标的企业 基本情况 (万元) 标的企业名称 天脊煤化工集团股份有限公司 注册地（住所） (中国) 山西省潞城市中华东大街 法定代表人 王光彪 成立时间 1988-09-29 注册资本 120000.00RMB 经济性质 股份有限公司 公司类型 （经济类型） 国有控股企业 所属行业 化学原料及化工产品制造业 组织机构代码 11090013－0 经营规模 大型 经营范围 许可经营范围: 苯胺、硝基苯（有效期至2013年7月6日）；制造工业硝酸（有效期至2013年5月19日）等，一般经营：硝酸磷肥、硝酸磷钾肥等。 职工人数 6700 是否含有 国有划拨土地 否 标的企业 股权结构 老股东是否放弃 行使优先购买权: 是 序号 前十位股东名称 持股比例 1 山西天脊煤化工集团有限公司 51.930000% 2 中国建设银行股份有限公司 27.640000% 3 中国昊华化工（集团）总公司 14.940000% 4 山西省经济建设投资公司 5.490000% 主要财务 指标 (万元) 以下数据出自年度审计报告 2010 营业收入 营业利润 净利润 364113.81 25438.97 20038.30 资产总计 负债总计 所有者权益 758253.89 445297.28 312956.61 审计机构 中喜会计师事务所有限责任公司山西分所 以下数据出自企业财务报表 报表日期 营业收入 营业利润 净利润 2012-01-31 29009.38 936.70 903.00 报表类型 资产总计 负债总计 所有者权益 月报 649281.74 339522.29 309759.45 资产评估 情况 (万元) 评估机构 山西中新资产评估有限公司 核准（备案）机构 中国建设银行股份有限公司 核准（备案）日期 2011-10-19 评估基准日 2011-03-31 项目 账面价值 评估价值 资产总计(万元) 738450.047539 769074.930616 负债总计(万元) 423592.999058 426723.334033 净资产(万元) 314857.048481 342351.596583 转让标的对应评估值 94625.981296 基准日 审计机构 律师事务所 山西鼎信泽律师事务所 内部审议情况 其他 重要信息披露 其他披露内容 1、重大债权债务事项：付息债务价值包括短期借款评估值为211,300.00万元，长期借款评估值为10,104.96万元，应付债券评估值为102,174.25万元，合计323,579.21万元。详细情况参见《评估报告》 2、天脊集团对外担保事项如下：在评估基准日，天脊股份对其两家控股子公司提供了短期借款、长期借款、固定资产融资租赁的连带责任担保。详细情况参见《评估报告》 管理层拟 参与受让意向 否 三、转让方简况 天脊煤化工集团股份有限公司 转让方基本 情况 产权转让行为 批准情况 (万元) 转让方名 中国建设银行股份有限公司山西省分行 注册地（住所） 中国[156]山西省[140000]太原市[140100]迎泽区[140106]山西省太原市迎泽大街126号 法定代表人 注册资本 RMB 公司类型 股份有限公司 组织机构代码 81001518－3 经营规模 大型 国资监管机构 中央其他部委 所属集团或 主管部门名称 中国建设银行股份有限公司 批准单位名称 中国建设银行股份有限公司 内部审议情况 其他 四、交易条件与受让方资格条件 交易条件 (万元) 挂牌价格（万元） 94625.981296 价款支付方式 多次付款 与转让相关其他条件 意向受让方待重庆联合产权交易所出具产权受让申请材料接收单后，方证明其已向重庆联合产权交易所提交受让申请； 意向受让方在被确定受让资格后的3个工作日内，就此次转让项目的交易保证金人民币5000万元汇至重庆联合产权交易所指定的结算账户(以到帐为准) ，账号名称：重庆联合产权交易所股份有限公司 ，开户银行：招商银行重庆上清寺支行，账号：123904808710903 ；如挂牌期满只有一家符合条件的意向受让方产生，则采取协议的方式成交，保证金直接转为交易价款的组成部分；如挂牌期满有两家或者以上符合条件的意向受让方产生，则采取网络竞价方式确定受让方，意向受让方所交纳的交易保证金转为竞价保证金。意向受让方被确定为受让方的，其交纳的保证金转为交易价款的一部分，其余意向受让方所交纳的保证金在受让方被确定之日起3个工作日内无息返还；为保护转让方和真实意向受让方的合法利益，转让方在此做出特别提示，设定如下内容作为要约，意向受让方一旦通过资格确认且缴纳保证金，即视为对此的承诺。非转让方原因，当出现以下任何一种情况时，在扣除产权交易机构的交易组织费用和相关会员的服务费用后，转让方有权扣除意向受让方所交缴纳的剩余保证金，作为对转让方的补偿金：（1）意向受让方提出受让申请并交纳保证金后单方撤回受让申请的；（2）产生两家及以上符合条件的意向受让方时未参加后续竞价程序的；（3）在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；（4）在被确定为受让方后，未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》或未按合同约定足额支付交易价款的； 意向受让方在被确定为受让方之日起3个工作日内与转让方签署《产权交易合同》。合同签订后5个工作日内，受让方应一次性支付全部价款，如一次性付款确有困难，可采取分期付款的方式，但首期付款不得低于总价款的30%，并在合同签订后5个工作日内支付（交易保证金扣除给重交所的服务费用后抵作首期价款的一部分），其余款项应当办理合法的价款支付保全手续，并按同期金融机构基准贷款利率向转让方支付分期付款期间利息，付款期限自合同签订之日起不得超过1年。受让方一次性支付股权转让全部价款后，出具产权交易凭证办理股权工商变更登记手续；如果为分期付款，在受让方提供有效的支付保全手续前提下，达到规定的付款比例时转让方协助办理股权的工商变更登记手续。