标的企业基本情况

  标的企业名称 上海闸北动拆迁实业有限公司

  注册地(地址) 洛川东路161号西小间

  法定代表人 周昕

  成立时间 1994-02-23

  注册资本 人民币  1000.000000万元

  经济类型 国有独资公司（企业）

  公司类型（经济性质） 国有企业

  经营规模 中型

  组织机构代码 13308932-8

  经营范围

房屋动拆迁，动迁房源参建、调剂，房屋拆除业务，建筑装璜材料，金属材料，水泥，建筑装璜服务，房屋业务咨询服务。

  是否含有国有划拨土地 否

  标的企业股权结构

  老股东是否放弃行使优先购买权 是

  序号

  股东名称   持股比例

  1

  上海北方城市发展投资有限公司   100%

  主要财务指标

  以下数据出自年度审计报告

  2011年度

  营业收入   营业利润   净利润

     -179.805836万元   910.053841万元

  资产总计   负债总计   所有者权益

  393072.591128万元   391000.478807万元   2072.112321万元

  审计机构   立信会计师事务所

  2010年度

  营业收入   营业利润   净利润

     -29.774501万元   -25.318701万元

  资产总计   负债总计   所有者权益

  349911.710334万元   348749.651854万元   1162.058480万元

  审计机构   立信会计师事务所

  以下数据出自企业财务报表

  报表日期   营业收入   营业利润   净利润

  2012-12-31   1.600000万元   -140.587914万元   -137.590431万元

  报表类型   资产总计   负债总计   所有者权益

  月报   905047.526119万元   903113.008083万元   1934.518036万元

  资产评估情况

  评估机构 上海东洲资产评估有限公司

  核准（备案）机构 上海市闸北区国有资产管理办公室

  核准（备案）日期 2012-12-27

  评估基准日 2012-09-30

  基准日审计机构 立信会计师事务所

  律师事务所 国浩律师（上海）事务所

  内部审议情况 其他

  项目

账面价值 评估价值

  流动资产

430790.536773万元   431480.904197万元  

  无形资产

296.125343万元   302.027846万元  

  资产总计

431086.662116万元   431782.932043万元  

  流动负债

330180.346972万元   330180.346972万元  

  长期负债

100000.000000万元   100000.000000万元  

  负债总计

430180.346972万元   430180.346972万元  

  净资产

906.315144万元   1602.585071万元  

  转让标的对应评估值

1602.585071万元  

  重要信息披露

  其他披露内容

无

  重大债权债务事项 无

  审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容 1、根据《上海市国有土地上房屋征收与补偿实施细则》相关规定，被评估单位的上级公司西藏城市发展投资股份有限公司（系被评估单位全资母公司上海北方城市发展投资公司的全资母公司）拟剥离动拆迁业务，将被评估单位全部股权转让给第三方。但由于被评估单位存在3年长期借款，暂时不符合国有资产转让条件，因此上海北方城市发展投资公司将被评估单位委托给上海凯城控股有限公司经营。根据授权经营协议，授权经营期限自协议签订之日（2012年4月15日）起至全部股权转让且工商变更登记完成之日止，授权经营费用按被评估单位最终转让时净资产超过授权经营协议约定的净资产部分的10%计算，由上海凯成控股有限公司及其指定的公司向上海北方城市发展投资公司支付。

2、其他详见评估报告。

  其他信息 无

  管理层拟参与受让意向  否

  三、交易条件与受让方资格条件

  交易条件

  挂牌价格  1602.585071万元

  价款支付方式 一次性付款

  对转让标的企业职工有无继续

  聘用要求 否

  对转让标的企业存续发展方面

  有无要求 否

  产权转让涉及的债权债务处置

  有无要求 是

具体为：受让方须同意本次产权转让涉及的标的企业债权债务由转让后的标的企业继续承继。

  与转让相关其他条件

1.信息发布期满，如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的，采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权，并按照产权交易机构的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价，报价高于或等于挂牌价格的，则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后，应在5个工作日内与转让方签订产权交易合同。信息发布期满，如征集到两个及以上符合条件的竞买人，采取网络竞价-多次报价方式确定受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后，应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。

2.意向受让方在充分了解产权标的情况，并由产权交易机构确认受让资格后3个工作日内，按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币480万元到产权交易机构指定银行账户，即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标承诺的确认，成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方，且采用协议转让方式的，该交易保证金转为立约保证金，并在产权交易合同签订后转为部分交易价款；采取竞价转让方式的，交易保证金转为竞价保证金，受让方的竞价保证金在产权交易合同签订后转为部分交易价款。

3.本次产权交易价款采用一次性支付。受让方应当在产权交易合同签订之日起5个工作日内将产权交易价款全额支付至产权交易机构指定账户。

4.为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即成为竞买人并对如下内容作出承诺：如竞买人存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的保证金，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺，如因转让方原因，导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时，以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。1、只征集到一个符合条件的竞买人（1）在产权交易机构通知的规定时限内，竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的；（2）在被确定为受让方后，未在3个工作日内签订产权交易合同的。2、征集到两个及以上符合条件的竞买人（1）在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的；（2）在网络竞价中各竞买人均未有效报价的；（3）竞买人通过网络竞价、拍卖、招投标等方式被确定为受让方后，未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的。3、违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。

5.自评估基准日至工商变更登记日期间，标的企业因经营活动产生的盈利或亏损而导致净资产的增加或减少及相关权益由受让方按持股比例承接。

6.本项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉审计报告、资产评估报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。