一、转让方承诺
本转让方现委托（上海誉慈企业管理有限公司）提出申请，将持有的转让标的公开转让，按本公告内容由（上海联合产权交易所）在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由（上海联合产权交易所）组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：   1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；   2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；   3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；   4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。   我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。
二、标的企业简况
标的企业基本情况	标的企业名称 上海城投徐泾污水处理有限公司   注册地(地址) 上海市青浦区徐泾镇蟠龙村   法定代表人 黄鸣   成立时间 2002-10-24   注册资本 人民币  8000.000000万元   经济类型 国有控股企业   公司类型（经济性质） 有限责任公司   经营规模 中型   组织机构代码 91310118744206589M   经营范围 污水处理，销售环保的计量设备。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】   职工人数 56人   是否含有国有划拨土地 否
标的企业股权结构	老股东是否放弃行使优先购买权 否   序号   股东名称   持股比例   1   上海城投环境投资有限公司   51%   2   上海广虹实业有限公司   25%   3   上海青浦徐泾资产经营管理有限公司   24%
主要财务指标	以下数据出自年度审计报告   2014年度   营业收入   营业利润   净利润   2053.789605万元   45.379519万元   46.844609万元   资产总计   负债总计   所有者权益   13251.943100万元   3985.181983万元   9266.761117万元   审计机构   上海复兴明方会计师事务所有限公司   2013年度   营业收入   营业利润   净利润   1653.328350万元   -9.601060万元   -5.331087万元   资产总计   负债总计   所有者权益   12785.107272万元   3565.190764万元   9219.916508万元   审计机构   上海复兴明方会计师事务所有限公司   以下数据出自企业财务报表   报表日期   营业收入   营业利润   净利润   2016-04-30   934.200000万元   -17.670242万元   -18.120007万元   报表类型   资产总计   负债总计   所有者权益   月报   18549.003897万元   9277.771065万元   9271.232832万元
资产评估情况	评估机构 上海众华资产评估有限公司   核准（备案）机构 上海城投（集团）有限公司   核准（备案）日期 2016-05-11   评估基准日 2015-09-30   基准日审计机构 上海复兴明方会计师事务所有限公司
律师事务所	上海众律律师事务所
内部审议情况	股东会决议
项目	账面价值 评估价值
流动资产	5681.702225万元   5681.660625万元
固定资产	8191.928463万元   10957.938205万元
其它资产	3529.780840万元   853.194160万元
资产总计	17403.411528万元   17492.792990万元
流动负债	2824.533301万元   2822.383301万元
长期负债	5240.300000万元   3000.000000万元
负债总计	8064.833301万元   5822.383301万元
净资产	9338.578227万元   11670.409689万元
转让标的对应评估值	5951.908941万元

  重要信息披露

其他披露内容	1、本项目除转让方外，有其他股东明确表示不放弃优先购买权。 2、标的企业其他股东拟参与受让的，应在挂牌期间向联交所递交受让申请。如征集到两个及以上符合条件的竞买人，应按规定交纳竞价保证金。未在挂牌期间递交受让申请的、未按规定交纳保证金的、未在竞价专场同等条件下行使优先购买权的，均视为放弃受让、放弃行使优先购买权。 3、标的公司一期升级改造工程概算总投资6374万元，目前的工程款项均由徐泾镇政府财政划拨支付。按照实际出资计算，徐泾镇政府的出资远超过其他股东。
重大债权债务事项	详见评估报告
审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容	1、以下为在评估过程中已发现可能影响评估结论，但非评估人员执业水平和能力所能评定估算的有关事项（包括但不限于）： （1）固定资产-构筑物其中5项构筑物，经过现场勘查发现已拆除、及现场已无。 建筑物名称 建成年月 备注 厕所 2005.6 已拆除 沉砂池 2005.6 已拆除 出水流量槽 2005.6 已拆除 加氯消毒池 2005.6 已拆除 假山 2004.5 现场已无 （2）固定资产-机器设备中一期工程设备余额625,941.36元，该批设备除半桥式周边传动浓缩机、卧螺离心机、起重机，电动单轨吊等安装、挂车电站等，其余设备均已处置，故该批设备评估为零。 2、上海城投徐泾污水处理有限公司（以下简称“项目公司”）于2002年10月由上海广虹集团有限公司和上海徐泾自来水公司组建成立。于2005年6月资本变更，由上海城投环境投资有限公司、上海广虹集团有限公司（现更名为上海广虹实业有限公司）和上海青浦徐泾资产经营有限公司组成。出资时上述四方均没有以项目公司占用的土地的征用费及使用费出资，也未支付过上述土地的费用。项目公司于2009年2月9日取得沪房地青字（2009）第001572号上海市房地产权证，是为了项目公司二期工程开工，由青浦区徐泾镇政府无偿划拨给项目公司使用，合同期满项目公司需归还青浦区徐泾镇政府。根据2012年5月27日签订的《上海青浦徐泾污水出来厂项目污水处理服务协议》项目公司以建设-拥有-运营（BOO）模式运行项目，水价中未考虑土地费用。故本次评估未考虑土地价值。
其他信息	无。
管理层拟参与受让意向	否

  三、交易条件与受让方资格条件   交易条件

价款支付方式	一次性付款
对转让标的企业职工有无继续   聘用要求	是 具体为：受让方须承诺受让产权交易标的后，同意标的企业继续履行与职工签订的现有劳动合同。
对转让标的企业存续发展方面   有无要求	否
产权转让涉及的债权债务处置   有无要求	是 具体为：标的企业原有的债权、债务由本次产权交易后的标的企业继续享有和承担。
与转让相关其他条件	1.意向受让方在充分了解产权标的情况，并由产权交易机构确认受让资格后3个工作日内，按产权转让公告的约定递交交易保证金为1785.00万元到产权交易机构指定银行账户，即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认，成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方，且采用协议转让方式的，该交易保证金转为立约保证金，并在产权交易合同签订后转为部分交易价款；采取竞价转让方式的，交易保证金转为竞价保证金，受让方的竞价保证金在产权交易合同签订后转为部分交易价款。竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的，其交纳的保证金在确定受让方之日起3个工作日内全额返还。 2.信息发布期满，如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的，采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权，并按照产权交易机构的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价，报价高于或等于挂牌价格的，则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后，应在5个工作日内与转让方签订产权交易合同。信息发布期满，如征集到两个及以上符合条件的竞买人，采取一次报价的竞价方式，经具有优先购买权的主体在竞价现场对其他竞买人的竞价结果表示行权意见后确定受让方和受让价格。受让方被确定后，应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。 3.本次产权交易价款采用一次性支付。受让方应当在产权交易合同生效次日起3个工作日内将产权交易价款全额（含前期已支付的保证金）支付至产权交易机构指定账户。在交易凭证出具后的3个工作日内经转让方申请由交易机构将全部价款划转到转让方指定账户。 4.自评估基准日至工商变更登记完成期间，标的企业因经营活动产生的盈利或亏损而导致净资产的增加或减少及相关权益由受让方按持股比例承接。 5.为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即成为竞买人并对如下内容作出承诺：如竞买人存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的保证金，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追偿。转让方同时承诺，如因转让方原因，导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时，以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任：1）、只征集到一个符合条件的竞买人（1）在产权交易机构通知的规定时限内，竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的；（2）在被确定为受让方后，未在5个工作日内签订产权交易合同的。2）、征集到两个及以上符合条件的竞买人（1）在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的；（2）在网络竞价中各竞买人均未有效报价的；（3）竞买人通过网络竞价被确定为受让方后，未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的及未按约定时限支付交易价款的。3）、违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。 6.本项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本次转让项目所涉审计报告、资产评估报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。
受让方资格条件	1.意向受让方须为依法设立并有效存续的境内企业法人。 2.意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。 3.本项目不接受联合受让主体。 4.意向受让方不得采取委托（含隐名委托）、信托方式举牌受让。

  保证金设定

是否交纳保证金	是
交纳金额	1785.000000万元
交纳时间	意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳

  四、转让方简况   转让方基本情况

转让方名称	上海城投环境投资有限公司
注册地（住所）	上海市浦东新区龙东大道1851号2楼
经济类型	国有独资公司
公司类型（经济性质）	有限责任公司
持有产(股)权比例	51%
拟转让产(股)权比例	51%

  产权转让行为批准情况

国资监管机构	省级国资委
所属集团或主管部门名称	上海城投（集团）有限公司
批准单位名称	上海城投水务（集团）有限公司