标的企业
基本情况
(万元)
标的企业名称  天脊煤化工集团股份有限公司
注册地（住所）  (中国) 山西省潞城市中华东大街
法定代表人  王光彪
成立时间  1988-09-29
注册资本  120000.00RMB
经济性质  股份有限公司
公司类型
（经济类型）  国有控股企业
所属行业  化学原料及化工产品制造业
组织机构代码  11090013－0
经营规模  大型
经营范围  许可经营范围: 苯胺、硝基苯（有效期至2013年7月6日）；制造工业硝酸（有效期至2013年5月19日）等，一般经营：硝酸磷肥、硝酸磷钾肥等。
职工人数  6700
是否含有
国有划拨土地  否
标的企业
股权结构
标的企业原股东是否放弃行使优先购买权: 是
序号 前十位股东名称 持股比例
1 山西天脊煤化工集团有限公司 51.930000%
2 中国建设银行股份有限公司 27.640000%
3 中国昊华化工（集团）总公司 14.940000%
4 山西省经济建设投资公司 5.490000%
主要财务
指标
(万元)
以下数据出自年度审计报告
2010 营业收入 营业利润 净利润
364113.81 25438.97 20038.30
资产总计 负债总计 所有者权益
758253.89 445297.28 312956.61
审计机构 中喜会计师事务所有限责任公司山西分所

以下数据出自企业财务报表
报表日期  营业收入  营业利润  净利润
2012-01-31  29009.38  936.70  903.00
报表类型  资产总计  负债总计  所有者权益
月报  649281.74  339522.29  309759.45
资产评估
情况 
(万元)
评估机构  山西中新资产评估有限公司
核准（备案）机构  中国建设银行股份有限公司
核准（备案）日期  2011-10-19
评估基准日  2011-03-31
项目  账面价值  评估价值
资产总计(万元) 738450.047539 769074.930616
负债总计(万元) 423592.999058 426723.334033
净资产(万元) 314857.048481 342351.596583
转让标的对应评估值  94625.981296
基准日 
审计机构
律师事务所  山西鼎信泽律师事务所
内部审议情况  其他
重要信息披露
其他披露内容  1、重大债权债务事项：付息债务价值包括短期借款评估值为211,300.00万元，长期借款评估值为10,104.96万元，应付债券评估值为102,174.25万元，合计323,579.21万元。详细情况参见《评估报告》 2、天脊集团对外担保事项如下：在评估基准日，天脊股份对其两家控股子公司提供了短期借款、长期借款、固定资产融资租赁的连带责任担保。详细情况参见《评估报告》
管理层拟
参与受让意向  否
三、转让方简况
天脊煤化工集团股份有限公司
转让方基本
情况
产权转让行为
批准情况
(万元)
转让方名 中国建设银行股份有限公司山西省分行
注册地（住所） 中国[156]山西省[140000]太原市[140100]迎泽区[140106]山西省太原市迎泽大街126号
法定代表人
注册资本  RMB
公司类型 股份有限公司
组织机构代码 81001518－3
经营规模 大型
国资监管机构 中央其他部委
所属集团或
主管部门名称 中国建设银行股份有限公司
批准单位名称 中国建设银行股份有限公司
内部审议情况 其他
四、交易条件与受让方资格条件
交易条件
(万元)
挂牌价格（万元）  85164
价款支付方式  多次付款
与转让相关其他条件  意向受让方待重庆联合产权交易所出具产权受让申请材料接收单后，方证明其已向重庆联合产权交易所提交受让申请；
意向受让方在被确定受让资格后的3个工作日内，就此次转让项目的交易保证金人民币5000万元汇至重庆联合产权交易所指定的结算账户(以到帐为准) ，账号名称：重庆联合产权交易所股份有限公司 ，开户银行：招商银行重庆上清寺支行，账号：123904808710903 ；如挂牌期满只有一家符合条件的意向受让方产生，则采取协议的方式成交，保证金直接转为交易价款的组成部分；如挂牌期满有两家或者以上符合条件的意向受让方产生，则采取网络竞价方式确定受让方，意向受让方所交纳的交易保证金转为竞价保证金。意向受让方被确定为受让方的，其交纳的保证金转为交易价款的一部分，其余意向受让方所交纳的保证金在受让方被确定之日起3个工作日内无息返还；为保护转让方和真实意向受让方的合法利益，转让方在此做出特别提示，设定如下内容作为要约，意向受让方一旦通过资格确认且缴纳保证金，即视为对此的承诺。非转让方原因，当出现以下任何一种情况时，在扣除产权交易机构的交易组织费用和相关会员的服务费用后，转让方有权扣除意向受让方所交缴纳的剩余保证金，作为对转让方的补偿金：（1）意向受让方提出受让申请并交纳保证金后单方撤回受让申请的；（2）产生两家及以上符合条件的意向受让方时未参加后续竞价程序的；（3）在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；（4）在被确定为受让方后，未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》或未按合同约定足额支付交易价款的；
意向受让方在被确定为受让方之日起3个工作日内与转让方签署《产权交易合同》。合同签订后5个工作日内，受让方应一次性支付全部价款，如一次性付款确有困难，可采取分期付款的方式，但首期付款不得低于总价款的30%，并在合同签订后5个工作日内支付（交易保证金扣除给重交所的服务费用后抵作首期价款的一部分），其余款项应当办理合法的价款支付保全手续，并按同期金融机构基准贷款利率向转让方支付分期付款期间利息，付款期限自合同签订之日起不得超过1年。受让方一次性支付股权转让全部价款后，出具产权交易凭证办理股权工商变更登记手续；如果为分期付款，在受让方提供有效的支付保全手续前提下，达到规定的付款比例时转让方协助办理股权的工商变更登记手续。