标的企业简况 标的企业基本情况 标的企业名称 上海卢浦大桥投资发展有限公司 注册地(地址) 上浦东新区耀华路449号 法定代表人 聂成根 成立时间 2000-09-04 注册资本 人民币 10000.000000万元 经济类型 国有控股企业 公司类型（经济性质） 有限责任公司 经营规模 大型 组织机构代码 63179161-1 经营范围 卢浦大桥工程的投资管理，卢浦大桥观光服务，国内贸易（专项审批除外）及以上范围相关业务的咨询服务。（涉及许可经营的凭许可证经营） 职工人数 22人 是否含有国有划拨土地 否 标的企业股权结构 老股东是否放弃行使优先购买权 否 序号 前十位股东名称 持股比例 1 中国船舶工业集团公司 40% 2 江南造船(集团)有限责任公司 20% 3 上海中福城市投资建设有限公司 26% 4 上海工业投资（集团）有限公司 10% 5 上海黄浦江大桥建设有限公司 3% 6 上海远东国际桥梁建设有限公司 1% 主要财务指标 以下数据出自年度审计报告 2009年度 营业收入 营业利润 净利润 420.368898万元 -20510.188054万元 783.620079万元 资产总计 负债总计 所有者权益 229318.865436万元 211842.892538万元 17475.972898万元 审计机构 上海宏大东亚会计师事务所有限公司 2008年度 营业收入 营业利润 净利润 309.988052万元 -20970.363877万元 375.130992万元 资产总计 负债总计 所有者权益 228372.805630万元 59280.452811万元 16692.352819万元 审计机构 上海宏大东亚会计师事务所有限公司 以下数据出自企业财务报表 报表日期 营业收入 营业利润 净利润 2011-08-31 -11784.165683万元 1915.118343万元 报表类型 资产总计 负债总计 所有者权益 月报 226496.324259万元 205421.358276万元 21074.965983万元 资产评估情况 评估机构 上海东洲资产评估有限公司 核准（备案）机构 上海市国有资产监督管理委员会 核准（备案）日期 2011-09-19 评估基准日 2010-09-30 基准日审计机构 上海宏大东亚会计师事务所有限公司 律师事务所 上海市和平律师事务所 内部审议情况 股东会决议 项目 账面价值 评估价值 资产总计 231233.348742万元 37300.000000万元 负债总计 212795.748610万元 净资产 18437.600132万元 37300.000000万元 转让标的对应评估值 3730.000000万元 重要信息披露 其他披露内容 1、根据标的公司章程第十三条规定，经招商人同意股东之间可以相互转让其全部出资或者部分出资及股东向股东以外的人转让出资，股东向股东之外的人转让出资时，必须经其他股东同意；不同意转让的股东应当购买该转让的出资，如果不购买转让的出资，视为同意转让。经股东同意转让的出资，在同等条件下，其他股东对该出资有优先购买权。故本次转让，招商人（上海市城乡建设和交通委员会）出具《沪建交[2011]936号》文件，声明同意转让方转让其持有的股权且本次交易的受让方产生后，须由标的公司再报上海市城乡建设和交通委员会予以确认。受让资格是否获得确认的风险由意向受让方自行承担。 2、未放弃优先购买权的标的企业其他股东，应在挂牌期间向联交所递交受让申请，并按规定交纳保证金。若形成竞价，应在竞价现场同等条件下行使优先购买权。在挂牌期间为递交受让申请的，视为放弃行使优先购买权。 重大债权债务事项 - 审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容 详见评估报告。 其他信息 - 管理层拟参与受让意向 否 三、交易条件与受让方资格条件 交易条件 挂牌价格 4000.000000万元 价款支付方式 多次付款 多次付款要求 交易价款的30%在产权交易合同签署后五个工作日内通过上海联合产权交易所支付,剩余交易价款在上海联合产权交易所出具交易凭证后一个月内由受让方一次性直接支付给转让方。 对转让标的企业职工有无继续 聘用要求 是 具体为：意向受让方受让本企业后应配合标的公司继续履行企业员工的劳动合同。 对转让标的企业存续发展方面 有无要求 否 产权转让涉及的债权债务处置 有无要求 否 与转让相关其他条件 1.意向受让人应在资格确认后3个工作日内，向上海联合产权交易所指定账户汇入1200万元保证金。若征集到一家符合条件的意向受让人，该保证金在产权交易合同签订后自动转为股权转让价款的一部分。如征集到两家及两家以上意向受让人，则上述保证金自动转为竞价保证金，最终确定的受让人缴纳的保证金在产权交易合同签订后自动转为交易价款的一部分。其他竞买人支付的保证金则无息返还。 2.交易基准日至工商变更登记完成日止，期间标的公司产生的经营性盈亏由受让方按股权比例承接。 3.本项目公告期即可进入尽职调查期。意向受让方已办理产权受让申请登记手续且交纳保证金后，即为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉及之资产评估报告披露内容，以及已完全对本项目的尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。