标的企业基本情况

  标的企业名称 许继联华国际环境工程有限责任公司

  注册地(地址) 北京市海淀区信息路5号1号楼5层

  法定代表人 李富生

  成立时间 2001-03-08

  注册资本 人民币  5000.000000万元

  经济类型 国有控股企业

  公司类型（经济性质） 有限责任公司

  经营规模 中型

  组织机构代码 72261953-4

  经营范围

许可经营项目：无 一般经营项目：环境工程总承包；环境工程设计；环境影响评价；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动；技术进出口、货物进出口、代理进出口。 

  职工人数 76人

  是否含有国有划拨土地 否

  标的企业股权结构

  老股东是否放弃行使优先购买权 否

  序号

  股东名称   持股比例

  1

  许继集团有限公司   94.6%

  2

  机械工业环保产业发展中心   3%

  3

  哈尔滨电站设备成套设计研究所有限公司   0.6%

  4

  中国新时代国际工程公司   0.6%

  5

  江苏天雨环保集团有限公司   0.6%

  6

  江苏科林集团有限公司   0.6%

  主要财务指标

  以下数据出自年度审计报告

  2012年度

  营业收入   营业利润   净利润

  601.819529万元   -988.134482万元   -990.967361万元

  资产总计   负债总计   所有者权益

  6834.813015万元   2185.750745万元   4649.062270万元

  审计机构   中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）

  2011年度

  营业收入   营业利润   净利润

  1239.182515万元   -247.745925万元   -254.913067万元

  资产总计   负债总计   所有者权益

  7705.531348万元   2065.501717万元   5640.029631万元

  审计机构   中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）

  以下数据出自企业财务报表

  报表日期   营业收入   营业利润   净利润

  2013-04-30   61.475400万元   -341.607155万元   -341.607155万元

  报表类型   资产总计   负债总计   所有者权益

  月报   6413.793443万元   2106.338328万元   4307.455115万元

  资产评估情况

  评估机构 北京中企华资产评估有限责任公司

  核准（备案）机构 国家电网公司

  核准（备案）日期 2013-06-17

  评估基准日 2012-06-30

  基准日审计机构 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）

  律师事务所 河南君志合律师事务所

  内部审议情况 其他

  项目

账面价值 评估价值

  流动资产

7480.411595万元   7465.060302万元  

  资产总计

7225.425154万元   7602.967002万元  

  负债总计

1982.964361万元   1982.964361万元  

  净资产

5242.460793万元   5620.002641万元  

  转让标的对应评估值

5316.522499万元  

  重要信息披露

  其他披露内容 无

  重大债权债务事项 无

  审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容 无

  其他信息 无

  管理层拟参与受让意向  否

  三、交易条件与受让方资格条件

  交易条件

  挂牌价格  4784.880000万元

  价款支付方式 一次性付款

  对转让标的企业职工有无继续

  聘用要求 否

  对转让标的企业存续发展方面

  有无要求 否

  产权转让涉及的债权债务处置

  有无要求 否

  与转让相关其他条件

1.意向受让方在充分了解产权标的情况，并由产权交易机构确认受让资格后3个工作日内，按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币1435万元到上海联合产权交易所指定银行账户，即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标承诺的确认，成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格。意向受让方递交受让申请并且交纳交易保证金，即视为已经详细阅读并完全认可本转让标的所涉及审计报告、资产评估报告、法律文件及该等报告和文件所披露的内容，已经完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。

2.本项目挂牌期满，经受让资格确认并交纳保证金后只征集到一家意向受让方，则采取协议方式成交，该保证金在受让人支付完剩余股权转让价款后转为部分股权转让价款。如征集到两个及以上符合条件的竞买人（含行使优先购买权的主体），采取一次报价的竞价方式。意向受让方所交纳的交易保证金自动转为竞价保证金。意向受让方被确定为受让方的，其交纳的保证金在受让人支付完剩余股权转让价款后转为部分股权转让价款，竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的，其交纳的保证金在确定受让方之日起3个工作日内全额返还。

3.意向受让方在被确定为受让方后，应在5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，并在《产权交易合同》生效后5个工作日内将产权交易价款全额支付至上海联合产权交易所指定账户。意向受让方须承诺在签订合同的同时向上海联合产权交易所提供委托付款通知书，同意上海联合产权交易所在出具交易凭证后的5个工作日内将全部转让价款划转到转让方指定账户。

4.为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即成为竞买人并对如下内容作出承诺：如竞买人存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的保证金，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺，如因转让方原因，导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时，以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。①只征集到一个符合条件的竞买人（1）在产权交易机构通知的规定时限内，竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的；（2）在被确定为受让方后，未在5个工作日内签订产权交易合同的。②征集到两个及以上符合条件的竞买人（1）在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的；（2）在网络竞价中各竞买人均未有效报价的；（3）竞买人通过网络竞价被确定为受让方后，未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的。③不同竞买人之间通过协商、合谋或其他不正当竞争行为参与竞价的；④在被确定为受让方后未在5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》的、未在《产权交易合同》生效后5个工作日内将产权交易价款全额支付至上海联合产权交易所指定账户的、未在签订合同的同时提供付款通知书的。⑤违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。

5.未放弃优先购买权的标的企业其他股东，应在挂牌期间向上海联合产权交易所递交受让申请，并按规定缴纳保证金。若形成竞价，应在竞价现场同等条件下行使优先购买权。未在挂牌期间递交受让申请、未交纳保证金或未在竞价现场同等条件下行使优先购买权的，视为放弃受让和放弃行使优先购买权。

6.本项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉审计报告、资产评估报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。