标的企业基本情况 标的企业名称 上海仪捷光电科技有限公司 注册地(地址) 宣中路399号8幢房 法定代表人 李晓君 成立时间 2008-01-17 注册资本 美元 250.000000万元 经济类型 国有参股企业 公司类型（经济性质） 中外合资经营企业 经营规模 中型 组织机构代码 66943710-8 经营范围 设计、生产、加工微电子用玻璃基板和光电特种玻璃薄化产品，销售公司自产产品，提供产品售后服务及技术咨询服务（涉及许可证经营的凭许可证经营）。 职工人数 70人 是否含有国有划拨土地 否 标的企业股权结构 老股东是否放弃行使优先购买权 否 序号 前十位股东名称 持股比例 1 上海融天投资顾问有限公司 44% 2 萨摩亚卓越市场资产有限公司 36% 3 上海裕金商贸有限公司 20% 主要财务指标 以下数据出自年度审计报告 2010年度 营业收入 营业利润 净利润 709.821131万元 -223.062020万元 -241.584025万元 资产总计 负债总计 所有者权益 1736.256016万元 778.691610万元 957.564406万元 审计机构 天职国际会计师事务所有限公司 2009年度 营业收入 营业利润 净利润 476.039083万元 -160.160175万元 -169.219779万元 资产总计 负债总计 所有者权益 1366.815424万元 167.666993万元 1199.148431万元 审计机构 天职国际会计师事务所有限公司 以下数据出自企业财务报表 报表日期 营业收入 营业利润 净利润 2011-07-31 631.232587万元 -109.416352万元 -118.604923万元 报表类型 资产总计 负债总计 所有者权益 月报 1438.105698万元 599.146215万元 838.959483万元 资产评估情况 评估机构 上海上咨资产评估有限公司 核准（备案）机构 上海仪电控股（集团）公司 核准（备案）日期 2011-07-25 评估基准日 2010-12-31 基准日审计机构 天职国际会计师事务所有限公司 律师事务所 上海申达律师事务所 内部审议情况 董事会决议 项目 账面价值 评估价值 流动资产 325.090000万元 335.630000万元 固定资产 705.870000万元 629.810000万元 无形资产 146.020000万元 47.080000万元 其它资产 559.270000万元 398.980000万元 资产总计 1736.250000万元 1411.500000万元 流动负债 778.690000万元 778.690000万元 负债总计 778.690000万元 778.690000万元 净资产 957.560000万元 632.810000万元 转让标的对应评估值 278.436496万元 重要信息披露 其他披露内容 标的公司原股东上海裕金商贸有限公司放弃对该股权及债权的优先受让权，萨摩亚卓越市场资产有限公司不放弃对该股权及债权的优先购买权。 重大债权债务事项 截至2010年12月31日标的公司上海仪捷光电科技有限公司尚欠出让人上海融天投资顾问有限公司1631913.59元，其中其他应付款1235413.59元，应付账款396500元。 本次转让的是标的公司44%股权及1631913.59元债权，总金额为人民币4416278.55元（其中：股权转让价格为人民币2784364.96元，债权为人民币1631913.59元）。 根据2010年12月31日上海仪捷光电科技有限公司（以下简称标的公司）与上海融天投资顾问有限公司（以下简称出让人）、萨摩亚卓越市场资产有限公司、上海裕金商贸有限公司（原上海裕金投资咨询有限公司）签署的借款《协议书》约定，2010年12月31日至2011年8月31日期间产生的标的公司应付出让人违约罚息为101249.95元。 审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容 无 其他信息 本项目公告期为意向受让人尽职调查期，意向受让人举牌且缴纳保证金后，即视为已完成对本项目的全部尽职调查，自愿全部接受和承担由此产生的全部后果，包括费用、风险和损失。 其他（详见评估报告） 管理层拟参与受让意向 否 三、交易条件与受让方资格条件 交易条件 挂牌价格 441.627855万元 价款支付方式 多次付款 多次付款要求 受让人在《产权交易合同》签署后的5个工作日内支付30%的价款或等值外币至上海联合产权交易所指定账户通过上海联合产权交易所结算，剩余价款或等值外币在商务委批准后的5个工作日内一次性支付给出让人指定账户。 对转让标的企业职工有无继续 聘用要求 是 具体为：受让人需承诺在受让股权后上海仪捷光电科技有限公司与职工签订的劳动合同保持不变，继续有效。 对转让标的企业存续发展方面 有无要求 否 产权转让涉及的债权债务处置 有无要求 是 具体为：交易基准日至工商行政管理部门变更登记完成日止，期间上海仪捷光电科技有限公司产生的盈亏经审计或双方确认后由受让人按比例享有或承担，交易基准日至工商变更登记完成日止因出让人的债权所滋生的利息归出让人享有。 与转让相关其他条件 1.意向受让人应在递交举牌材料的同时，递交挂牌价格约30%的交易保证金人民币1324883.57元（或等值外币）至联交所指定账户，该交易保证金在《产权交易合同》签署后直接转为履约定金。 2.受让人在《产权交易合同》签署后的5个工作日内支付30%的价款人民币1324883.57元（或等值外币）（含已支付的保证金）至上海联合产权交易所指定账户通过上海联合产权交易所结算，剩余价款人民币3091394.98元（或等值外币）在商务委批准后的5个工作日内一次性支付给出让人指定账户。 3.本项目若以外币收购的需经国家外汇管理局上海分局批准，因办理周期较长，为避免人民币升值而给国有资本带来的潜在风险，若出让人在转股结汇时的结算金额低于成交价格的,不足部分由受让方需承诺补足。