二、标的企业简况 标的企业 基本情况 标的企业名称 海航集团财务有限公司 注册地（住所） 中国-北京市-市辖区（北京市朝阳区霄云路甲26号海航大厦19层） 法定代表人 张尚辉 成立时间 1994-01-10 注册资本（万元） 人民币 270000 经济类型 国有控股企业 公司类型（经济性质） 其他有限责任公司 所属行业 金融业 组织机构代码 10205434-1 经营规模 大型 经营范围 许可经营项目：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务等。 职工人数 55 人 是否含有国有划拨土地 否 标的企业 股权结构 标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 否 序号 前十位股东名称 持股比例 1 海航机场集团有限公司 55.56% 2 海航集团有限公司 26.9% 3 海口美兰国际机场有限责任公司 9.26% 4 中国新华航空有限责任公司 3.7% 5 海航酒店（集团）有限公司 1.85% 6 中国建筑材料集团公司 1.68% 7 中国兵器科学研究院 0.74% 8 中国建筑材料工业地质勘察中心 0.16% 9 深圳能源财务有限公司 0.15% 主要财务 指标 （万元） 以下数据出自年度审计报告 2009年度 营业收入 营业利润 净利润 28423.74 20425.84 15208.56 资产总计 负债总计 所有者权益 1168648.9 1020027.26 148621.64 审计机构 中磊会计师事务所有限责任公司 以下数据出自企业财务报表 报表日期 营业收入 营业利润 净利润 2010-10-31 37648.04 24835.64 18626.73 报表类型 资产总计 负债总计 所有者权益 月报 1600682.53 1283376.26 317306.26 资产评估 情况 （万元） 评估机构 中铭国际资产评估（北京）有限责任公司 核准（备案）机构 中国兵器工业集团公司 核准（备案）日期 2010-12-20 评估基准日 2009-12-31 项目 账面价值 评估价值 资产总计（万元） 1168648.9 - 负债总计（万元） 1020027.26 - 净 资 产（万元） 148621.64 148645.08 转让标的对应评估值 1099.973592（万元） 评估基准日审计机构 中磊会计师事务所有限责任公司 律师事务所 北京市荣诚律师各务所 内部审议情况 股东会决议 重要信息 披露 其他披露内容 本项目评估报告按评估基准日为2009年12月31日，在评估基准日后，海航机场集团有限公司在2010年5月26日对海航集团财务有限公司增资150000万元人民币，增资后标的企业注册资本（实收资本）为人民币270000万元，转让方在增资后所持股权比例为0.74%。 由于增资前转让方所持比例为1.67%，故挂牌价格采取的是转让方所持1.67%比例价值来予以评估，提请各意向受让方注意。其他事项详见《法律意见书》、《审计报告》、《评估报告》。 管理层拟参与受让意向 否 三、转让方简况 转让方基本情况 转让方名称 中国兵器科学研究院 注册地（住所） 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]海淀区[110108]北京市海淀区车道沟10号院 法定代表人 曾毅 注册资本（万元） 人民币 3546 经济类型 国有事业单位，国有社团等 公司类型（经济性质） 事业法人 所属行业 军工工业 组织机构代码 40001190-5 经营规模 中型 持有产(股)权比例 0.74% 拟转让产(股)权比例 0.74% 产权转让行为批准情况 国资监管机构 国务院国资委 所属集团或主管部门名称 中国兵器工业集团公司 组织机构代码 710924910 批准单位名称 中国兵器工业集团公司（资本运营部） 决议类型 总经理办公会议决议 四、交易条件与受让方资格条件 交易条件 挂牌价格（万元） 2482.4 价款支付方式 一次性付款 与转让相关其他条件 1、意向受让方经资格确认后3个工作日内缴纳挂牌价格30%的保证金至北交所指定账户。 2、如挂牌期满，经受让资格确认并交纳保证金后只征集到一家意向受让方,则采取协议方式成交。若征集到两家及以上意向受让方，则采取竞价方式确定受让方，意向受让方所交纳的交易保证金转为竞价保证金。意向受让方被确定为受让方的，其竞价保证金转为交易价款的一部分，其余意向受让方所交纳的保证金在受让方被确定之日起五个工作日内无息返还。若非转让方原因不能成交的，出现以下情形，应将所缴纳的全额保证金转为对转让方的经济补偿：（1）意向受让方递交受让申请并交纳保证金后单方撤回受让申请的；（2）产生两家及以上受让方后未参与后续竞价程序的；（3）在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；（4）在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》及未按约定时限支付交易价款的； 3、意向受让方应书面承诺在被确认为最终受让方后5个工作日内与转让方签署《产权交易合同》，并在《产权交易合同》生效之日起五个工作日内一次性支付转让价款至北交所指定账户。 4、意向受让方须书面承诺，已自行对照《企业集团财务公司管理办法》、《申请设立企业集团财务公司操作规程》和《中国银行业监督管理委员会非银行金融机构行政许可事项实施办法》所规定的非银行金融机构股东资格条件，并确认符合非银行金融机构股东资格的各项条件。