标的企业基本情况
  标的企业名称 北京国通创安报警网络技术有限公司
  注册地(地址) 北京市海淀区上地东路1号院2号楼国通创安大厦
  法定代表人 秦嘉黎
  成立时间 2004-06-10
  注册资本 人民币  15229.725000万元
  经济类型 民营
  公司类型（经济性质） 有限责任公司
  经营规模 中型
  组织机构代码 76295262-2
  经营范围
许可经营项目：无； 一般经营项目：开发报警网络专用产品；组建报警网络系统；销售自产产品；提供自产产品的技术咨询与维修服务（国家禁止或限制的项目除外）。
  职工人数 174人
  是否含有国有划拨土地 否
  标的企业股权结构
  老股东是否放弃行使优先购买权 是
  序号
  前十位股东名称   持股比例
  1
  北京国通创安信息技术有限公司   100%
  主要财务指标
  以下数据出自年度审计报告
  2011年度
  营业收入   营业利润   净利润
  4290.854426万元   2476.061860万元   2103.057559万元
  资产总计   负债总计   所有者权益
  22356.692005万元   4303.327556万元   18053.364449万元
  审计机构   北京嘉信达盛会计师事务所有限公司
  以下数据出自企业财务报表
  报表日期   营业收入   营业利润   净利润
  2012-01-01   业务无法提供   业务无法提供   业务无法提供
  报表类型   资产总计   负债总计   所有者权益
  月报   业务无法提供   业务无法提供   业务无法提供
  资产评估情况
  评估机构 -
  核准（备案）机构 -
  核准（备案）日期 1974-01-01
  评估基准日 1974-01-01
  基准日审计机构 -
  律师事务所 -
  内部审议情况 股东会决议
  项目
账面价值 评估价值
  资产总计
业务无法提供   业务无法提供  
  负债总计
业务无法提供   业务无法提供  
  净资产
业务无法提供   业务无法提供  
  转让标的对应评估值
0.000000万元  
  重要信息披露
  其他披露内容
一、项目进度

（一）本项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方需先签订保密协议才可进行尽职调查。

（二）北京国通创安报警网络技术有限公司项目（以下简称“本项目”）已由第三方中介机构（会计师事务所、律师事务所）为其出具审计报告及法律意见书。

（三）本项目于2012年4月初经投资机构与券商尽调之后，确认项目公司符合基本的上市条件。

（四）本项目拟于2013年或2014年上报证监会。

二、项目介绍

（一）项目概况

1、项目方承诺在2012年及2013年税后利润共计为1.2亿。2014年税后利润1.2亿。相关的业绩条款、回购条款另见附件。

2、预测投资收益倍数为5.5倍，投资周期是3.5年，年化收益率是130%。

（二）公司概况

本公司是一家专业提供基于网络报警运营服务、相关系统集成销售和安保工程安装的安防运营科技公司，具有安防工程一级资质和双软认证企业资质，是3111工程推荐的中国安防优秀工程企业，连续多年被评为AAA级诚信优秀企业，已通过ISO9001:2000质量管理体系的认证。

公司参与国家“十一五”科技支撑项目课题的研究，建设北京市“城市报警与监控示范工程”，形成了北京模式并已在全国推广。

本公司获得过安防工程企业资质证书、AAA诚信优秀企业证书和中国安防优秀工程企业（3111工程推荐）等多个奖项。

（三）行业前景

1、平安城市和3111工程为社会建设扩展网络报警，为安防工程建设提供了巨大的市场机遇，近年安防工程建设市场容量每年有2500亿元，预计今后3-5年平均每年将有25%的增长；

2、近期政府将会执行的变革的重大政策：

（1）保安脱钩

保安公司将全面与公安部门脱钩实现社会化运营。

（2）限制外资

安防行业限制外资企业从业。

三、项目分析

（一）总体分析

优势：拥有先进的报警技术、拥有一级安防工程资质、行业国标的主要制定者、公安网接入的四级系统软件唯一提供商、一次投资多年收益，随着客户增加，运营成本会进一步下降

弱点：资金量需求大，快速发展受到一定限制

（二）市场容量

治安保卫重点单位已联网的用户共计约90万户，需联网用户数约350万户。社会各单位及其重要部位及重点保护人士外的个人及其重要部位上千万

（三）行业壁垒

技术壁垒：以报警网络和服务为中心，拥有报警网络所需的系统、软件、硬件和与公安部门接入的技术。

品牌壁垒：通过多年的运营，在业内树立起良好的口碑，获得了大量的资质认证及荣誉，形成了具有影响力的品牌。

人才壁垒：行业属于技术密集型行业，本项目重视人才培养，经过多年经营已形成专业和稳定的团队。

四、财务状况

（一）基本财务状况

本项目注册资本金15,229.725万元。2010年净资产为1.59亿，实现利润1980万，2011年净资产增长至1.81亿，实现利润2100万。详见审计报告。

（二）财务状况分析

券商在对本项目进行详细综合的分析后，认为本项目相关状况较为健康规范，运营模式优势突出，具有良好并持续增强的盈利能力。

五、技术产品

报警运营服务：本项目的报警运营服务中心是连接救助需求者与救助提供者的平台，采用了先进的信息化报警（声、光、电、湿、振）和科学的视频核警机制，遇到真实警情后直接转发公安网，大大缩短了报警复核和报警转发的时间。
安防警用

产品：本项目的警用安防产品主要为给平安城市使用的电子岗哨和给警察突发事件快速反应使用的无线专网产品两种。

安防工程安装：本项目具有中国安防协会一级安防工程资质。

六、运营团队

（一）管理团队

本项目的管理团队在安防行业具有很强的影响力，实际控制人是中国安防标准的主要制定者，在业内拥有广泛的人脉和资源。

（二）技术团队

本项目极为重视技术团队的培养，目前已有稳定的专业技术人员40余人和近百人的技术辅助团队。

七、模式特点

（一）业务模式方面：具备信号采集、信号传输、运营服务、公安网接入全程服务的能力（其中具备运营中心运营服务全国总共不到3家，具有7*24小时完整大规模运营并且直接接入公安网的目前只有一家，并且是龙头企业，是公安网接入的四级系统软件唯一提供商，也是公安网国标主要制定者）。

（二）商业模式方面：报警运营服务、安防产品销售、安防工程安装三个业务相互支持和促进（以报警运营服务为主，其中报警运营服务为一次投资多年收益，随着客户增加，原有客户平均运营成本下降）。


  重大债权债务事项 无
  审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容 无
  其他信息 标的公司注册资本金为15,229.725万元，若对应总股本15,229.725万股，此次转让的为其中1000万股对应的股权比例。
  管理层拟参与受让意向  否
  三、交易条件与受让方资格条件
  交易条件
  挂牌价格  4270.000000万元
  价款支付方式 一次性付款
  对转让标的企业职工有无继续
  聘用要求 否
  对转让标的企业存续发展方面
  有无要求 否
  产权转让涉及的债权债务处置
  有无要求 否
  与转让相关其他条件
1.意向受让方应在挂牌期满后三个工作日内向上海联合产权交易所（简称“上海联交所）交付人民币1281万元作为保证金，否则视为自动放弃受让资格。若挂牌期满，只征集到一个符合条件的意向受让方，则采用协议方式成交，该保证金在受让方支付完剩余股权转让价款后转为部分股权转让价款；若挂牌期满后征集到两个或两个以上符合条件的意向受让方，则采取网络报价多次报价（超过5000万的报价无效）的方式确定受让人，前期支付的保证金自动转为竞价保证金，最终受让方支付的竞价保证金在支付完剩余股权转让价款后转为部分股权转让价款，其他竞买人支付的保证金按规定返还。
2.为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦交纳保证金且通过资格确认，即成为竞买人并对如下内容作出承诺：如竞买人存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的保证金，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺，如因转让方原因，导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时，以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。①只征集到一个符合条件的竞买人（a）在产权交易机构通知的规定时限内，竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的；(b)在被确定为受让方后，未在3个工作日内签订产权交易合同的(转让方同意的除外)。②征集到两个及以上符合条件的竞买人（a）在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的；（b）在网络竞价中各竞买人均未有效报价的；（c）竞买人通过网络竞价方式被确定为受让方后，未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的。③违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。
3.意向受让方需在确定为最终受让方后三个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，在《产权交易合同》生效之日起五个工作日内一次性付清全部产权交易价款（前期支付的保证金转为价款的一部分）。
4.自评估基准日至产权持有主体的权利交接完成日止,期间与产权交易标的相关的盈利或亏损经专项审计后，由转让方享有或承担。
5.受让方受让标的股权后，须承认标的公司股东与其他投资者之间的相关协议，协议内容见附件。