二、标的企业简况 标的企业基本情况 标的企业名称 山西中化寰达实业有限责任公司 注册地(地址) 山西省侯马北站综合线西侧 法定代表人 张增根 成立时间 1999-04-30 注册资本 人民币 14500.000000万元 经济类型 国有控股企业 公司类型（经济性质） 有限责任公司 经营规模 大型 组织机构代码 72968885-8 经营范围 生产经营焦炭、余热发电、硅铁。 职工人数 448人 是否含有国有划拨土地 否 标的企业股权结构 老股东是否放弃行使优先购买权 是 序号 前十位股东名称 持股比例 1 中化国际（控股）股份有限公司 54.37% 2 中化国际（新加坡）有限公司 SINOCHEM INTERNATIONAL (OVERSEAS) PTE. LTD. 25.69% 3 山西天易外贸货源有限公司 12.41% 4 侯马市联运经贸有限责任公司 6.84% 5 太原市天士达技术开发有限公司 0.69% 主要财务指标 以下数据出自年度审计报告 2010年度 营业收入 营业利润 净利润 50507.831142万元 -5852.356621万元 -5822.372260万元 资产总计 负债总计 所有者权益 39444.593564万元 42833.035018万元 -3388.441454万元 审计机构 山西正裕会计师事务所有限公司 2009年度 营业收入 营业利润 净利润 39595.672297万元 -3851.299469万元 -3484.575478万元 资产总计 负债总计 所有者权益 40992.369693万元 38558.438887万元 2433.930806万元 审计机构 山西正裕会计师事务所有限公司 以下数据出自企业财务报表 报表日期 营业收入 营业利润 净利润 2011-01-31 4142.953426万元 -577.662860万元 -578.178360万元 报表类型 资产总计 负债总计 所有者权益 月报 38368.835481万元 42335.455295万元 -3966.619814万元 资产评估情况 评估机构 亚洲（北京）资产评估有限公司 核准（备案）机构 中国中化集团公司 核准（备案）日期 2011-05-10 评估基准日 2011-01-31 基准日审计机构 国富浩华会计师事务所 律师事务所 山西锋卫律师事务所 内部审议情况 项目 账面价值 评估价值 流动资产 15968.532886万元 16789.701012万元 长期投资 200.000000万元 226.228704万元 固定资产 20099.844246万元 12254.953148万元 无形资产 766.989000万元 2543.128000万元 其它资产 213.058775万元 168.019226万元 资产总计 37248.424907万元 31982.030090万元 流动负债 40696.144826万元 40696.144826万元 长期负债 443.333400万元 250.000000万元 负债总计 41139.478226万元 40946.144826万元 净资产 -3891.053319万元 -8964.114736万元 转让标的对应评估值 -4873.789182万元 重要信息披露 其他披露内容 1、截止评估基准日，“标的公司”总负债为40,946.14万元，其中对出让方的负债为人民币33705.18万元。包含出让方委托交通银行上海市分行对“标的公司”的短期借款10,000万元，委托深圳平安银行上海外滩支行对“标的公司”的短期借款2,500万元，委托中化集团财务有限责任公司对“标的公司”的短期借款14,000万元，预收帐款7,147.30万元，其他应付款57.88万元。（详见评估报告）2、本次转让的是山西中化寰达实业有限责任公司（以下称“标的公司”）54.37％股权及部分债权。其中：54.37%股权挂牌价格为0.0001万元；部分债权是指经评估后按照标的公司2011年3月8日董事会决议变现偿还后的债权，挂牌价格为13300万元。 3、本次转让挂牌期间如征集到两个及以上符合条件的意向人，则采用网络竞价——多次报价的竞价方式，溢价部分属股权溢价。 重大债权债务事项 截止评估基准日，“标的公司”总负债为40,946.14万元，其中对出让方的负债为人民币33705.18万元。包含出让方委托交通银行上海市分行对“标的公司”的短期借款10,000万元，委托深圳平安银行上海外滩支行对“标的公司”的短期借款2,500万元，委托中化集团财务有限责任公司对“标的公司”的短期借款14,000万元，预收帐款7,147.30万元，其他应付款57.88万元。（详见评估报告） 审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容 无 其他信息 无 管理层拟参与受让意向 否 三、交易条件与受让方资格条件 交易条件 挂牌价格 13300.000100万元 价款支付方式 一次性付款 对转让标的企业职工有无继续 聘用要求 是 具体为：本次股权转让后，标的公司继续履行与原有职工签订的劳动合同。 对转让标的企业存续发展方面 有无要求 否 产权转让涉及的债权债务处置 有无要求 否 与转让相关其他条件 1.受让意向人举牌时须同时举牌《山西中化寰达实业有限责任公司25.69％股权》挂牌项目。 2.意向受让人应在出让方出具资格确认通知书之次日起的3个工作日内向上海联合产权交易所递交人民币3000万元保证金。如产生竞价，则该保证金可转为竞价保证金。被确定为受让人的,其所递交的保证金转为履约定金并转为转让价款的一部分；若未被确定为受让人则由上海联合产权交易所退回保证金。 3.转让价款在产权交易合同签订后五个工作日内支付至上海联合产权交易所指定账户，在上海联合产权交易所为本次转让出具交易凭证后转付给出让方。 4.意向受让人须承诺本次股权转让完成后，须办理标的公司更名手续，公司名称中不得使用“中化”字样，并在对外经营活动中不得使用“中化”字样的商标、商号。 5.意向受让人须承诺并继续履行“标的公司”2011年3月8日董事会决议内容，同意将公司用流动资产变现部分偿还出让方拟转让债权的款项由“标的公司”直接支付给出让方。 6.本次交易由上海联合产权交易所出具交易凭证且“标的公司”依据2011年3月8日董事会决议将流动资产变现偿还款项支付给出让方后十个工作日内完成转让产权的交割并对“标的公司”相关财务报表进行调整。 7.自评估基准日起至本次转让交割完成日止，期间产生的经营性盈亏及风险由受让方按受让比例享有或承担。 8.为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，设定如下内容作为要约，当事人一旦通过资格确认且交纳保证金，即视为当事人已完成对标的公司的尽职调查，已充分了解转让方提供的标的公司全部情况（包括与标的公司相关的全部风险和瑕疵），并对如下内容做出承诺。如当事人存在以下任何一种情形，转让方和上海联合产权交易所有权扣除该当事人已支付的保证金，作为对相关方的补偿金：①递交受让申请并获得资格确认且缴纳保证金后，无故退出的；②举牌《山西中化寰达实业有限责任公司25.6％股权》挂牌项目并成为最终受让方后放弃受让的；③在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让人均不应价的；④产生两家（含）以上意向受让方，经竞价程序最终被确定为受让方的拒绝签署《成交价格确认单》的；⑤意向受让人在被确定为受让人后，未在3个工作日内签署《产权交易合同》的；⑥签署《产权交易合同》后，未在规定期限内履行付款义务的。