标的企业基本情况

  标的企业名称 上海宏盈房地产海门有限公司

  注册地(地址) 海门市树勋镇新河村二组

  法定代表人 黄文湘

  成立时间 2009-12-21

  注册资本 人民币  2000.000000万元

  经济类型 国有独资公司（企业）

  公司类型（经济性质） 其他企业

  经营规模 未知

  组织机构代码 69932227-2

  经营范围

许可经营项目：房地产开发。 一般经营项目：房地产经营、代理、咨询、租赁；物业管理，室内装潢，机械设备安装；建筑材料、装潢材料的批发、零售。 

  是否含有国有划拨土地 否

  标的企业股权结构

  老股东是否放弃行使优先购买权 是

  序号

  股东名称   持股比例

  1

  上海宏盈房地产发展有限公司   100%

  主要财务指标

  以下数据出自年度审计报告

  2012年度

  营业收入   营业利润   净利润

  12512.870000万元   1417.340000万元   931.990000万元

  资产总计   负债总计   所有者权益

  2472.560000万元   -201.680000万元   2674.240000万元

  审计机构   中天运会计师事务所有限公司

  以下数据出自企业财务报表

  报表日期   营业收入   营业利润   净利润

  2013-04-30   -207.030000万元   -347.530000万元   -358.810000万元

  报表类型   资产总计   负债总计   所有者权益

  月报   1381.640000万元   -933.790000万元   2315.430000万元

  资产评估情况

  评估机构 中联资产评估集团有限公司

  核准（备案）机构 中国电力建设集团有限公司

  核准（备案）日期 2013-05-16

  评估基准日 2012-12-31

  基准日审计机构 中天运会计师事务所有限公司

  律师事务所 陕西信业律师事务所

  内部审议情况 股东会决议

  项目

账面价值 评估价值

  资产总计

2472.560000万元   3589.700000万元  

  负债总计

-201.680000万元   69.480000万元  

  净资产

2674.240000万元   3520.220000万元  

  转让标的对应评估值

3520.220000万元  

  重要信息披露

  其他披露内容

标的公司与苏通建设集团有限公司签订的施工合同总合同金额约5446万元。在施工期间，因暂定材料调价、主材调差、人工费调价以及工程签证、变更等因素，截止评估基准日标的公司实际付款金额为6232万元。根据苏通建设集团有限公司发给标的公司《关于预计尚需支付工程款项的说明函》，截止评估基准日，标的公司还需支付苏通建设集团有限公司工程款1268万元，但因海盈花苑项目尚未进行竣工结算，标的公司认为工程结算审核时可能存在较大的核减金额，故未对上述工程欠款进行确认，流动负债中未包含1268万元，与此同时，在评估项目营业利润率时未将工程欠款作为成本予以递减，在存货价值评估过程中考虑了相关税费的影响因素。

本项目公告期即为尽职调查期。意向受让方举牌且缴纳保证金后，即视为已完成对本项目的全部尽职调查，并依据本项目相关内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。

  重大债权债务事项 详见评估报告

  审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容 详见评估报告

  其他信息 详见评估报告

  管理层拟参与受让意向  否

  三、交易条件与受让方资格条件

  交易条件

  挂牌价格  3368.000000万元

  价款支付方式 一次性付款

  对转让标的企业职工有无继续

  聘用要求 否

  对转让标的企业存续发展方面

  有无要求 否

  产权转让涉及的债权债务处置

  有无要求 否

  与转让相关其他条件

1.意向受让方在充分了解产权标的情况，并由产权交易机构确认受让资格后1个工作日内，按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币500万元到产权交易机构指定银行账户，即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方做出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认，成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方，且采用协议转让方式的，该交易保证金转为立约保证金，并在《产权交易合同》签署后转为部分交易价款；采取竞价转让方式的，交易保证金转为竞价保证金，受让方的竞价保证金在《产权交易合同》签署后转为部分交易价款。

2.信息发布期满，如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的，采用协议方式转让，竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权，并按照产权交易机构的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价，报价高于或等于挂牌价格的，则该报价成为受让价格，竞买人被确定为受让方后，应在3个工作日内与转让方签署《产权交易合同》。信息发布期满，如征集到两个及以上符合条件的竞买人，采取网络竞价--多次报价方式确定受让方和受让价格，溢价部分属股权溢价。竞买人被确定为受让方后，应按照竞价实施方案的要求签署《产权交易合同》。

3.为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即成为竞买人并对如下内容作出承诺：如竞买人存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的保证金，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺，如因转让方原因，导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时，以对竞买人造成的损失承担相应赔偿责任。

1）只征集到一个符合条件的竞买人

①在产权交易机构通知的规定时限内，竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的；

②在被确定为受让方后，未在3个工作日内签署《产权交易合同》的或未在《产权交易合同》签署后5个工作日内付清股权转让价款的。

2）征集到两个及以上符合条件的竞买人

①在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的；

②在网络竞价中各竞买人均未有效报价的；

③竞买人通过网络竞价等方式被确定为受让方后，未按照产权交易有关规则签署《产权交易合同》或未按期支付股权转让价款的。

3）违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。

4.受让方须在签署《产权交易合同》后5个工作日内向上海联合产权交易所指定账户一次性付清全部交易价款。