标的企业简况 标的企业基本情况 标的企业名称 国泰君安证券股份有限公司 注册地(地址) 商城路618号 法定代表人 祝幼一 成立时间 1999-08-18 注册资本 人民币 470000.000000万元 经济类型 国有控股企业 公司类型（经济性质） 股份有限公司 经营规模 大型 组织机构代码 63159284-X 经营范围 证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券资产管理；直接投资业务；融资融券业务；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；从事境外证券投资管理业务；中国证监会批准的其他业务。 职工人数 3500人 是否含有国有划拨土地 否 标的企业股权结构 老股东是否放弃行使优先购买权 否 序号 前十位股东名称 持股比例 1 上海国有资产经营有限公司 23.81% 2 中央汇金投资有限责任公司 21.28% 3 深圳市投资控股有限公司 11.15% 4 国家电网公司 4.22% 5 中国一汽集团公司 2.53% 6 深圳市能源集团有限公司 2.53% 7 大众交通（集团）股份有限公司 2.53% 8 中国图书进出口（集团）总公司 1.82% 9 杭州财务开发公司 1.69% 10 安徽华茂纺织股份有限公司 1.69% 主要财务指标 以下数据出自年度审计报告 2009年度 营业收入 营业利润 净利润 1234862.206500万元 781283.939200万元 631151.900800万元 资产总计 负债总计 所有者权益 11045099.369700万元 8715874.352600万元 2329225.017100万元 审计机构 安永华明会计师事务所 2008年度 营业收入 营业利润 净利润 1243134.825800万元 808625.765200万元 620097.470300万元 资产总计 负债总计 所有者权益 7393225.920000万元 5695535.377900万元 1697690.542100万元 审计机构 普华永道会计师事务所有限公司 以下数据出自企业财务报表 报表日期 营业收入 营业利润 净利润 2010-06-30 295000.553179万元 169545.821693万元 127349.152717万元 报表类型 资产总计 负债总计 所有者权益 月报 8575374.691057万元 6462602.230088万元 2112772.460969万元 资产评估情况 评估机构 上海财瑞资产评估有限公司 核准（备案）机构 上海地产（集团）有限公司 核准（备案）日期 2010-12-24 评估基准日 2010-10-31 内部审议情况 其他 项目 账面价值 评估价值 资产总计 1093.080000万元 7604.140000万元 负债总计 业务无法提供 业务无法提供 净资产 1093.080000万元 7604.140000万元 转让标的对应评估值 7604.140000万元 重要信息披露 其他披露内容 1、本次评估采用市场比较法，评估中未考虑由于控股权和少数股权等因素产生的溢价或折价。 2、本项目公告期即为尽职调查期。意向受让方已办理产权受让申请登记手续且交纳保证金后，即为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉及之资产评估报告披露内容，以及已完全对本项目的尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。 3、按照《证券公司变更持有5％以下股权股东报备工作指引》，根据《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管理条例》、《关于证券公司变更持有5％以下股权的股东有关事项的通知》（证监机构字[2006]117号）等有关规定，本项目股权交易完成后变更股东应到上海证监会报备。 4、有意向的受让方在向上海联合产权交易所提交产权受让申请书前，须自行对照包括但不限于上述有关法律、法规、规章中的规定和监管要求，对自身的资格条件进行核查，并在咨询专业人士、相关方和监管机构的基础上自行判断是否符合作为本项目受让方的资格，若因意向受让方自身原因，造成无法变更股东，则其自行承担由此产生的全部后果，包括费用、风险和一切损失。 5、具体详见评估报告等文件。 重大债权债务事项 无 审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容 无 其他信息 无 管理层拟参与受让意向 否 三、交易条件与受让方资格条件 交易条件 挂牌价格 7604.140000万元 价款支付方式 一次性付款 对转让标的企业职工有无继续 聘用要求 否 对转让标的企业存续发展方面 有无要求 否 产权转让涉及的债权债务处置 有无要求 否 与转让相关其他条件 1.意向受让人应在资格确认后三天内向上海联合产权交易所指定帐户汇入人民币2281.24万元作为举牌保证金，否则视为自动放弃受让资格。若仅征集到一个符合条件的意向受让方，则该保证金自动转为履约保证金。如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，则上述保证金自动转为竞价保证金。经过竞价，产生最终受让人后，该保证金在《产权交易合同》签署后直接转为履约定金，其他意向受让人的交易保证金（不计息）三个工作日内由上海联合产权交易所无息返还。 2.若只征集到一家意向受让方，意向受让方须在被确定为受让方后五个工作日内与出让方签订《产权交易合同》。 3.在签订《产权交易合同》后5个工作日内一次性将股权转让款项（含前期支付的保证金）通过上海联合产权交易所支付给出让方； 4.标的企业2009年度股权分红归属转让方。