标的企业简况 标的企业基本情况 标的企业名称 上海清美绿色食品有限公司 注册地(地址) 浦东新区宣桥镇三灶工业园区宣春路201号 法定代表人 沈建华 成立时间 1998-04-17 注册资本 人民币 8649.851500万元 经济类型 国有参股企业 公司类型（经济性质） 有限责任公司 经营规模 中型 组织机构代码 63076147-X 经营范围 非发酵性豆制品、淀粉及淀粉制品、其他粮食加工品生产，生物工程，现代农场技术领域内的技术开发、技术研究、技术转让、技术咨询，农产品收购，从事货物及技术的进出口业务；以下限分支机构经营：糕点生产、速冻食品、食品销售。 职工人数 3450人 是否含有国有划拨土地 否 标的企业股权结构 老股东是否放弃行使优先购买权 否 序号 前十位股东名称 持股比例 1 沈建华 48.85% 2 傅尧娟 26.3% 3 上海盛融投资有限公司 24.85% 主要财务指标 以下数据出自年度审计报告 2010年度 营业收入 营业利润 净利润 31792.737663万元 -225.627908万元 -361.442764万元 资产总计 负债总计 所有者权益 27755.118543万元 14951.122688万元 12803.995855万元 审计机构 上海中佳永信会计师事务所有限公司 2009年度 营业收入 营业利润 净利润 40664.033072万元 1127.909082万元 947.929971万元 资产总计 负债总计 所有者权益 28665.397070万元 15182.609300万元 13482.787770万元 审计机构 上海中佳永信会计师事务所有限公司 以下数据出自企业财务报表 报表日期 营业收入 营业利润 净利润 2011-06-30 21179.463916万元 -1577.117949万元 -1462.323953万元 报表类型 资产总计 负债总计 所有者权益 季报 29436.723535万元 16914.233648万元 12522.489887万元 资产评估情况 评估机构 上海申威资产评估有限公司 核准（备案）机构 上海市农业综合开发办公室 核准（备案）日期 2011-07-21 评估基准日 2010-09-30 基准日审计机构 上海中佳永信会计师事务所有限公司 律师事务所 上海市金茂律师事务所 内部审议情况 股东会决议 项目 账面价值 评估价值 流动资产 8160.590693万元 8298.413096万元 长期投资 11.594410万元 11.594410万元 固定资产 16953.507028万元 18060.574894万元 无形资产 834.365182万元 1231.061739万元 其它资产 1795.061230万元 1730.456430万元 资产总计 27755.118543万元 29332.100569万元 流动负债 14080.182519万元 14080.182519万元 长期负债 870.940169万元 870.940169万元 负债总计 14951.122688万元 14951.122688万元 净资产 12803.995855万元 14380.977881万元 转让标的对应评估值 3573.673500万元 重要信息披露 其他披露内容 无 重大债权债务事项 无 审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容 本次评估范围内不包括上海清美绿色食品有限公司专有技术和知识产权等账外无形资产。根据标的公司2011年8月5日股东会决议，要求“除目标公司原股东受让外，第三方受让该股权的，应当承诺对重新评估的企业商誉、专有技术及相关知识产权等无形资产进行评估后的价值按实际持股比率向目标公司作对价支付”。 其他信息 出让方与其他股东于2007年11月26日签署《增资协议》和《上海盛融投资有限公司持有上海清美绿色食品有限公司股权之回购协议》。协议涉及标的公司股权转让，详见协议内容。 管理层拟参与受让意向 是 管理层（自然人） 姓名 所在单位 职务 现持有比例 拟受让比例 受让资金来源 沈建华 上海清美绿色食品有限公司 董事长 48.85% 16.15% 自有 傅尧娟 上海清美绿色食品有限公司 26.3% 8.7% 自有 管理层（法人） 是否进行了经济责任审计(法人) 是 是否改变标的企业主营业务 否 是否对标的企业进行重大重组 否 备注 三、交易条件与受让方资格条件 交易条件 挂牌价格 3574.000000万元 价款支付方式 一次性付款 对转让标的企业职工有无继续 聘用要求 否 对转让标的企业存续发展方面 有无要求 否 产权转让涉及的债权债务处置 有无要求 否 与转让相关其他条件 1.意向受让人在资格确认后3个工作日内向上海联合产权交易所交付人民币180万元作为保证金。若挂牌期满只有一个意向受让人，则采用协议方式成交，该保证金转为部分股权转让价款；若挂牌期满后有2个或2个以上意向受让人，则采取竞价交易方式，前期支付的保证金可自动转为竞价保证金的一部分（后续提交的保证金数额以竞价文件为准），最终确定的受让人支付的竞价保证金将转为部分股权转让价款，由上海联合产权交易所直接给付出让人，其他竞买人支付的保证金由上海联合产权交易所返还。 2.受让方须在产权交易合同签订后5个工作日内通过上海联合产权交易所向出让人支付全部产权转让价款。 3.受让方承诺在办理股权工商变更的同时，根据老股东要求修改上海清美绿色食品有限公司章程，详见章程修正案。