一、转让方承诺
本转让方现委托（上海兴恒投资咨询有限公司）提出申请，将持有的转让标的公开转让，按本公告内容由（上海联合产权交易所）在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由（上海联合产权交易所）组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：   1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；   2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；   3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；   4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。   我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。
二、标的企业简况
标的企业基本情况	标的企业名称 上海博报堂广告有限公司   注册地(地址) 上海市长宁区淮海西路570号红坊G栋301室   法定代表人 于素贤   成立时间 1996-09-27   注册资本 美元  120.000000万元   经济类型 外资企业   公司类型（经济性质） 中外合资经营企业   经营规模 中型   组织机构代码 60736022-1   经营范围 设计、制作、代理、发布国内外各类广告，广告市场咨询（涉及许可经营的凭许可证经营）。   职工人数 177人   是否含有国有划拨土地 否
标的企业股权结构	老股东是否放弃行使优先购买权 否   序号   前十位股东名称   持股比例   1   上海广告有限公司   50%   2   日本株式会社博报堂   50%
主要财务指标	以下数据出自年度审计报告   2010年度   营业收入   营业利润   净利润   63555.550000万元   426.910000万元   450.200000万元   资产总计   负债总计   所有者权益   18101.590000万元   15383.730000万元   2717.850000万元   审计机构   上海财瑞会计师事务所有限公司   2011年度   营业收入   营业利润   净利润   71904.670000万元   406.780000万元   452.020000万元   资产总计   负债总计   所有者权益   22026.110000万元   19156.240000万元   2869.870000万元   审计机构   上海财瑞会计师事务所有限公司   以下数据出自企业财务报表   报表日期   营业收入   营业利润   净利润   2012-06-30   39858.458097万元   480.321251万元   359.488385万元   报表类型   资产总计   负债总计   所有者权益   月报   28382.756694万元   24987.989468万元   3394.767226万元
资产评估情况	评估机构 上海东洲资产评估有限公司   核准（备案）机构 上海东浩国际服务贸易（集团）有限公司   核准（备案）日期 2012-07-17   评估基准日 2011-12-31   基准日审计机构 上海财瑞会计师事务所有限公司
内部审议情况	董事会决议
项目	账面价值 评估价值
流动资产	21763.370000万元   21763.370000万元
固定资产	197.670000万元   127.460000万元
无形资产	12.410000万元   12.470000万元
资产总计	22026.110000万元   21955.960000万元
流动负债	19156.240000万元   19156.240000万元
负债总计	19156.240000万元   19156.240000万元
净资产	2869.870000万元   2799.720000万元
转让标的对应评估值	1399.860000万元

  重要信息披露

其他披露内容	本项目公告期即为尽职调查期。意向受让方举牌且缴纳保证金后，即视为已详细阅读并已完成对本项目的全部尽职调查，并依据该内容，自愿全部接受产权转让公告之内容。
重大债权债务事项	无
审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容	据评估报告载：1、上海博报堂广告有限公司自2012年1月1日起，施行营业税改征增值税试点。本次评估基准日为2011年12月31日，购买设备等尚不能抵扣相应增值税额，但考虑到实际股权交割日肯定在2012年1月1日以后，已经可以抵扣相应增值税额，为更真实反映企业价值，本次设备按能抵扣的情况评估。经测算，若设备不抵扣相应增值税额评估值将增加近22万元。2、本评估报告的评估结论与“沪东洲资评报字【2012】第0341255号”上海东浩实业（集团）有限公司拟收购日本株式会社博报堂所持有的上海广告有限公司16.67%股权项目以及“沪东洲资评报字【2012】第0343255号”上海广告有限公司拟转让所持有的上海上广博报堂广告有限公司50%股权项目评估报告的评估结论互为充分必要条件，必须同时使用。
其他信息	无
管理层拟参与受让意向	否

  三、交易条件与受让方资格条件   交易条件

挂牌价格	1399.860000万元
价款支付方式	一次性付款
对转让标的企业职工有无继续   聘用要求	是 具体为：受让方须同意标的企业继续履行与职工签订的现有劳动合同。
对转让标的企业存续发展方面   有无要求	否
产权转让涉及的债权债务处置   有无要求	是 具体为：受让方须同意本次产权转让涉及的标的企业债权债务由转让后的标的企业继续承继。
与转让相关其他条件	1.意向受让方在充分了解产权标的情况，并由产权交易机构确认受让资格后3个工作日内，按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币419.958万元到产权交易机构指定银行账户，即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标承诺的确认，成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方，且采用协议转让方式的，该交易保证金转为立约保证金，并在产权交易合同签订后转为部分交易价款；采取竞价转让方式的，交易保证金转为竞价保证金，受让方的竞价保证金在产权交易合同签订后转为部分交易价款。竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的，其交纳的保证金在确定受让方之日起3个工作日内全额返还。 2.信息发布期满，如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的，采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权，并按照产权交易机构的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价，报价高于或等于挂牌价格的，则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后，应在3个工作日内与转让方签订产权交易合同。本项目涉及对产权标的具有优先购买权的主体未放弃行使优先购买权的情形，信息发布期满，如征集到两个及以上符合条件的竞买人（含行使优先购买权的主体），采取一次报价的竞价方式，经具有优先购买权的主体在竞价现场对其他竞买人的竞价结果表示行权意见后确定受让方和受让价格。受让方被确定后，应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。 3.为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即成为竞买人并对如下内容作出承诺：如竞买人存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的保证金，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺，如因转让方原因，导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时，以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。 （1）只征集到一个符合条件的竞买人 ①在产权交易机构通知的规定时限内，竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的； ②在被确定为受让方后，未在3个工作日内签订产权交易合同的。 （2）征集到两个及以上符合条件的竞买人 ①在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的； ②在网络竞价中各竞买人均未有效报价的； ③竞买人通过网络竞价、拍卖、招投标等方式被确定为受让方后，未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的。 （3）违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。 4.本次产权交易价款采用一次性支付。受让方应当在产权交易合同签订之日起5个工作日内将产权交易价款全额支付至产权交易机构指定账户。 5.自评估基准日至产权持有主体完成权利交接期间，标的企业因经营活动产生的盈利或亏损而导致净资产的增加或减少及相关权益由受让方按持股比例承接。 6.受让方必须同时受让上海广告有限公司通过上海联合产权交易所挂牌转让的“上海上广博报堂广告有限公司50%股权”项目。
受让方资格条件	1.意向受让方应为符合外商投资企业相关法律、法规、政策规定的，依法设立并有效存续的境内外企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的非境内自然人。 2.意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。 3.意向受让方应具有良好商业信用，无不良经营记录。 4.本项目不接受联合受让主体。

  保证金设定

是否交纳保证金	是
交纳金额	419.958000万元
交纳时间	意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳

  四、转让方简况   转让方基本情况

转让方名称	上海广告有限公司
注册地（住所）	上海市长宁区华山路888号
经济类型	外资企业
公司类型（经济性质）	中外合资经营企业
持有产(股)权比例	50%
拟转让产(股)权比例	50%

  产权转让行为批准情况

国资监管机构	省级国资委
所属集团或主管部门名称	上海东浩国际服务贸易（集团）有限公司
批准单位名称	上海东浩国际服务贸易（集团）有限公司