一、转让方承诺
本转让方现委托（上海财瑞产权经纪有限公司）提出申请，将持有的转让标的公开转让，按本公告内容由（上海联合产权交易所）在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由（上海联合产权交易所）组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：   1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；   2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；   3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；   4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。   我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。
二、标的企业简况
标的企业基本情况	标的企业名称 北京华南大厦有限公司   注册地(地址) 北京市西城区西单北大街176号   法定代表人 蒋智生   成立时间 1993-09-15   注册资本 美元  2000.000000万元   经济类型 国有控股企业   公司类型（经济性质） 中外合资经营企业   经营规模 大型   组织机构代码 60001552-1   经营范围 在规划范围内从事房屋的建设及其物业管理，包括出售办公场所，公寓及出租中、低档办公场所、公寓；商业设施的租售、附属餐饮、娱乐、健身、停车场的配套设施的经营。   职工人数 4人   是否含有国有划拨土地 否
标的企业股权结构	老股东是否放弃行使优先购买权 否   序号   股东名称   持股比例   1   华润置地（北京）股份有限公司   2.31%   2   上海国际集团资产管理有限公司   25.382%   3   上海宝地置业有限公司   25.382%   4   广州国际信托投资公司   0.884%   5   广州越秀企业集团有限公司   3.385%   6   广州百货企业集团有限公司   6.769%   7   富胜置业有限公司   22.808%   8   坚实发展有限公司   13.08%
主要财务指标	以下数据出自年度审计报告   2012年度   营业收入   营业利润   净利润   9426.375804万元   4190.870528万元   3140.328753万元   资产总计   负债总计   所有者权益   47868.709039万元   31152.201633万元   16716.507406万元   审计机构   上会会计师事务所（特殊普通合伙）   2013年度   营业收入   营业利润   净利润   17050.828064万元   12315.274332万元   9240.438432万元   资产总计   负债总计   所有者权益   56885.948557万元   33755.298597万元   23130.649960万元   审计机构   上会会计师事务所（特殊普通合伙）   以下数据出自企业财务报表   报表日期   营业收入   营业利润   净利润   2014-12-31   23000.000000万元   18392.031988万元   14373.449536万元   报表类型   资产总计   负债总计   所有者权益   月报   61934.982339万元   32637.603274万元   29297.379065万元
资产评估情况	评估机构 上海东洲资产评估有限公司   核准（备案）机构 上海市金融服务办公室   核准（备案）日期 2014-12-26   评估基准日 2014-09-30   基准日审计机构 上会会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	国浩律师(上海)事务所
内部审议情况	董事会决议
项目	账面价值 评估价值
流动资产	31674.096350万元   31864.703442万元
长期投资	16000.000000万元   16000.000000万元
固定资产	10531.091548万元   271415.975800万元
其它资产	36.558053万元   36.558053万元
资产总计	58241.745951万元   319317.237295万元
流动负债	32761.394473万元   32761.394473万元
负债总计	32761.394473万元   32761.394473万元
净资产	25480.351478万元   286555.842822万元
转让标的对应评估值	72733.604025万元

  重要信息披露

其他披露内容	1、标的公司其他股东不放弃本次转让股权的优先购买权。 2、标的公司其他股东拟参与受让的，应在本项目挂牌期间向上海联合产权交易所递交受让申请，并按规定交纳保证金。未在挂牌期间递交受让申请的、未按规定交纳保证金的、未在竞价专场同等条件下行使优先购买权的标的公司其他股东，被视为其放弃受让、放弃行使优先购买权。
重大债权债务事项	无
审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容	华南大厦权证总建筑面积75324.7平方米，根据“关于回迁户面积的决议”，其中，回迁户面积约占5801.1平方米，目前房产尚未分割，均在北京华南大厦有限公司名下，土地面积9859.1平方米，使用期限写字楼50年（至2047年1月13日），商业40年（至2037年1月13日），本次纳入评估范围的面积为69523.60平方米。
其他信息	无
管理层拟参与受让意向	否

  三、交易条件与受让方资格条件   交易条件

挂牌价格	73733.000000万元
价款支付方式	一次性付款
对转让标的企业职工有无继续   聘用要求	是 具体为：意向受让方须同意标的企业继续履行与职工签订的现有劳动合同。
对转让标的企业存续发展方面   有无要求	否
产权转让涉及的债权债务处置   有无要求	是 具体为：意向受让方须同意本次股权转让涉及的标的企业债权债务由转让后的标的企业继续承继。
与转让相关其他条件	1.意向受让方在充分了解产权标的情况，并由产权交易机构确认受让资格后3个工作日内，按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币22119万元到产权交易机构指定银行账户，即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认，成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方，且采用协议转让方式的，该交易保证金转为立约保证金，并在产权交易合同签订后转为部分交易价款；采取竞价转让方式的，交易保证金转为竞价保证金，受让方的竞价保证金在产权交易合同签订后转为部分交易价款。 2.为保护交易各方合法利益，转让方再此做出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即成为竞买人并对如下内容做出承诺：如竞买人存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的保证金，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺，如因转让方原因，导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时，以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任：（1）只征集到一个符合条件的竞买人：A在产权交易机构通知的规定时限内，竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的；B在被确定为受让方后，未在3个工作日内签订产权交易合同的。（2）征集到两个及以上符合条件的竞买人：A在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的；B在网络竞价中各竞买人均未有效报价的；C竞买人通过网络竞价被确定为受让方后，未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的。（3）违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的，其交纳的保证金在确定受让方之日起3个工作日内全额返还。 3.信息发布期满，如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的，采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权，并按照产权交易机构的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价，报价高于或等于挂牌价格的，则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后，应在3个工作日内与转让方签订产权交易合同。 4.本项目涉及对产权标的具有优先购买权的主体未放弃行使优先购买权的情形，信息发布期满，如征集到两个及以上符合条件的竞买人，采取一次报价的竞价方式，经具有优先购买权的主体对其他竞买人的竞价结果表示行权意见后确定受让方和受让价格。受让方被确定后，应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。 5.本项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉审计报告、资产评估报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。 6.本次产权交易价款采用一次性支付。受让方应当在产权交易合同签订之日起5个工作日内将产权交易价款全额支付至产权交易机构指定账户。 7.自评估基准日至本次产权转让工商变更登记完成（新营业执照颁发日）期间，标的企业因经营活动产生的盈利或亏损而导致净资产的增加或减少及相关权益由受让方按持股比例承接。
受让方资格条件	1.意向受让方应为符合外商投资企业相关法律、法规、政策规定的，依法设立并有效存续的境内外企业法人。 2.意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。 3.意向受让方应具有良好商业信用，无不良经营记录。 4.本项目不接受联合受让主体，意向受让方不得采用委托或信托等方式参与受让。 5.除法律法规规定外，标的公司其他股东行使优先购买权的受让资格不受上述受让方资格条件限制。 6.标的公司其他股东拟参与受让的，应在本项目挂牌期间向上海联合产权交易所递交受让申请，并按规定交纳保证金。未在挂牌期间递交受让申请的、未按规定交纳保证金的、未在竞价专场同等条件下行使优先购买权的标的公司其他股东，被视为其放弃受让、放弃行使优先购买权。

  保证金设定

是否交纳保证金	是
交纳金额	22119.000000万元
交纳时间	意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳

  四、转让方简况   转让方基本情况

转让方名称	上海国际集团资产管理有限公司
注册地（住所）	上海市静安区威海路511号2301室
经济类型	国有独资公司
公司类型（经济性质）	有限责任公司
持有产(股)权比例	25.382%
拟转让产(股)权比例	25.382%

  产权转让行为批准情况

国资监管机构	省级其他部门
所属集团或主管部门名称	上海国际集团有限公司
批准单位名称	上海国际集团资产管理有限公司