二、标的企业简况 标的企业基本情况 标的企业名称 上海中信轮船有限公司 注册地(地址) 上海市静安区南阳路170号 法定代表人 谈惠法 成立时间 2001-04-27 注册资本 人民币 4500.000000万元 经济类型 其它 公司类型（经济性质） 有限责任公司 经营规模 中型 组织机构代码 70323783-X 经营范围 国内沿海及长江中下游普通货船运输，船运材料、设备，水路货运代理、船舶代理。附设分支机构。（涉及许可经营的凭许可证经营）。 职工人数 168人 是否含有国有划拨土地 否 标的企业股权结构 老股东是否放弃行使优先购买权 是 序号 前十位股东名称 持股比例 1 中信信托有限责任公司 100% 主要财务指标 以下数据出自年度审计报告 2009年度 营业收入 营业利润 净利润 18500.340000万元 986.020000万元 1559.240000万元 资产总计 负债总计 所有者权益 44999.330000万元 36703.400000万元 8295.930000万元 审计机构 上海元智会计师事务所 2008年度 营业收入 营业利润 净利润 35072.280000万元 5938.670000万元 5110.630000万元 资产总计 负债总计 所有者权益 60975.080000万元 54238.390000万元 6736.690000万元 审计机构 上海元智会计师事务所 以下数据出自企业财务报表 报表日期 营业收入 营业利润 净利润 2010-10-31 12932.680000万元 -3908.700000万元 -2677.740000万元 报表类型 资产总计 负债总计 所有者权益 月报 41052.530000万元 35434.350000万元 5618.180000万元 资产评估情况 评估机构 北京德祥资产评估有限责任公司 核准（备案）机构 中国中信集团公司 核准（备案）日期 2010-11-24 评估基准日 2010-07-31 基准日审计机构 北京永拓会计师事务所有限责任公司 律师事务所 北京市中伦律师事务所 内部审议情况 其他 项目 账面价值 评估价值 流动资产 10456.345646万元 10260.334896万元 长期投资 1596.054226万元 2640.916848万元 固定资产 29540.664436万元 32275.063893万元 资产总计 41593.064308万元 45176.315637万元 流动负债 25349.232842万元 25349.232842万元 长期负债 7800.000000万元 7800.000000万元 负债总计 33149.232842万元 33149.232842万元 净资产 8443.831466万元 12027.082795万元 转让标的对应评估值 12027.082795万元 重要信息披露 其他披露内容 一、根据北京德祥资产评估有限责任公司《中信信托有限责任公司转让所持上海中信轮船有限公司股权项目资产评估报告》（京德评报字（2010）第066号）的相关内容，披露如下： 位于江苏省江阴市文化西路南侧的虹桥四村第25幢楼内的四套房子的用地性质为划拨土地。江阴市房屋交易政策规定，划拨用地房屋可以正常市场交易，产权过户后土地性质依然是划拨。 二、截至2010年11月30日，上海中信轮船有限公司欠转让方及其关联方款项包括： 1、欠中信信托有限责任公司115,756,445.46元人民币； 2、欠中信（香港集团）有限公司属下子公司RENOMAHOLDINGSCORP.11,044,810.75美元及313,749.84港元； 3、欠工商银行上海分行第二营业部中信投资管理（上海）有限公司委托贷款人民币20,000,000元及截至2010年11月30日利息人民币209,450元； 4、欠中信（香港集团）有限公司11,146,169.09元人民币，3,529,125.03美元，25,940港元及24,362,573日元。 三、截至2011年11月30日，上海中信轮船有限公司欠三菱东京日联银行（中国）有限公司上海分行银行贷款人民币7800万元。该贷款须于股权转让前提前偿还。四、上海中信轮船有限公司现有员工在股权转让后仍由上海中信轮船有限公司全部承继。本次股权转让不涉及员工分流安置。 重大债权债务事项 截至2010年11月30日，上海中信轮船有限公司欠转让方及其关联方款项包括： 1、欠中信信托有限责任公司115,756,445.46元人民币； 2、欠中信（香港集团）有限公司属下子公司RENOMA HOLDINGS CORP. 11,044,810.75美元及313,749.84港元； 3、欠工商银行上海分行第二营业部中信投资管理（上海）有限公司委托贷款人民币20,000,000元及截至2010年11月30日利息人民币209,450元； 4、欠中信（香港集团）有限公司11,146,169.09元人民币，3,529,125.03美元，25,940港元及24,362,573日元。 截至2011年11月30日，上海中信轮船有限公司欠三菱东京日联银行（中国）有限公司上海分行银行贷款人民币7800万元。该贷款须于股权转让前提前偿还。 审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容 根据北京德祥资产评估有限责任公司《中信信托有限责任公司转让所持上海中信轮船有限公司股权项目资产评估报告》（京德评报字（2010）第066号）的相关内容，披露如下： 位于江苏省江阴市文化西路南侧的虹桥四村第25幢楼内的四套房子的用地性质为划拨土地。江阴市房屋交易政策规定，划拨用地房屋可以正常市场交易，产权过户后土地性质依然是划拨。 其他信息 - 管理层拟参与受让意向 否 三、交易条件与受让方资格条件 交易条件 挂牌价格 12027.082795万元 价款支付方式 一次性付款 对转让标的企业职工有无继续 聘用要求 是 具体为：本次股权转让不涉及员工分流安置。上海中信轮船有限公司现有员工劳动合同由股权转让后的新公司全部承继。 对转让标的企业存续发展方面 有无要求 否 产权转让涉及的债权债务处置 有无要求 是 具体为： 截至2010年11月30日，上海中信轮船有限公司欠转让方及其关联方款项包括： 1、欠中信信托有限责任公司115,756,445.46元人民币； 2、欠中信（香港集团）有限公司属下子公司RENOMA HOLDINGS CORP. 11,044,810.75美元及313,749.84港元； 3、欠工商银行上海分行第二营业部中信投资管理（上海）有限公司委托贷款人民币20,000,000元及截至2010年11月30日利息人民币209,450元； 4、欠中信（香港集团）有限公司11,146,169.09元人民币，3,529,125.03美元，25,940港元及24,362,573日元。 截至2011年11月30日，上海中信轮船有限公司欠三菱东京日联银行（中国）有限公司上海分行银行贷款人民币7800万元。该贷款须于股权转让前提前偿还。 与转让相关其他条件 1.意向受让人资格确认后三个工作日内，须交纳交易保证金4000万元至上海联合产权交易所指定银行账户。如协议成交，则该保证金自动转为交易价款的一部分；如形成竞价，则该保证金自动转为竞价保证金，如该意向受让方成为最终买受人，则该保证金自动转为交易价款一部分，其他竞买人的保证金无息退还。 2.受让方须在产权交易合同签订之日起五个工作日内通过上海联合产权交易所一次性支付受让价款。转让价款在上海联合产权交易所出具产权交易凭证后五个工作日内由上海联合产权交易所一次性支付给出让方。 3.在标的股权完成工商变更登记之日后七个工作日内，受让方应确保上海中信轮船有限公司按“其它披露的内容”第三条所列一次性还清所欠出让方及其关联方款项，受让方具有连带责任。 4.意向受让人必须同意上海中信轮船有限公司主营业务不得变更，自工商变更登记完成之日起三年内，不得转让所持股权，也不得质押、转移或以其他方式限制其在公司的股权。 5.上海中信轮船有限公司自产权交易评估基准日至股权转让完成工商权证变更登记日期间的盈亏，由受让方享有和承担。 6.意向受让人须保证上海中信轮船有限公司在股权转让完成后全部承继上海中信轮船有限公司的现有在岗员工。 7.股权转让后，如中国中信集团公司不同意上海中信轮船有限公司继续使用“中信”字号，则受让方应在接到该等通知后14个工作日内变更上海中信轮船有限公司公司名称。