一、转让方承诺
本转让方现委托（航天科工资产管理有限公司）提出申请，将持有的转让标的公开转让，按本公告内容由（上海联合产权交易所）在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由（上海联合产权交易所）组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：   1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；   2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；   3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；   4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。   我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。
二、标的企业简况
标的企业基本情况	标的企业名称 北京华天机电研究所有限公司97.80%股权   注册地(地址) 北京市海淀区五棵松路61号   法定代表人 谷春林   成立时间 1991-07-08   注册资本 人民币  2000.000000万元   经济类型 国有控股企业   公司类型（经济性质） 有限责任公司   经营规模 中型   组织机构代码 10194139-5   经营范围 许可经营项目：生产高压测试设备。一般经营项目：技术推广；货物进出口、技术进出口、代理进出口。   职工人数 172人   是否含有国有划拨土地 否
标的企业股权结构	老股东是否放弃行使优先购买权 是   序号   前十位股东名称   持股比例   1   北京特种机械研究所   97.8%   2   楼颂森   0.675%   3   艾晓宇   0.45%   4   魏秋蓉   0.1075%   5   盛诗敏   0.1075%   6   宋娥眉   0.1075%   7   卓越   0.1075%   8   冯敬华   0.1075%   9   周春荣   0.1075%   10   夏宗魏   0.1075%
主要财务指标	以下数据出自年度审计报告   2011年度   营业收入   营业利润   净利润   12913.080000万元   1152.800000万元   1023.080000万元   资产总计   负债总计   所有者权益   9570.790000万元   5871.600000万元   3699.190000万元   审计机构   中瑞岳华会计师事务所   2010年度   营业收入   营业利润   净利润   10185.820000万元   963.320000万元   866.510000万元   资产总计   负债总计   所有者权益   9481.070000万元   5888.290000万元   3592.780000万元   审计机构   中瑞岳华会计师事务所   以下数据出自企业财务报表   报表日期   营业收入   营业利润   净利润   2012-09-30   7548.170000万元   622.810000万元   531.380000万元   报表类型   资产总计   负债总计   所有者权益   月报   9828.320000万元   5597.740000万元   4230.570000万元
资产评估情况	评估机构 中联资产评估集团有限公司   核准（备案）机构 中国航天科工集团公司   核准（备案）日期 2012-09-07   评估基准日 2011-12-31   基准日审计机构 中瑞岳华会计师事务所
律师事务所	北京市雄志律师事务所
内部审议情况	股东会决议
项目	账面价值 评估价值
流动资产	9142.380000万元
长期投资	0.000000万元
固定资产	390.310000万元
无形资产	4.910000万元
土地使用权	0.000000万元
其它资产	0.000000万元
资产总计	9570.790000万元   业务无法提供
流动负债	5846.600000万元
长期负债	25.000000万元
负债总计	5871.600000万元   业务无法提供
净资产	3699.190000万元   9920.670000万元
转让标的对应评估值	9702.415260万元

  重要信息披露

其他披露内容	详见《资产评估报告》、《审计报告》、《法律意见书》。
重大债权债务事项	无
审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容	在评估基准日，固定资产中部分车辆存在证载权利人与产权持有人名称不符，详见资产评估报告。
其他信息	无
管理层拟参与受让意向	否

  三、交易条件与受让方资格条件   交易条件

挂牌价格	9702.415300万元
价款支付方式	一次性付款
对转让标的企业职工有无继续   聘用要求	是 具体为：意向受让方须承诺：受让后保证标的企业继续履行与职工签订的现有劳动合同。
对转让标的企业存续发展方面   有无要求	是 具体为：意向受让方须承诺：为保持标的企业稳定发展，在受让后继续保持标的企业高压测试设备生产业务发展，并承诺五年内不转让所受让股权。在递交受让申请时须提供转让方认可的对标的企业未来发展的规划。
产权转让涉及的债权债务处置   有无要求	否
与转让相关其他条件	1.意向受让方在获得资格确认后3个工作日内，应支付交易保证金人民币2910.7246万元（以截止日17：00之前到账为准）到上海联合产权交易所（以下简称“联交所”）指定账户，逾期未交纳交易保证金视为放弃受让资格。信息发布期满，如只征集到一个符合条件的意向受让方，采用协议方式转让，已交纳的交易保证金在产权交易合同生效后转为部分产权交易价款。如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，采取招投标方式转让，交易保证金转为投标保证金，一旦该意向受让方竞买成功，则投标保证金在产权交易合同生效后转为部分产权交易价款。未竞买成功的意向受让方支付的交易保证金按规定返还。 2.意向受让方被确定为最终受让方后，须在3个工作日内与转让方签订产权交易合同，在产权交易合同签订后5个工作日内一次性将产权交易价款支付到联交所指定账户。 3.为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，设定如下内容作为要约，当事人一旦通过资格确认且交纳交易保证金，即为对如下内容做出的承诺，若非转让方原因，当出现以下任何一种情况时，转让方与联交所有权全部扣除该意向受让方交易保证金，作为对相关方的补偿金，并由意向受让方承担相关的费用、风险和损失：（1）意向受让方通过资格确认并交纳交易保证金后单方撤回举牌申请的；（2）信息发布期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方时，意向受让方通过资格确认并交纳交易保证金后未在规定时间内参加后续招投标程序的；（3）在招投标程序中竞买人的报价为无效报价（低于挂牌价格）的；（4）意向受让方存在影响正常转让、招投标公正性或其他违反招投标程序要求的情形的；（5）受让方未在规定时间内签订产权交易合同和支付产权交易价款的。 4.意向受让方须承诺：为保持标的企业稳定发展，在受让后继续保持标的企业高压测试设备生产业务发展，并承诺五年内不转让所受让股权。在递交受让申请时须提供转让方认可的对标的企业未来发展的规划。 5.意向受让方须承诺：受让后保证标的企业继续履行与职工签订的现有劳动合同。
受让方资格条件	1.意向受让方应为依法成立并有效存续的企业法人。 2.意向受让方应具有良好的商业信用，具有良好的财务状况和支付能力。 3.意向受让方注册资本为2.5亿元人民币（含）以上，净资产为8亿元以上，上年营业收入不低于10亿元人民币（以2011年度合并报表为准）。 4.意向受让方主要业务与标的企业主营业务相符（以营业执照为准）。 5.意向受让方须熟悉航天产业且具有五年以上军民融合企业管理经验，可以为标的企业的未来发展带来支持和协同效应（以生产、销售产品为依据）。 6.国家法律、行政法规规定的其他条件。 7.本项目不接受联合受让及委托受让。

  保证金设定

是否交纳保证金	是
交纳金额	2910.724600万元
交纳时间	意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳

  四、转让方简况   转让方基本情况

转让方名称	北京特种机械研究所
注册地（住所）	北京市海淀区五棵松路61号
经济类型	国有事业单位，国有社团等
公司类型（经济性质）	事业法人
持有产(股)权比例	97.8%
拟转让产(股)权比例	97.8%

  产权转让行为批准情况

国资监管机构	国务院国资委
所属集团或主管部门名称	中国航天科工集团公司
批准单位名称	财政部

  五、挂牌信息   挂牌公告期 自公告之日起20个工作日   挂牌期满后，
  如未征集到意向受让方 延长信息发布，不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方。   交易方式 挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：招投标   权重报价或招投标实施方案
  主要内容   1.投标报价（满分50分）
（1）有效的投标报价最高者得50分。投标报价与转让底价相同的，得基本分40分。
（2）各投标人的投标报价得分：F=40+（投标报价-挂牌价格）/（最高报价-挂牌价格）×10
（3）低于挂牌价格的投标报价为无效。
2.投标人对标的企业的经营管理措施（满分25分）
投标人递交的投标文件中对于标的企业的发展规划应包括但不限于如下内容：企业现状及发展环境分析、发展战略和指导思想、企业发展目标及实施计划、实施的保障措施。评标委员会成员将从合理性、可行性以及全面性等方面对投标人提交的标的企业发展规划进行综合分析和评价。
（1）企业现状及发展环境分析（包括但不限于基本情况、发展环境分析、竞争力分析以及存在的主要问题等）（5分）
（2）发展战略和指导思想（包括但不限于企业战略定位与战略描述以及企业发展指导思想）（5分）
（3）企业发展目标及实施计划（包括但不限于远景规划目标、中期发展目标、近期主要发展目标等）（10分）
（4）规划实施的保障措施（包括为保证或有助于规划实施而制定或拟采取的各类措施或建议）（5分）
3.投标人的实力和能力（满分20分）
评标委员会成员应根据投标人提供的业务介绍、资产证明等相关材料对投标人资产状况和信誉、投标人管理能力和水平等进行综合判断并评分。
（1）投标人的注册资本、财务状况、经营规模（7分）
（2）投标人支付能力（5分）
（3）投标人的职工安置方案（3分）
（4）投标人的对外投资情况(2分)
（5）投标人的资质、信誉情况（3分）
4.投标人的治理结构（满分5分）
（1）投标人的融资结构（1分）
（2）投标人的股权结构（2分）
（3）投标人的激励机制（1分）
（4）投标人的监控机制（1分）