721.709274万元 3369.844500万元 资产总计 17538.088149万元 20274.298450万元 流动负债 12339.037371万元 12339.037371万元 长期负债 653.335136万元 653.335136万元 负债总计 12992.372507万元 12992.372507万元 净资产 4545.715642万元 7281.925943万元 转让标的对应评估值 2080.446242万元 重要信息披露 其他披露内容 1、本股权转让项目详细的资产状况请查阅审计报告、资产评估报告。 2、原股东不放弃优先购买权。 3、意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉审计报告、资产评估报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。 重大债权债务事项 无 审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容 上海自来水投资建设有限公司长期股权投资账面值18,000,000.00元，为对山东国信环境系统有限公司的长期股权投资，投资比例5%，投资时间为2011年7月。经评估人员了解，该项目为预计到山东国信环境系统有限公司今后上市而做出的风险投资，实际投资市净率约为5.6倍，考虑到该项目未来收益尚存不确定性，且为近期投资，故本次评估按账面值认定。 其他信息 标的公司其他股东拟参与受让的，应在产权转让信息公告期间，向上海联合产权交易所提出产权受让申请，否则视为放弃受让。 管理层拟参与受让意向 否 三、交易条件与受让方资格条件 交易条件 挂牌价格 2080.446242万元 价款支付方式 一次性付款 对转让标的企业职工有无继续 聘用要求 否 对转让标的企业存续发展方面 有无要求 否 产权转让涉及的债权债务处置 有无要求 否 与转让相关其他条件 1.意向受让方须在通过资格确认后的三个工作日内向上海联合产权交易所指定账户支付人民币624.00万元作为交易保证金。如本项目在挂牌期间只产生1家意向受让方，则采取协议转让方式，该交易保证金在《产权交易合同》签署后直接转为交易价款的一部分，由上海联合产权交易所直接转付给转让方。如本项目挂牌期间产生2家及以上符合条件的意向受让方，则采取竞价转让方式，该交易保证金自动相应转为竞价保证金。意向受让方被确定为受让方的，其竞价保证金相应转为交易价款一部分。其他竞买人支付的保证金由上海联合产权交易所按相关规定无息返还。 2.若只征集到一家，意向受让方须在被确定为受让方后3个工作日内与转让方签订《产权交易合同》。 3.意向受让方须在签订《产权交易合同》后的5个工作日内将扣除已付保证金后的交易价款支付到上海联合产权交易所帐户，由联交所转付给转让方。 4.意向受让方被确定为受让方后，未按期与转让方签订《产权交易合同》的或未按时支付成交价款的，转让方有权通过联交所扣除该意向受让方已缴纳的保证金作为补偿金。 5.自评估基准日至工商变更登记完成日止，其间标的公司产生的经营性盈亏均由受让方享有或承担。