标的企业基本情况

  标的企业名称 元通发电有限责任公司

  注册地(地址) 沈阳高新区浑南产业区大德路2号102室

  法定代表人 刘毅勇

  成立时间 2000-08-04

  注册资本 人民币  60000.000000万元

  经济类型 国有控股企业

  公司类型（经济性质） 有限责任公司

  经营规模 大型

  组织机构代码 72098308-4

  经营范围

电力、热力生产、销售；粉煤灰综合利用；电力物资（国家专项审批的品种除外）销售；电力技术咨询、服务；电力工程项目设计、施工、调试、设备检修、设备租赁。

  职工人数 532人

  是否含有国有划拨土地 是

  标的企业股权结构

  老股东是否放弃行使优先购买权 是

  序号

  股东名称   持股比例

  1

  中国电力投资集团公司   87.29%

  2

  丹东东方新能源有限公司   5.02%

  3

  辽宁能源投资（集团）有限责任公司   3.44%

  4

  国电辽宁节能环保开发有限公司   3.44%

  5

  中电投蒙东能源集团有限责任公司   0.81%

  主要财务指标

  以下数据出自年度审计报告

  2012年度

  营业收入   营业利润   净利润

  176804.650000万元   -7578.260000万元   -6420.960000万元

  资产总计   负债总计   所有者权益

  264087.400000万元   155890.930000万元   108196.470000万元

  审计机构   中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）吉林分所

  2011年度

  营业收入   营业利润   净利润

  160472.620000万元   -4342.020000万元   -2838.920000万元

  资产总计   负债总计   所有者权益

  268965.820000万元   154348.390000万元   114617.430000万元

  审计机构   中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）吉林分所

  以下数据出自企业财务报表

  报表日期   营业收入   营业利润   净利润

  2013-06-30   82198.260000万元   -4918.630000万元   -4591.410000万元

  报表类型   资产总计   负债总计   所有者权益

  年报   259773.150000万元   156166.490000万元   103606.660000万元

  资产评估情况

  评估机构 北京国融兴华资产评估有限责任公司

  核准（备案）机构 中国华电集团公司

  核准（备案）日期 2013-08-12

  评估基准日 2012-08-31

  基准日审计机构 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）吉林分所

  律师事务所 北京金诚同达律师事务所沈阳分所

  内部审议情况 股东会决议

  项目

账面价值 评估价值

  流动资产

47183.100000万元   47151.390000万元  

  长期投资

23372.780000万元   23995.740000万元  

  固定资产

178125.650000万元   192706.570000万元  

  无形资产

5607.020000万元   5347.800000万元  

  土地使用权

5235.230000万元   4982.320000万元  

  资产总计

255847.350000万元   270760.300000万元  

  流动负债

105668.860000万元   105668.860000万元  

  长期负债

39904.330000万元   39904.330000万元  

  负债总计

145573.190000万元   145573.190000万元  

  净资产

110274.160000万元   125187.110000万元  

  转让标的对应评估值

6284.392922万元  

  重要信息披露

  其他披露内容 详见审计报告、评估报告、法律意见书

  重大债权债务事项 无

  审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容 无

  其他信息 无

  管理层拟参与受让意向  否

  三、交易条件与受让方资格条件

  交易条件

  挂牌价格  6285.000000万元

  价款支付方式 一次性付款

  对转让标的企业职工有无继续

  聘用要求 是

具体为：意向受让方在提交受让申请的同时须书面承诺：已充分调查并了解标的企业性质及员工状况，受让该股权后，维持并监督标的企业继续履行与职工签订的原有合同。

  对转让标的企业存续发展方面

  有无要求 否

  产权转让涉及的债权债务处置

  有无要求 否

  与转让相关其他条件

1.意向受让方在获得资格确认后3个工作日内，应支付交易保证金人民币1885万元（以截止日17：00之前到账为准）到上海联合产权交易所（以下简称“联交所”）指定账户，逾期未交纳交易保证金视为放弃受让资格。信息发布期满，如只征集到一个符合条件的意向受让方，采用协议方式转让，已交纳的交易保证金在产权交易合同生效后转为部分产权交易价款。如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，采取网络竞价（多次报价）方式转让，交易保证金转为竞价保证金，一旦该意向受让方竞价成功，则竞价保证金在产权交易合同生效后转为部分产权交易价款，未竞买成功的意向受让方支付的交易保证金按规定返还。

2.意向受让方被确定为最终受让方后，须在3个工作日内与转让方签订产权交易合同，在产权交易合同签订后5个工作日内一次性将产权交易价款支付到联交所指定账户。

3.为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，设定如下内容作为要约，当事人一旦通过资格确认且交纳交易保证金，即为对如下内容做出的承诺，若非转让方原因，当出现以下任何一种情况时，转让方与联交所有权全部扣除该意向受让方20%的交易保证金，作为对相关方的补偿金，并由意向受让方承担相关的费用、风险和损失：（1）意向受让方通过资格确认并交纳交易保证金后单方撤回举牌申请的；（2）信息发布期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方时，意向受让方通过资格确认并交纳交易保证金后未在规定时间内参加后续竞价程序的；（3）在竞价程序中各竞买人均未报价的；（4）意向受让方存在影响正常转让、竞价公正性或其他违反竞价程序要求的情形的；（5）受让方未在规定时间内签订产权交易合同和支付产权交易价款的。

4.意向受让方须书面承诺：对于标的企业的审计及评估报告、法律意见书中所披露的所有内容已完全知晓，受让后产生的所有风险由受让方自行承担。