一、转让方承诺
本转让方现委托（中国华电集团资本控股有限公司）提出申请，将持有的转让标的公开转让，按本公告内容由（上海联合产权交易所）在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由（上海联合产权交易所）组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：   1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；   2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；   3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；   4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。   我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。
二、标的企业简况
标的企业基本情况	标的企业名称 北京华电南方能源投资有限公司   注册地(地址) 北京市密云县溪翁庄镇环湖路48号   法定代表人 居玉才   成立时间 2007-09-07   注册资本 人民币  2000.000000万元   经济类型 国有参股企业   公司类型（经济性质） 有限责任公司   经营规模 小型   组织机构代码 66692375-X   经营范围 投资管理、销售煤炭、建材。   职工人数 7人   是否含有国有划拨土地 否
标的企业股权结构	老股东是否放弃行使优先购买权 是   序号   前十位股东名称   持股比例   1   北京海亚投资集团有限公司   51%   2   华电煤业集团有限公司   49%
主要财务指标	以下数据出自年度审计报告   2010年度   营业收入   营业利润   净利润   14169.239435万元   -297.728200万元   -297.728200万元   资产总计   负债总计   所有者权益   2269.943136万元   11.059768万元   2258.883368万元   审计机构   中瑞岳华会会计师事务所（特殊普通合伙）   以下数据出自企业财务报表   报表日期   营业收入   营业利润   净利润   2011-09-30      -12.389995万元   -12.389995万元   报表类型   资产总计   负债总计   所有者权益   月报   2058.051083万元   23.063040万元   2034.988043万元
资产评估情况	评估机构 北京中同华资产评估有限公司   核准（备案）机构 中国华电集团公司   核准（备案）日期 2012-02-15   评估基准日 2011-06-30   基准日审计机构 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	北京市中伦文德律师事务所
内部审议情况	股东会决议
项目	账面价值 评估价值
流动资产	2144.600000万元   2144.600000万元
固定资产	41.290000万元   153.990000万元
资产总计	2185.890000万元   2298.590000万元
流动负债	20.590000万元   20.590000万元
负债总计	20.590000万元   20.590000万元
净资产	2165.300000万元   2278.000000万元
转让标的对应评估值	1116.220000万元

  重要信息披露

其他披露内容	详见评估报告、审计报告、法律意见书。
重大债权债务事项	详见评估报告、审计报告、法律意见书。
审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容	详见评估报告、审计报告、法律意见书。
其他信息	详见评估报告、审计报告、法律意见书。
管理层拟参与受让意向	否

  三、交易条件与受让方资格条件   交易条件

挂牌价格	1116.220000万元
价款支付方式	一次性付款
对转让标的企业职工有无继续   聘用要求	否
对转让标的企业存续发展方面   有无要求	否
产权转让涉及的债权债务处置   有无要求	否
与转让相关其他条件	1.意向受让方在获得资格确认后3个工作日内，应支付交易保证金人民币334万元（以截止日17：00之前到账为准）到上海联合产权交易所（以下简称“联交所”）指定账户，逾期未交纳交易保证金视为放弃受让资格。信息发布期满，如只征集到一个符合条件的意向受让方，采用协议方式转让，已交纳的交易保证金在产权交易合同生效后转为部分产权交易价款。如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，采取网络竞价（多次报价）方式转让，交易保证金转为竞价保证金，一旦该意向受让方竞价成功，则竞价保证金在产权交易合同生效后转为部分产权交易价款。未竞买成功的意向受让方支付的交易保证金按规定返还。 2.意向受让方被确定为最终受让方后，须在3个工作日内与转让方签订产权交易合同，在产权交易合同签订后5个工作日内一次性将产权交易价款支付到联交所指定账户。 3.为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，设定如下内容作为要约，当事人一旦通过资格确认且交纳交易保证金，即为对如下内容做出的承诺，若非转让方原因，当出现以下任何一种情况时，转让方与联交所有权全部扣除该意向受让方交易保证金，作为对相关方的补偿金，并由意向受让方承担相关的费用、风险和损失：（1）意向受让方通过资格确认并交纳交易保证金后单方撤回举牌申请的；（2）信息发布期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方时，意向受让方通过资格确认并交纳交易保证金后未在规定时间内参加后续竞价程序的；（3）在竞价程序中各竞买人均未报价的；（4）意向受让方存在影响正常转让、竞价公正性或其他违反竞价程序要求的情形的；（5）受让方未在规定时间内签订产权交易合同和支付产权交易价款的。
受让方资格条件	1.意向受让方须具有良好的银行信用、商业信用和社会信用。 2.本项目不接受联合受让，也不得采用委托或信托方式举牌。 3.国家法律、行政法规规定的其他条件。

  保证金设定

是否交纳保证金	是
交纳金额	334.000000万元
交纳时间	意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳

  四、转让方简况   转让方基本情况

转让方名称	华电煤业集团有限公司
注册地（住所）	北京市昌平区科技园区中兴路10号A303室
经济类型	国有控股企业
公司类型（经济性质）	有限责任公司
持有产(股)权比例	49%
拟转让产(股)权比例	49%

  产权转让行为批准情况

国资监管机构	国务院国资委
所属集团或主管部门名称	中国华电集团公司
批准单位名称	中国华电集团公司