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【项目名称】上海强生舒乐出租汽车股份有限公司股份9212万股(占总股本的98%) (挂牌中)
  项目编号:      项目类别:   股权
  所在地区:   上海   所属行业:   其他工业
  挂牌日期:   2012-12-03 至 2013-01-31   投诉举报:   请点这里举报投诉
标的企业基本情况
  标的企业名称 上海强生舒乐出租汽车股份有限公司
  注册地(地址) 上海市场中路531号
  法定代表人 陈子意
  成立时间 1997-12-25
  注册资本 人民币  9400.000000万元
  经济类型 国有控股企业
  公司类型(经济性质) 股份有限公司
  经营规模 中型
  组织机构代码 133105631
  经营范围
出租汽车,跨省市客运,汽车租赁,实业投资,五金交电,百货,金属材料,建筑材料,汽配,机电产品,服装,纺织品及其咨询服务,物业管理。(企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营)。
  职工人数 2265人
  是否含有国有划拨土地 是
  标的企业股权结构
  老股东是否放弃行使优先购买权 否
  序号
  前十位股东名称   持股比例
  1
  上海强生出租汽车有限公司   48.2181%
  2
  上海舒天投资有限公司   48.2181%
  3
  殷贤德   0.8509%
  4
  杜义堂   0.4255%
  5
  李州鸣   0.3191%
  6
  施荣海   0.3191%
  7
  韦金根   0.266%
  8
  李旦萍   0.266%
  9
  邵云   0.266%
  10
  谢建祥   0.266%
  主要财务指标
  以下数据出自年度审计报告
  2011年度
  营业收入   营业利润   净利润
  9363.322244万元   2493.063428万元   1857.985389万元
  资产总计   负债总计   所有者权益
  17104.858219万元   2916.350528万元   14188.507691万元
  审计机构   大华会计师事务所有限公司
  2010年度
  营业收入   营业利润   净利润
  9407.558113万元   3228.758339万元   2286.451427万元
  资产总计   负债总计   所有者权益
  16886.956432万元   3879.634130万元   13007.322302万元
  审计机构   大华会计师事务所有限公司
  以下数据出自企业财务报表
  报表日期   营业收入   营业利润   净利润
  2012-10-31   12468.207084万元   2127.271162万元   1382.742671万元
  报表类型   资产总计   负债总计   所有者权益
  月报   19523.105146万元   4528.013087万元   14995.092059万元
  资产评估情况
  评估机构 银信资产评估有限公司
  核准(备案)机构 上海久事公司
  核准(备案)日期 2012-11-13
  评估基准日 2012-08-31
  基准日审计机构 大华会计师事务所有限公司
  律师事务所 上海市亚太长城律师事务所
  内部审议情况 股东会决议
  项目
账面价值 评估价值
  流动资产
1597.330000万元   1610.940000万元  
  长期投资
3085.080000万元   3942.560000万元  
  固定资产
8085.230000万元   5447.770000万元  
  无形资产
3563.840000万元   29746.940000万元  
  资产总计
16331.480000万元   40748.210000万元  
  流动负债
3834.970000万元   3834.970000万元  
  负债总计
3834.970000万元   3834.970000万元  
  净资产
12496.510000万元   36913.240000万元  
  转让标的对应评估值
36174.975200万元  
  重要信息披露
  其他披露内容
1、本次拟转让标的企业股份9212万股,其中上海强生出租汽车有限公司转让4,344.5万股、上海舒天投资有限公司转让4,532.5万股、殷贤德转让80万股、李州鸣转让30万股、杜义堂转让40万股、钟建平转让15万股、施荣海转让30万股、韦金根转让25万股、李旦萍转让25万股、邵云转让25万股、谢建祥转让25万股、朱粽英转让15万股、黄群和转让15万股、黄克敏转让10万股。
2、根据银信资产评估有限公司出具的银信资评报(2012)沪第468号评估报告书显示,“沪房地虹字(2000)第024402号”《上海市房地产权证》,权证登记权利人为“上海舒乐出租汽车股份有限公司”,经查相关工商变更资料,“上海舒乐出租汽车股份有限公司”现已变更为“上海强生舒乐出租汽车股份有限公司”。截止评估基准日,“沪房地虹字(2000)第024402号”《上海市房地产权证》所列权利人名称、建筑物及土地面积均未办理变更登记。
3、根据银信资产评估有限公司出具的银信资评报(2012)沪第468号评估报告书显示,由“上海虹建动拆迁有限公司”与“上海舒乐巴士出租汽车股份有限公司”签定的《拆迁安置补偿协议书》,因场中路南何支线铁路立交(阳泉路-逸仙路)改建工程实施,产证记载中序号1及13-16号建筑物(面积1,763.00㎡)及1,324.70㎡土地已实施动迁并获得相应的补偿款,实际有证建筑面积为6,816.00㎡、土地面积为9,139.30㎡。
4、根据银信资产评估有限公司出具的银信资评报(2012)沪第468号评估报告书显示,被评估企业共有出租车营运牌照932张,其中138张系被评估企业自行外购取得,447张由股东上海强生出租汽车有限公司投入,347张由股东上海舒天投资有限公司投入。根据《中华人民共和国机动车行驶证》和《机动车登记证》信息,上述932辆出租车中所有权登记为上海强生出租汽车有限公司的共计532辆,所有权登记为被评估企业的共计400辆。造成权属登记与权证投入差异的原因有两点,一是被评估企业自行外购所获得的出租车牌照系购自上海强生出租汽车有限公司,实际操作过程中未及时变更权属登记;二是上海舒天投资有限公司投入的出租车牌照均已变更为被评估企业。根据《上海强生舒乐出租汽车股份有限公司股东会决议》,各方股东确认被评估企业全部车辆实物资产所有人均系被评估企业。鉴于出租汽车营运牌照与车辆资产的不可分割性,根据《上海强生舒乐出租汽车股份有限公司股东会决议》,本次股权转让股东全部权益价值评估将全部932辆出租车及牌照一并纳入评估范围,各方股东确认:被评估企业自行外购的138张牌照相关权益由各股东共同享有;其余牌照收益分别由上海强生出租汽车有限公司和上海舒天投资有限公司按实际投入数量及牌照评估价值进行分配,被评估企业其他股东不享有该部分产权交割收入分配权。由于所涉车辆实物资产所有人均系被评估企业所有,且相关出租汽车营运牌照均已纳入本次评估范围,故各方股东一致同意在完成98%股权股权转让交易手续后将532辆车辆所有权登记人更名为上海强生舒乐出租汽车股份有限公司。
5、经评估公司确定上海强生出租汽车有限公司48.2181%股权实际应享有权益价值为196,591,645.85元;上海舒天投资有限公司48.2181%股权实际应享有权益价值为167,591,645.86元;其他股东3.5638%股权实际应享有权益价值为4,949,135.57万元。(详见银信资评报(2012)沪第468号评估报告)
6、若本次股权转让挂牌后最终产生竞价,则溢价部分按照各转让方的挂牌价格与合计挂牌底价的比例为依据确定分配比例。
  重大债权债务事项 无
  审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容 无
  其他信息 无
  管理层拟参与受让意向  否
  三、交易条件与受让方资格条件
  交易条件
  挂牌价格  36174.977874万元
  价款支付方式 多次付款
  多次付款要求 首期价款(含交易保证金)为产权标的成交价格的30%,受让方应在产权交易合同签订之日起5个工作日内支付至产权交易机构指定账户;受让方应在上海联合产权交易所为本次股权转让出具交易凭证后次月20日前支付成交价格的40%(不含首期价款)作为第二期价款至出让方指定帐户;其余价款应在产权交易合同生效后1年内付清至出让方指定帐户,且对分期付款部分提供转让方认可的合法担保,并按同期银行贷款利率支付首次付款日至分期付款日期间的利息。
  对转让标的企业职工有无继续
  聘用要求 否
  对转让标的企业存续发展方面
  有无要求 否
  产权转让涉及的债权债务处置
  有无要求 否
  与转让相关其他条件
1.信息发布期满,如只征集到一个符合条件的竞买人递交交易保证金的,采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权,并按照产权交易机构的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价,报价高于或等于挂牌价格的,则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后,应在3个工作日内与转让方签订产权交易合同;如征集到两个及以上符合条件的竞买人,采取网络竞价-多次报价方式确定受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后,应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。
2.意向受让方在充分了解产权标的情况,并由产权交易机构确认受让资格后3个工作日内,按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币4000万元到产权交易机构指定银行账户,即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认,成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳交易保证金的,视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方,且采用协议转让方式的,该交易保证金转为立约保证金,并在产权交易合同签订后转为部分交易价款;采取竞价转让方式的,交易保证金转为竞价保证金,受让方的竞价保证金在产权交易合同签订后转为部分交易价款。竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的,其交纳的保证金在确定受让方之日起3个工作日内全额返还。
3.为保护交易各方合法利益,转让方在此作出特别提示,意向受让方一旦通过资格确认且交纳交易保证金,即成为竞买人并对如下内容作出承诺:如竞买人存在以下任何一种情形,将承担缔约过失责任,转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的交易保证金,作为对相关方的补偿,交易保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺,如因转让方原因,导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时,以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。(1)只征集到一个符合条件的竞买人①在产权交易机构通知的规定时限内,竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的;②在被确定为受让方后,未在3个工作日内签订产权交易合同的。(2)征集到两个及以上符合条件的竞买人①在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的;②在网络竞价中各竞买人均未有效报价的;③竞买人通过网络竞价方式被确定为受让方后,未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的。(3)违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。
4.本次产权交易价款采用分期支付。首期价款(含交易保证金)为产权标的成交价格的30%,受让方应在产权交易合同签订之日起5个工作日内支付至产权交易机构指定账户;受让方应在上海联合产权交易所为本次股权转让出具交易凭证后次月20日前支付成交价格的40%(不含首期价款)作为第二期价款至出让方指定帐户;其余价款应在产权交易合同生效后1年内付清至出让方指定帐户,且对分期付款部分提供转让方认可的合法担保,并按同期银行贷款利率支付首次付款日至分期付款日期间的利息。
5.自评估基准日至本次股权转让交易凭证出具日期间,标的企业因经营活动产生的盈利或亏损而导致净资产的增加或减少及相关权益由受让方承接。
6.意向受让方须同意标的企业继续履行与职工签订的现有劳动合同。
7.意向受让方须书面同意,本次转让后标的企业营运车辆的标识、顶灯在5年内继续使用。
8.意向受让方在充分了解产权标的情况,并由产权交易机构确认受让资格后,按产权转让公告的约定递交交易保证金,成为产权标的的竞买人,即为竞买人对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的意思表示的确认。
转让方信息
  • 转让方:上海强生出租汽车有限公司
  • 企业规模:未填写!
  • 负责部门:总经理、董事长,CxO
  • 联系人:施先生
  • 地址:上海市广东路689号
  • 邮编:未填写!
  • 电话:13370083068
  • 手机:13370083068
  • 传真:021-36317624
  • 邮件:jinjin83797883@yahoo.com.cn
受让方应具备的条件
  • 受让方资格条件 1.出让方原持有标的公司100%股权,本次转让所持有 98%股权是为有利于标的公司的经营发展而征集合作伙 伴,特此对受让意向人提出如下资格条件: 本项目接受 联合受让主体,联合受让主体中拟受让股权比例最高的一 方应当完全符合受让方资格条件,且联合体不得采用委托 或信托等方式参与交易。联合体各方应当签订联合受让协 议,明确联合体各方承担的责任及相互间的连带责任。 2.意向受让方须为在中国境内依法设立并有效存续的企 业。 3.意向受让方应具有良好的财务状况,支付能力,无不良 经营记录,注册资本不低于人民币4亿元,连续三年盈利 且每年净资产收益率不低于10%(提供最近三年审计报 告)。 4.意向受让方其自身或其所属企业须具有较大出租汽车营 运规模,国内出租汽车营运指标数量不少于5000辆(由交 通运输管理部门出具相关证明) 同时意向受让方应具备出租汽车电话叫车、车辆维修、汽 车租赁行业投资管理经验(以其自身或控股企业营业执照 经营范围所列为准)。 5.法律法规规定的其他条件。 保证金设定 是否交纳保证金 是 交纳金额 4000.000000万元 交纳时间 意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳 四、转让方简况 转让方基本情况 转让方名称 上海强生出租汽车有限公司 注册地(住所) 上海市长宁区安西路37号501室 经济类型 国有控股企业 公司类型(经济性质) 有限责任公司 持有产(股)权比例 48.2181% 拟转让产(股)权比例 46.2181% 产权转让行为批准情况 国资监管机构 省级国资委 所属集团或主管部门名称 上海久事公司 批准单位名称 上海久事公司 转让方基本情况 转让方名称 上海舒天投资有限公司 注册地(住所) 上海市西江湾路126号 经济类型 国有参股企业 公司类型(经济性质) 有限责任公司 持有产(股)权比例 48.2181% 拟转让产(股)权比例 48.2181% 产权转让行为批准情况 批准单位名称 - 转让方基本情况 转让方名称 殷贤德 公司类型(经济性质) 自然人 持有产(股)权比例 0.8509% 拟转让产(股)权比例 0.8509% 产权转让行为批准情况 批准单位名称 无 转让方基本情况 转让方名称 杜义堂 公司类型(经济性质) 自然人 持有产(股)权比例 0.4255% 拟转让产(股)权比例 0.4255% 产权转让行为批准情况 批准单位名称 无 转让方基本情况 转让方名称 李州鸣 公司类型(经济性质) 自然人 持有产(股)权比例 0.3191% 拟转让产(股)权比例 0.3191% 产权转让行为批准情况 批准单位名称 无 转让方基本情况 转让方名称 施荣海 公司类型(经济性质) 自然人 持有产(股)权比例 0.3191% 拟转让产(股)权比例 0.3191% 产权转让行为批准情况 批准单位名称 无 转让方基本情况 转让方名称 邵云 公司类型(经济性质) 自然人 持有产(股)权比例 0.266% 拟转让产(股)权比例 0.266% 产权转让行为批准情况 批准单位名称 无 转让方基本情况 转让方名称 谢建祥 公司类型(经济性质) 自然人 持有产(股)权比例 0.266% 拟转让产(股)权比例 0.266% 产权转让行为批准情况 批准单位名称 无 转让方基本情况 转让方名称 李旦萍 公司类型(经济性质) 自然人 持有产(股)权比例 0.266% 拟转让产(股)权比例 0.266% 产权转让行为批准情况 批准单位名称 无 转让方基本情况 转让方名称 韦金根 公司类型(经济性质) 自然人 持有产(股)权比例 0.266% 拟转让产(股)权比例 0.266% 产权转让行为批准情况 批准单位名称 无 转让方基本情况 转让方名称 钟建平 公司类型(经济性质) 自然人 持有产(股)权比例 0.1596% 拟转让产(股)权比例 0.1596% 产权转让行为批准情况 批准单位名称 无 转让方基本情况 转让方名称 朱粽英 公司类型(经济性质) 自然人 持有产(股)权比例 0.1596% 拟转让产(股)权比例 0.1596% 产权转让行为批准情况 批准单位名称 无 转让方基本情况 转让方名称 黄群和 公司类型(经济性质) 自然人 持有产(股)权比例 0.1596% 拟转让产(股)权比例 0.1596% 产权转让行为批准情况 批准单位名称 无 转让方基本情况 转让方名称 黄克敏 公司类型(经济性质) 自然人 持有产(股)权比例 0.1064% 拟转让产(股)权比例 0.1064% 产权转让行为批准情况 批准单位名称 无 五、挂牌信息 挂牌公告期 自公告之日起20个工作日 挂牌期满后, 如未征集到意向受让方 延长信息发布,不变 更挂 牌条件,按照5个工作日为一个周期延长,直至征集到意 向受让方。 交易方式 挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的 意向受让方,选择以下交易方式确定受让方:网络竞价- 多次报价 项目联系人:上海鑫通资本 施先生 13370083068 fax 02136317624