一、转让方承诺
本转让方现委托（上海财瑞产权经纪有限公司）提出申请，将持有的转让标的公开转让，按本公告内容由（上海联合产权交易所）在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由（上海联合产权交易所）组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：   1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；   2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；   3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；   4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。   我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。
二、标的企业简况
标的企业基本情况	标的企业名称 浙江天外包装印刷股份有限公司   注册地(地址) 红丰路1600号   法定代表人 唐云松   成立时间 1994-11-10   注册资本 人民币  9088.000000万元   经济类型 国有参股企业   公司类型（经济性质） 中外合资经营企业   经营规模 中型   组织机构代码 60956160-9   经营范围 彩色包装印刷制品的生产、加工及销售。   职工人数 290人   是否含有国有划拨土地 否
标的企业股权结构	老股东是否放弃行使优先购买权 是   序号   股东名称   持股比例   1   湖州天外绿色包装印刷有限公司   51.5%   2   永发印务有限公司   30%   3   浙江中烟工业有限责任公司   12.5%   4   香港岭峰国际(集团)有限公司   5%   5   上海印刷技术研究所   1%
主要财务指标	以下数据出自年度审计报告   2012年度   营业收入   营业利润   净利润   12333.014692万元   -172.601122万元   -419.732226万元   资产总计   负债总计   所有者权益   24050.274421万元   5094.790896万元   18955.483525万元   审计机构   上海宏大东亚会计师事务所有限公司   2011年度   营业收入   营业利润   净利润   27667.655830万元   9128.421585万元   6875.749838万元   资产总计   负债总计   所有者权益   36997.489628万元   3862.688017万元   33134.801611万元   审计机构   上海宏大东亚会计师事务所有限公司   以下数据出自企业财务报表   报表日期   营业收入   营业利润   净利润   2013-02-28   1039.506243万元   -474.766981万元   -468.518522万元   报表类型   资产总计   负债总计   所有者权益   月报   23638.965530万元   5627.299554万元   19911.665976万元
资产评估情况	评估机构 上海财瑞资产评估有限公司   核准（备案）机构 上海市宣传文化系统国有资产监督管理办公室   核准（备案）日期 2013-05-15   评估基准日 2012-12-31   基准日审计机构 上海财瑞会计师事务所有限公司
律师事务所	上海和华利盛律师事务所
内部审议情况	董事会决议
项目	账面价值 评估价值
流动资产	11862.130000万元   11730.010000万元
固定资产	10739.900000万元   13185.370000万元
无形资产	637.760000万元   1387.430000万元
其它资产	810.470000万元   5001.770000万元
资产总计	24050.270000万元   31304.590000万元
流动负债	5094.790000万元   4437.820000万元
负债总计	5094.790000万元   4437.820000万元
净资产	18955.480000万元   26866.770000万元
转让标的对应评估值	268.667700万元

  重要信息披露

其他披露内容	无
重大债权债务事项	无
审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容	1、浙江天外包装印刷股份有限公司固定资产清理及无形资产土地使用权中的凤凰工贸区8号地块(龙溪北路)系位于浙江省湖州市龙溪北路768号原厂区的房地产。根据浙江天外包装印刷股份有限公司提供的情况说明，2011年1月，浙江天外包装印刷股份有限公司与湖州经济技术开发区签订了土地储备“动迁协议”。协议确定该厂区房地产动迁补偿价格为3700万元，停工损失、不可搬迁设备、人员安置等其他补偿费用1300.2万元，合计动迁补偿金额为5000.2万元。该“动迁协议”在经浙江天外包装印刷股份有限公司签字并盖章确认后，与其他相关资料一并送交动迁方湖州经济技术开发区管委会。由于多种原因，该项目一直被搁置至今尚未具体实施。本次评估假设其与湖州经济技术开发区签订的土地储备“动迁协议”能够继续履行，并以协议确定的合计动迁补偿金额5000.2万元为该处房地产的评估价值。 2、浙江天外包装印刷股份有限公司位于红丰路1600号厂区中有部分的无证构筑物987.03平方米，其建筑面积等相关数据以被评估单位提供并确认的资料为依据。 3、浙江天外包装印刷股份有限公司原材料中有部分库龄较长的呆滞原材料，为现生产中已无需使用的各类用纸，合计账面金额2,192,619.10元，本次评估根据可回收性确定评估值；原材料中有账面金额52,882.25元的待处理原材料，为以前年度挂账，无具体明细也无实物对应，本次评估为零。
其他信息	无
管理层拟参与受让意向	否

  三、交易条件与受让方资格条件   交易条件

挂牌价格	412.500000万元
价款支付方式	多次付款
多次付款要求	首期价款(含交易保证金)为产权标的成交价格的70%，受让方应在产权交易合同签订之日起3个工作日内支付至产权交易机构指定账户；其余价款应在产权交易合同生效后90日内付清，且须提供合法担保，并按同期银行贷款利率支付首次付款日至分期付款日期间的利息。
对转让标的企业职工有无继续   聘用要求	是 具体为：受让方须同意标的企业继续履行与职工签订的现有劳动合同。
对转让标的企业存续发展方面   有无要求	否
产权转让涉及的债权债务处置   有无要求	是 具体为：受让方须同意本次产权转让涉及的标的企业债权债务由转让后的标的企业继续承继。
与转让相关其他条件	1.自评估基准日至股东工商变更登记完成期间，标的企业因经营活动产生的盈利或亏损而导致净资产的增加或减少及相关权益由受让方按持股比例承接。 2.信息发布期满，如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的，采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权，并按照产权交易机构的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价，报价高于或等于挂牌价格的，则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后，应在3个工作日内与转让方签订产权交易合同。 3.信息发布期满，如征集到两个及两个以上符合条件的竞买人，采取网络竞价----多次报价方式确定受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后，应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。 4.意向受让方在充分了解产权标的情况、并由产权交易机构确认受让资格后3个工作日内，按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币20万元到产权交易机构指定银行账户，即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标承诺的确认，成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格；竞买人被确定为受让方，且采用协议转让方式的，该交易保证金转为立约保证金，并在产权交易合同签订后转为部分交易价款。采取竞价转让方式的，交易保证金转为部分竞价保证金，受让方的竞价保证金在产权交易合同签订后转为部分交易价款；竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的，其交纳的保证金在确定受让方之日起3个工作日内全额返还。 5.为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即成为竞买人并对如下内容作出承诺：如竞买人存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的保证金，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺，如因转让方原因，导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时，以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。 (1)只征集到一个符合条件的竞买人： A在产权交易机构通知的规定时限内，竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的； B在被确定为受让方后，未在3个工作日内签订产权交易合同的。 (2)征集到两个及以上符合条件的竞买人： A在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的； B在网络竞价中各竞买人均未有效报价的； C竞买人通过网络竞价被确定为受让方后，未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的。 (3)违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。
受让方资格条件	1.意向受让方应为符合外商投资企业相关法律、法规、政策规定的，依法设立并有效存续的境内外企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的非境内自然人。 2.意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。 3.意向受让方应具有良好商业信用，无不良经营记录。 4.本项目不接受联合受让主体。

  保证金设定

是否交纳保证金	是
交纳金额	20.000000万元
交纳时间	意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳

  四、转让方简况   转让方基本情况

转让方名称	上海印刷技术研究所
注册地（住所）	上海市静安区新闸路1209弄60号
经济类型	国有独资公司
公司类型（经济性质）	国有企业
持有产(股)权比例	1%
拟转让产(股)权比例	1%

  产权转让行为批准情况

国资监管机构	省级其他部门
所属集团或主管部门名称	上海市宣传文化系统国有资产监督管理办公室
批准单位名称	上海世纪出版集团