标的企业基本情况

  标的企业名称 中国航空技术国际控股有限公司

  注册地(地址) 北京市朝阳区北辰东路18号

  法定代表人 吴光权

  成立时间 1983-04-12

  注册资本 人民币  845900.000000万元

  经济类型 国有控股企业

  公司类型（经济性质） 有限责任公司

  经营规模 大型

  组织机构代码 10000099-9

  经营范围

许可经营项目：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；甲苯、丙酮、甲基乙基酮、哌啶、乙醚、高锰酸钾、三氯甲烷、硫酸、盐酸、醋酸酐、易燃液体、易燃固体、自然和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品、腐蚀品的销售（有效期至2015年08月16日）。 一般经营项目：进出口业务；仓储；工业、酒店、物业、房地产业的投资与管理；新能源设备地开发、销售维修；展览；与上述业务有关的技术转让、技术服务。 

  职工人数 70000人

  是否含有国有划拨土地 否

  标的企业股权结构

  老股东是否放弃行使优先购买权 是

  序号

  股东名称   持股比例

  1

  中国航空工业集团公司   76.83%

  2

  全国社会保障基金理事会   14.31%

  3

  中航建银航空产业股权投资（天津）有限公司   8.86%

  主要财务指标

  以下数据出自年度审计报告

  2012年度

  营业收入   营业利润   净利润

  12096558.770980万元   279716.971762万元   315675.397703万元

  资产总计   负债总计   所有者权益

  17323789.164338万元   14177681.164527万元   3146107.998110万元

  审计机构   中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）

  2011年度

  营业收入   营业利润   净利润

  9157395.846994万元   257829.865709万元   262728.432844万元

  资产总计   负债总计   所有者权益

  12552685.520529万元   10000855.477959万元   2551830.042570万元

  审计机构   中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）

  以下数据出自企业财务报表

  报表日期   营业收入   营业利润   净利润

  2013-05-31   4917369.000000万元   81277.000000万元   66092.000000万元

  报表类型   资产总计   负债总计   所有者权益

  月报   20048119.000000万元   16719704.000000万元   3328415.000000万元

  资产评估情况

  评估机构 北京中企华资产评估有限责任公司

  核准（备案）机构 中国航空工业集团公司

  核准（备案）日期 2013-06-26

  评估基准日 2012-06-30

  基准日审计机构 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）

  律师事务所 北京市康达律师事务所

  内部审议情况 股东会决议

  项目

账面价值 评估价值

  流动资产

1355862.340000万元  

  长期投资

1296754.310000万元  

  固定资产

85494.580000万元  

  无形资产

34897.330000万元     

  土地使用权

34897.330000万元     

  资产总计

3008217.490000万元   业务无法提供  

  流动负债

954151.650000万元  

  长期负债

1162283.770000万元     

  负债总计

2116435.420000万元   业务无法提供  

  净资产

891782.070000万元   1222687.140000万元  

  转让标的对应评估值

174966.529734万元  

  重要信息披露

  其他披露内容

详见《资产评估报告》、《审计报告》、《法律意见书》等文件资料。

  重大债权债务事项 无

  审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容 详见《资产评估报告》

  其他信息 无

  管理层拟参与受让意向  否

  三、交易条件与受让方资格条件

  交易条件

  挂牌价格  186800.000000万元

  价款支付方式 一次性付款

  对转让标的企业职工有无继续

  聘用要求 否

  对转让标的企业存续发展方面

  有无要求 否

  产权转让涉及的债权债务处置

  有无要求 否

  与转让相关其他条件

1.意向受让方在充分了解产权标的情况，并由产权交易机构确认受让资格后3个工作日内，按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币5000万元到产权交易机构指定银行账户，即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认，成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方，且采用协议转让方式的，该交易保证金转为立约保证金，并在产权交易合同签订后且支付完剩余交易价款后转为部分交易价款；采取竞价转让方式的，交易保证金转为竞价保证金，受让方的竞价保证金在产权交易合同签订后且支付完剩余交易价款后转为部分交易价款。竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的，其交纳的保证金在确定受让方之日起3个工作日内全额返还。

2.信息发布期满，如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的，采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权，并按照产权交易机构的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价，报价高于或等于挂牌价格的，则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后，应在3个工作日内与转让方签订产权交易合同。信息发布期满，如征集到两个及以上符合条件的竞买人，采取多次报价确定受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后，应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。

3.本次产权交易价款采用一次性支付。受让方应当在产权交易合同生效之日起15个工作日内将产权交易价款全额支付至产权交易机构指定账户。意向受让方须同意上海联合产权交易所在出具交易凭证后的5个工作日内将全部价款划转到转让方指定账户。

4.为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即成为竞买人并对如下内容作出承诺：如竞买人存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的保证金，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺，如因转让方原因，导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时，以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。1、只征集到一个符合条件的竞买人（1）在产权交易机构通知的规定时限内，竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的；（2）在被确定为受让方后，未在3个工作日内签订产权交易合同的或未在产权交易合同生效之日起15个工作日内支付剩余交易价款的。2、征集到两个及以上符合条件的竞买人（1）在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的；（2）在网络竞价中各竞买人均未有效报价的；（3）竞买人通过网络竞价被确定为受让方后，未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的或支付剩余交易价款的。3、违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。

5.意向受让方在递交受让申请时须书面承诺，如成为最终受让方，五年内不对所持有的标的企业股权进行对外转让。

6.本项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方凡要开展尽职调查的，应先提供符合资格条件的证明材料和保密承诺函（承诺函见附件）。意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉审计报告、资产评估报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。