经唐山市曹妃甸工业区财政局国有资产管理办公室批准，唐山曹妃甸发展投资集团有限公司持有的唐山曹妃甸疏浚有限公司55%股权在河北省产权交易中心挂牌公开转让，现面向社会广泛征集意向受让方。欢迎有意者前来河北省产权交易中心报名并了解具体情况。

报名登记时间：2010年11月18日至2010年12月15日17时

联系人：张鸥

联系电话：0311-87015829/38

一、企业基本情况

唐山曹妃甸疏浚有限公司（以下简称“疏浚公司”）2009年 月日成立，注册地址:曹妃甸工业区北环路。公司注册资本6668万元；其中：唐山曹妃甸发展投资集团有限公司（原唐山曹妃甸基础设施建设投资有限公司）出资人民币3667.4万元出资比例55%，中交上海航道局有限公司实物出资折合人民币3000.6万元,出资比例45%。经营范围：疏浚吹填、围海造地、围堰堤筑、工程施工和管理、水下采砂、船舶及有关设备租赁，市政公用工程施工。疏浚公司属于疏浚行业，是河北省第一家疏浚企业。本次股权转让不涉及职工身份置换及经济补偿。

二、企业资产情况

截至评估基准日（2010年7月31日），疏浚公司经唐山市曹妃甸工业区财政局国有资产管理办公室备案的资产评估结果为：总资产63836.96万元；负债47866.65万元；净资产15970.31万元。本次股权转让对应净资产8783.67万元。

三、股权转让批准情况

唐山市曹妃甸工业区财政局国有资产管理办公室《关于唐山曹妃甸疏浚有限公司等五家子公司股权转让的批复》（唐曹工财国资发[2010]40号）批准唐山曹妃甸发展投资集团有限公司对外转让所持疏浚公司股权。

四、转让底价

本次股权转让为唐山曹妃甸发展投资集团有限公司持有疏浚公司55％的股权，转让底价为10121.04万元。

五、受让方应具备条件及转让要求

1、鉴于疏浚公司主营疏浚吹填、围海造地、围堰堤筑，是曹妃甸新区核心公用设施企业，在曹妃甸建设中具有重大意义，是曹妃甸新区落实规划布局重要实施平台，因此，受让方须为在曹妃甸当地注册的国有独资或国有绝对控股的内资企业法人。

2、受让方应具有雄厚的资金实力、良好的经营管理经验、完善的组织机构和较强的资本运作经验、实力，注册资本及实收资本不低于人民币10亿元，且不得为本股权转让公告发出日以后新设立的公司，能够在较短时间内实现企业上市目标。

3、信誉良好，无恶性违约及不良经营记录，接受并有效配合转让方和河北曹妃甸产权交易有限公司实施的诚信调查。

4、不接受联合体方式报名，且不得采取信托或委托等方式报名受让。

5、意向受让方报名时，交纳保证金5000万元人民币(保证金不计利息) 至河北省产权交易中心指定账户，同时按规定提交报名登记资料及招投标资料。

6、受让股权后，承诺疏浚公司继续承接原有全部债权债务 (含评估基准日以后新增所有债权及债务)；接受并继续履行疏浚公司此前已签署合同、协议。

7、受让股权后，承诺在曹妃甸进行基础设施建设，5年内在曹妃甸新区总体投资规模不低于10亿。

六、转让方式及交易程序

按照国有股权转让有关政策公开挂牌转让，广泛征集受让方，并由河北省产权交易中心、河北曹妃甸产权交易有限公司联合实施。

在报名期间，有意受让者到产权中心按要求递交报名资料、缴纳保证金，同时递交招投标文件。

报名结束后，河北曹妃甸产权交易有限公司受理报名登记并进行资料审核后，转让方对受让方报名资格进行复核。如只有一家合格受让方报名，进行协议转让,保证金转为部分股权转让价款；如出现两家及以上合格报名方，则根据已确定的招投标办法及报名方提交的招投标资料实施评标,届时保证金直接转为投标保证金，最终确定的受让方支付的投标保证金将转为部分股权转让价款，由河北曹妃甸产权交易有限公司直接给付转让方，其他意向受让方支付的保证金无息返还。

确定最终受让方后，签署股权转让合同，受让方需在合同签署后5个工作日内，通过产权交易中心进行结算交割。

七、报名方须提交资料

1、《受让意向登记表》；

2、企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证、企业简介及企业同意收购疏浚公司股权的董事会决议或股东会决议等相关材料；

3、意向受让方承诺函；

4、企业年度审计报告;

5、近期的完税证明；

6、公司章程；

7、中心要求的其他材料。

八、风险提示

疏浚公司业务及收益严重依赖出让股权股东唐山曹妃甸发展投资集团有限公司。股权转让后，公司业务完全市场化经营，具有较大的经营性风险。

唐山曹妃甸发展投资集团有限公司