标的企业基本情况 标的企业名称 上海农村商业银行股份有限公司 注册地(地址) 银城中路8号15-20楼、22-27楼 法定代表人 胡平西 成立时间 2005-08-23 注册资本 人民币 500000.000000万元 经济类型 国有控股企业 公司类型（经济性质） 股份有限公司 经营规模 大型 组织机构代码 77934731-4 经营范围 吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡服务；外汇存款，外汇贷款，外汇汇款，国际结算，同业外汇拆借，资信调查、咨询和见证业务；代理收付款项及代理业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务，结汇、售汇业务。 职工人数 5056人 是否含有国有划拨土地 否 标的企业股权结构 老股东是否放弃行使优先购买权 否 序号 前十位股东名称 持股比例 1 澳大利亚及新西兰银行集团有限公司 20% 2 上海国际集团有限公司 8.01% 3 上海国有资产经营有限公司 8.01% 4 上海盛融投资有限公司 6% 5 深圳市联想科技园有限公司 5.73% 6 日照钢铁控股集团有限公司 4.9% 7 上海国际集团资产管理有限公司 4% 8 上海绿地（集团）有限公司 4% 9 中国太平洋人寿保险股份有限公司 4% 10 上海锦江国际投资管理有限公司 3% 主要财务指标 以下数据出自年度审计报告 2010年度 营业收入 营业利润 净利润 635542.200000万元 230365.600000万元 221316.200000万元 资产总计 负债总计 所有者权益 25132928.900000万元 22816069.500000万元 2316859.400000万元 审计机构 普华永道中天会计师事务所有限公司 2009年度 营业收入 营业利润 净利润 501865.600000万元 235314.900000万元 197348.300000万元 资产总计 负债总计 所有者权益 21178080.600000万元 19875645.900000万元 1302434.700000万元 审计机构 普华永道中天会计师事务所有限公司 以下数据出自企业财务报表 报表日期 营业收入 营业利润 净利润 2011-09-30 655346.564610万元 260418.416536万元 289957.368732万元 报表类型 资产总计 负债总计 所有者权益 月报 28910608.819336万元 26414138.551802万元 2496470.267534万元 资产评估情况 评估机构 上海财瑞资产评估有限公司 核准（备案）机构 上海国盛（集团）有限公司 核准（备案）日期 2011-11-01 评估基准日 2011-06-30 基准日审计机构 普华永道中天会计师事务所有限公司 律师事务所 国浩律师(上海)事务所 内部审议情况 董事会决议;总经理办公会议决议 项目 账面价值 评估价值 流动资产 28051455.100000万元 长期投资 42216.700000万元 固定资产 347036.000000万元 无形资产 6659.180000万元 其它资产 187124.320000万元 资产总计 28634491.300000万元 业务无法提供 流动负债 25879019.800000万元 长期负债 301464.900000万元 负债总计 26180484.700000万元 业务无法提供 净资产 2454006.600000万元 3238300.000000万元 转让标的对应评估值 49869.820000万元 重要信息披露 其他披露内容 无 重大债权债务事项 无 审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容 无 其他信息 1.挂牌公告期同时为尽职调查期。 2.意向受让方须自行了解《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》及中国银监会《农村中小金融机构行政许可事项实施办法》（2008年第3号令）等相关法律法规中适用本转让标的的相关要求，并在自行咨询专业人士、相关方和监管部门的基础上，自行判断其是否符合本项目受让方的股东资格，决定是否受让标的，并自行承担由此产生的全部责任及后果，包括但不限于费用、风险和损失。 上海联合产权交易所及出让方对意向受让方的资格确认仅基于意向受让方递交报名材料的所述信息，不代表意向受让方符合监管部门的要求，意向受让方确定为最终受让方后尚需向监管部门报备。 3.出让方之前提供的有关本股权转让项目书面或口头的所有信息以本挂牌文件所披露的内容（包括审计报告、资产评估报告及该等所披露信息）为准，供意向受让人参考。意向受让人应根据其独立判断做出投资决策。 管理层拟参与受让意向 否 三、交易条件与受让方资格条件 交易条件 挂牌价格 49896.000000万元 价款支付方式 多次付款 多次付款要求 1. 最终受让方应在《上海市产权交易合同》签署日后的三个工作日内，向上海联交所帐户支付其在上海市产权交易合同项下总转让价款的30%（含前期已支付的保证金）； 2. 最终受让方应在《上海市产权交易合同》签署日后的三个工作日内，直接向出让方进一步支付总转让价款的10%。 3. 最终受让方应在《上海市产权交易合同》签署日后的九十日内，直接向出让方进一步支付剩余款项即总转让价款的60%。 对转让标的企业职工有无继续 聘用要求 否 对转让标的企业存续发展方面 有无要求 否 产权转让涉及的债权债务处置 有无要求 否 与转让相关其他条件 1.意向受让人资格经上海联合产权交易所（以下简称“上海联交所”）确认之次日起3个工作日内向上海联交所缴纳交易保证金，金额为挂牌底价的15%。逾期未交保证金的，视为放弃受让资格。 2.若只有一个意向受让人获得受让资格，则采用“场内协议转让”交易方式：出让方将与最终受让方签署上海市产权交易合同，交易保证金将转为受让方在上海市产权交易合同项下的履约保证金。 3.若有两个或两个以上的意向受让人获得受让资格，将采取“场内网络竞价-多次报价”方式确认最终受让方。前期支付的交易保证金将自动转为竞价保证金。当通过场内网络竞买方式确定最终受让方后，最终受让方的竞价保证金将转为其在上海市产权交易合同项下的履约保证金。其他竞买参与人的竞价保证金则由上海联交所返还。 4.最终受让方应在《上海市产权交易合同》签署日后的三个工作日内，向上海联交所账户支付其在《上海市产权交易合同》项下总转让价款的30%（含前期已支付的保证金）。 5.最终受让方应在《上海市产权交易合同》签署日后的三个工作日内，直接向出让方进一步支付总转让价款的10%。 6.最终受让方应在《上海市产权交易合同》签署日后的九十日内，直接向出让方进一步支付剩余款项即总转让价款的60%。 7.当出让方收到最终受让方在上海市产权交易合同下应支付的全部转让价款后，将协助最终受让方向上海农村商业银行股份有限公司申请办理股权变更登记手续。 8.关于分红的特别约定：标的企业2011年1月1日起至出让方收到全部转让价款之日（含该日）期间标的股份对应的利润分配所得由出让方享有；之后标的股份对应的利润分配所得由最终受让人享有。上述标的股份对应的利润分配所得由标的企业于股东大会批准利润分配方案后分别直接支付给出让方和最终受让人。如标的企业将前述出让方的应得的标的股份对应的利润分配所得支付给了最终受让人，最终受让人应在收到相关款项后三个工作日内转付给出让方。